Оглавление:
Взаимные фонды, как правило, оцениваются различными инвестиционными рейтинговыми компаниями, которые специализируются на финансовых исследованиях и аналитиках, таких как S & P Capital IQ, Morningstar, Inc. и Lipper, Inc., среди многих других подобных сервисов компании. Эти исследовательские компании имеют обширные базы данных, доступные для разработки и анализа паевых инвестиционных фондов. Они создают рейтинги, которые помогают инвесторам понять, как взаимные фонды рассматриваются экспертами с точки зрения их исторических характеристик, управления, сборов и перспектив их базового портфеля.
S & P Capital IQ
S & P Capital IQ - высокорейтинговый поставщик услуг по оценке и анализу данных. Он занимает тысячи паевых инвестиционных фондов США и предоставляет отчеты, в которых подчеркивается портфель фондов, стиль композиции, производительность и верхние холдинги. Рейтинги S & P Capital IQ определяются с использованием проприетарной методологии, основанной на основных фондах фондов. Эта методология использует широкий спектр качественных и количественных факторов для определения определенного рейтинга. S & P Capital IQ использует пятизвездочный рейтинг для взаимных фондов.
Morningstar, Inc.
Morningstar, Inc. использует рейтинговую систему для взаимных фондов, которая учитывает доход, скорректированный с учетом риска, и различные платежи за продажу. В своем рейтинге Morningstar уделяет особое внимание фондам как компонентам портфеля, а не отдельным инвестициям. По этой причине Morningstar сравнивает фонд по рейтинговому обзору со всеми фондами в рамках определенной категории Morningstar, которая включает в себя очень специфические ниши рынков капитала и фиксированного дохода, такие как медвежий рынок, агрессивное распределение, энергия капитала, запасы Европы и иностранные крупные смеси. При вычислении доходностей, скорректированных с учетом риска, Morningstar использует ожидаемую теорию полезности для моделирования компромисса между возвратом и риском.
Lipper, Inc.
Lipper, Inc. является дочерней компанией Thomson Reuters и предоставляет данные и рейтинги взаимного фонда, рейтинги и отчеты. При построении своих рейтингов взаимных фондов Lipper учитывает индивидуальные стили и цели инвестиций, рассматривая общую доходность фондов и их согласованность, сохранение капитала, налоговую эффективность и расходы на холдинг. Lipper ежемесячно обновляет свои рейтинги.
Хедж-фонды и паевые инвестиционные фонды вкладывают средства в товары в условиях высокой инфляции?
Хедж-фонды и паевые фонды - это очень разные типы инвестиционных автомобилей. Содержание хедж-фонда определяется менеджером хедж-фонда и руководящими принципами инвестиций, установленными финансовым учреждением, для которого он или она работает, если таковой имеется.
Могут ли паевые инвестиционные фонды инвестировать в хедж-фонды?
Узнать о методах управления портфелем паевых инвестиционных фондов и способности паевых инвестиционных фондов инвестировать в хедж-фонды, а также о новых финансовых продуктах.
Хедж-фонды инвестируют в паевые инвестиционные фонды?
Узнать, инвестируют ли хедж-фонды в паевые инвестиционные фонды. Им разрешено инвестировать в паевые инвестиционные фонды, но обычно избегать этого из-за более низких доходов.