Американские фонды фондовых фондов фондов американских инвесторов (AWSHX) ), запущенный 31 июля 1952 года с целью инвестирования в хорошо зарекомендовавшие себя мега-шапки и крупногабаритные голубые фишки для доходов и долгосрочного роста. Фонд в размере 79 миллиардов долларов США использует семь менеджеров для поддержки 120 фондов, вложенных в 10 секторов. Соотношение цены и прибыли (P / E) составило 17. 92 и соотношение цены и предложения (P / B) 2. 67, по состоянию на март 2016. Портфель имеет годовой оборот 24%. Его пожизненная, 10-летняя, пятилетняя и трехлетняя среднегодовая доходность (AAR) составляли 11. 79, 6. 92, 12. 02 и 13. 57%, соответственно.

Нижеперечисленные тенденции портфеля в течение года (YOY) с марта 2015 года по март 2016 года дают представление о стратегии позиционирования фонда на 2016 год.

Тенденции портфельного сектора

Фонд немного подстрижен чистая экспозиция в пятерке самых тяжелых секторов. Финансирование высшего сектора было сокращено на -0. 3% до 13. 1%, электронные технологии были обрезаны на 0,1% до 12. 3%, а технология здравоохранения была уменьшена на -0. 8% до 9%. Удельный вес сектора технологических услуг вырос на 3% до 9,4%, а потребительские товары длительного пользования - на 0,5% до 9,1%, а розничная торговля - на 1,6% и 8,8% от общих активов. Этот секторный состав указывает на адаптацию стратегии риска. Коммуникации получили повышение на 0,6% до 4% -ного взвешивания сектора. Фонд увеличил инвестиции в богатый дивидендами сектор коммунальных услуг на 0,8% до 3%, а умеренные отраслевые тенденции в портфеле были сбалансированы в целом. Фонд добавил инвестиции в наиболее наказуемые сектора.

Тенденции стран и распределения

Инвестиции в США увеличились на 5,2% до 92. 2%, сократив инвестиции в Нидерланды на -0. 9% до 2%. Фонд увеличил распространение акций мегапикселей на 3,2% до 69,7% и снизил объем крупнопанельной торговли на -1% до 27,6%. Мега-шапки являются наиболее ликвидными акциями, имеющимися в Соединенных Штатах, у которых самый ликвидный фондовый рынок. Эти тенденции указывают на то, что фонд предпринял шаги для дальнейшего стимулирования ликвидности для своего портфеля.

Топ-15 трендов в области холдингов

Широкополосная, облачная и мобильная технология продолжает демонстрировать сильный рост. Microsoft Corp. (NASDAQ: MSFT MSFTMicrosoft Corp84. 15 + 0. 01% Создано с Highstock 4. 2. 6 ) Генеральный директор Satya Nadella продолжает преобразовывать компанию в облачный и мобильный гигант предприятия, опираясь на успех от драйверов роста Office, Windows и Azure, продвигающихся вперед. Фонды акций Американского фонда взаимного инвестора класса A увеличили объем инвестиций в крупнейший холдинг Microsoft - на 2% до 6,7% активов, а затем на 5% больше его второго по величине холдинга Home Depot Inc. ( NYSE: HD HD Home Depot Inc163.48-0. 55% Создано с Highstock 4. 2. 6 ), до 5. 1%. Третий по величине холдинг фонда, The Coca Cola Company (NYSE: KO KOCoca-Cola Co45. 62-0. 76% Создано с Highstock 4. 2. 6 ), получило 1. 1 % дополнительных инвестиций до 3. 4% активов, за которыми следует Verizon Communications Inc. (NYSE: VZ VZVerizon Communications Inc45. 41-4. 25% Создано с Highstock 4. 2. 6 ) 0. 6% до 3. 3% активов.

Компания Boeing (NYSE: BA BABoeing Co265 59 + 1. 47% Создана с Highstock 4. 2. 6 ) упала со второго места на пятое место среди лучших фондов фонда, поскольку фонд сократил свое распределение на 1. 2% до 3. 2% активов. Боинг обеспокоен аналитиками, подтвердив свой прогноз на весь 2015 год, а не повышая ожидания. Фонд сократил свою долю в крупной фармацевтической компании Merck and Co. Inc. (NYSE: MRK MRKMerck & Co Inc56. 11 + 0. 09% Создано с Highstock 4. 2. 6 ) на 1 1% до 2. 6% активов, а также в Wells Fargo и Company (NYSE: WFC WFCWells Fargo & Co56. 23-0. 21% Создано с Highstock 4. 2. 6 ) на 0,7% до 2,8% активов. Тенденция увеличения инвестиций в технологии, розничные продажи и запасы нефти указывает на некоторые торговые сделки в некоторых из самых избитых секторов.

Американский фонд фондов взаимных инвестиций в Вашингтоне поддерживал стратегию пребывания в курсе в 2016 году, поскольку она способствовала повышению ликвидности и позиционировала себя для того, чтобы острее расти на более высоких рынках, переключая большее распределение на акции с риском. Он пролил акции, которые, как представляется, были полностью оценены своевременно. Четырехзвездочный фонд Morningstar оценил немного лучше, чем индекс Standard and Poor's 500 (S & P 500) за те же периоды. Показатели доходности фонда составили 0,26% по сравнению с показателями S & P 500 -0. 56%, по состоянию на 14 марта 2016 года. Фонд имеет 5,75% -ную нагрузку, 0,8% -ный расход и минимальные инвестиции в размере 250 долларов США.