По мере того, как общество становится более зависимым от Интернета, все больше людей проводят свою повседневную деятельность в Интернете. Интернет предоставил удобный способ для людей в банк, магазин и даже работать с комфортом собственного дома. Некоторые финансовые консультанты используют эту тенденцию и начинают предлагать свои услуги посредством платного виртуального финансового консультирования.

Виртуальные финансовые консультанты

Виртуальные финансовые консультанты предлагают свои услуги клиентам в Интернете. Они предоставляют услуги по управлению инвестициями, подготовку подоходного налога и планирование недвижимости. Финансовый советник должен иметь лицензию Series 65 для предоставления консультаций общественности. Виртуальные консультанты используют технологию потоковой передачи видео и просмотра документов для проведения встреч с клиентами из любой точки мира. Этот тип советов стал популярным среди тех, кто ищет гибкость у советника. Виртуальные финансовые консультанты рекламируют свои услуги в Интернете, используя различные средства. Популярные методы включают блоги финансовых консультаций, подкасты, YouTube, Facebook Inc. (NASDAQ: FB FBFacebook Inc179. 39 + 0. 26% Создано с помощью Highstock 4. 2. 6 ) и Twitter Inc. ( NYSE: TWTR TWTRTwitter Inc19. 39-2. 56% Создано с Highstock 4. 2. 6 ). Эти методы позволяют финансовым советникам привлекать клиентов, позволяя клиентам узнавать свой стиль консультирования и даже собирать некоторые из своих советов, прежде чем принимать решение о совершении.

AD:

Преимущества

Основными преимуществами виртуального финансового консультирования являются гибкость и удобство, которые предлагает сервис. При традиционном финансовом консультировании клиенты и консультанты должны координировать время встречи, при этом одна или обе стороны должны путешествовать на определенное расстояние. Если клиент использует виртуального финансового консультанта, поездки не требуется, и собрание может проводиться посредством видеоконференций в любое время и в любом месте в течение дня. Это привлекательно для клиентов, которые часто путешествуют, а не только для бизнесменов и женщин. Клиенты, которые с нетерпением жду выхода на пенсию, часто проводят время, посещая семью и проводят сезоны в разных климатах. Виртуальные финансовые консультации предоставляют этим клиентам удобство в понимании того, что они всегда могут связаться с консультантом и получать консультации по управлению инвестициями, когда они этого хотят.

AD:

Недостатки

Важным умением для финансовых консультантов является умение читать своего клиента. Они должны уметь ощущать, когда клиент неудобен или даже лжет. Способность читать язык тела является ключевым. Виртуальные финансовые консультации нелегко поддаются этому навыку. Когда клиент находится в видеочате, обычно видно только его лицо, а не его трясущаяся нога или ерзание рук.Обсуждение денег всегда чувствительно, и такие темы, как планирование недвижимости, могут быть особенно сложными. Когда советник чувствует дискомфорт, это его реплика, чтобы изменить тему или даже подходить к теме под другим углом. Это чрезвычайно сложно сделать в видеочате, когда эти тонкости не так легко увидеть. Другим недостатком виртуального финансового консультирования является возможность плохой связи. Для клиентов, которые путешествуют, наличие четкой связи не всегда является гарантией. Беспокойно разговаривать по видеочату, когда экран замерзает или слова пропущены.

Виртуальный финансовый консалтинг для вас?

Виртуальные финансовые консультации не для всех, но по мере продвижения технологий больше финансовых консультантов обращаются к Интернету для своих клиентов. Если вам комфортно пользоваться технологиями и вам нужна гибкость и удобство, которые это обеспечивает, тогда вам может быть предоставлено виртуальное финансовое консультирование. Для клиентов важно почувствовать связь со своим финансовым консультантом; в конце концов, ваши деньги находятся в руках советника. Иногда это соединение может быть сделано только лично, что не может предложить виртуальное финансовое консультирование. Крайне важно, чтобы вы искали финансового консультанта, который соответствует вашим конкретным потребностям, и это тот, с кем вы можете быть удобным и честным, делиться своей личной информацией.