Большинство фирм требуют, чтобы вы заполнили форму запроса на передачу своего аккаунта, которую они используют для запроса передачи активов (на вашу учетную запись) от вашего имени. Помимо этого документа и документов, используемых для создания учетной записи получателя, нет необходимой юридической документации.
Имейте в виду, что активы из плана SIMPLE не могут быть переданы в традиционную ИРА, если только прошло не менее двух лет с момента внесения первого взноса в план SIMPLE.
Традиционная ИРА | FindTheBest
Я превратил традиционную ИРА в Рот. Конверсия была акционерным капиталом с себестоимостью в 19 000 долл. США в традиционной ИРА. В день конвертации стоимость составляла 34 000 долларов США. Какую сумму следует использовать брокерскому дому для 1099-R?
Активы в IRA не несут себестоимость для целей налогообложения.
Мне 59 (а не 59. 5), а моему мужу 65 лет. Мы участвуем в ПРОСТОЙ ИРА с нашей компанией уже более двух лет. Можем ли мы преобразовать SIMPLE IRA в Roth IRA? Если мы сможем конвертировать, мы должны платить налог на деньги SIMPLE IRA, размещенные в Roth? Являются ли t
В течение первых двух лет после того, как была создана ПРОСТАЯ ИРА, активы, хранящиеся в SIMPLE IRA, не должны передаваться или переходить на другой план выхода на пенсию. Поскольку вы выполнили двухлетнее требование, ваши активы SIMPLE IRA могут быть преобразованы в Roth IRA.
Может ли SEP IRA или SIMPLE IRA быть прикреплены в результате банкротства или злоупотребления служебным положением или они защищены от любых финансовых суждений, подобных этим?
Государственное законодательство определяет, может ли ИРА, включая СЭП, ПРОСТЫ и ИРО Рот, быть присоединены к любым процедурам банкротства, судебному решению или пожертвованию. Закон варьируется между государствами и может быть изменен в любое время. Ниже приводятся несколько примеров: Нью-Йорк: Нью-йоркский статут защищает традиционные, Ротские и ПРОСТЫЕ ИРА от процедур банкротства.