Традиционные инвестиции в акционерный капитал, которые не хеджируются, рискуют получить большие убытки в случае общего спада рынка. Инвесторы часто стремятся защитить прибыль в своих портфелях портфеля акций, внося альтернативные инвестиции в опционы, фьючерсы на недвижимость и товары или короткие продажи. Однако одной из наиболее распространенных форм хеджирования является просто инвестирование в хедж-фонды.
Хедж-фонды нацелены на получение инвестиционных доходов, которые обычно имеют низкую корреляцию с традиционными инвестициями в акционерный капитал, такими как стандартный портфель паевых инвестиционных фондов. Хеджирование предназначено для защиты инвестиций от снижения стоимости. Хедж-фонды служат этой цели, обычно увеличиваясь в стоимости, когда более традиционные портфели снижаются по стоимости и, по крайней мере, частично покрывают любые убытки, понесенные в традиционных портфелях. В идеальных ситуациях хедж-фонды покрывают убытки от других инвестиций и превращают чистую прибыль. Преимущество хеджирования хеджевыми фондами заключается в том, что такие фонды часто состоят из сочетания общих инвестиций хеджирования, таких как короткие продажи и товары. Хорошо управляемые хедж-фонды могут стабилизировать портфели акций, когда общий рынок движется вниз или нестабильно и поэтому может быть важной частью управления портфелем.
Второй аргумент в пользу использования хедж-фондов - низкая волатильность. Инвесторы обнаружили, что диверсифицированные инвестиции обычно приводят к меньшей волатильности в их инвестиционных портфелях. Исследования показали, что более низкая волатильность не обязательно означает более низкую отдачу от инвестиций.
Хеджирование может быть сделано еще дальше, инвестируя в хедж-фонд, который инвестирует в другие хедж-фонды. Основная идея этой практики заключается в том, что такие средства позволяют менеджеру фонда легко и быстро переводить инвестиции между самыми высокими заработками, создавая больше разнообразия, чем доступно в одном фонде.
Хеджирование - важный аспект общего управления портфелем, поскольку существует большой риск потери инвестиций, которые не хеджируются, а эффективность хорошо управляемых хедж-фондов показала, что хеджирование не обязательно означает сокращение общий потенциал прибыли.
, Что произойдет с требованиями внешнего фонда компании, если это уменьшит коэффициент выплат или если оно снизит свою прибыль?
Короче говоря, чем сильнее внутренний денежный поток компании, так и, в свою очередь, денежная позиция, тем меньше потребность в привлечении внешнего фонда. Если внутренний денежный поток или коэффициент удержания увеличиваются, требования к внешнему фонду будут уменьшаться. Если внутренний денежный поток страдает, требования к внешнему фонду будут расти. В частности, если компания снижает коэффициент выплат, это означает, что она удерживает больше денег в акционерном капитале, что, в свою очере
Я хочу инвестировать свой чрезвычайный фонд, чтобы заработать проценты. Что такое относительно безопасные и ликвидные инвестиции, с которыми я могу легко выйти, если произойдет катастрофа?
Убедитесь, что вы поместили свои экстренные деньги, где сможете быстро, легко и быстро получить доступ к нему.
Я хочу инвестировать свой чрезвычайный фонд, чтобы заработать проценты. Что такое относительно безопасные и ликвидные инвестиции, с которыми я могу легко выйти, если произойдет катастрофа?
Убедитесь, что вы поместили свои экстренные деньги, где сможете быстро, легко и быстро получить доступ к нему.