Финансовые консультанты, которые стремятся привлекать новых клиентов, часто используют семинары по финансовому планированию как метод маркетинга. Семинары - это образовательные презентации, в которых участвуют финансовые консультанты по различным темам. Целью этих семинаров является привлечение богатых перспектив для назначения на встречу, что может привести к тому, что эти перспективы станут клиентами.

Работают ли семинары?

Семинары могут быть успешными маркетинговыми инструментами, но только если консультанты управляют ими на постоянной основе. Как и любые маркетинговые усилия, результаты не сразу. Семинары могут связывать консультантов с перспективами. Консультанты могут конвертировать каждую перспективу в клиента. Если семинары проводятся с последовательными усилиями в рамках общего маркетингового плана, они со временем могут стать прибыльными. Как и в любой другой маркетинговой программе, консультанты должны отслеживать все расходы и доходы, полученные в результате семинаров.

Сделать семинары более эффективными

Чтобы сделать семинары более прибыльными, финансовый консультант должен усовершенствовать каждый аспект. Во-первых, темы должны быть интересными и своевременными; пустой зал для семинаров является пустой тратой времени советника и может привести к аннулированию с места проведения. Темы семинаров должны быть применимы к типам перспектив, которые ищет консультант. Примерами тем являются финансовое планирование, выход на пенсию, инвестирование в нестабильные рынки и основы инвестирования.

Советник должен предварительно предварительно назначить каждого потенциального участника. Используя правильные предквалифицирующие вопросы, консультант может определить уровень активов, уровень интереса и инвестиционный опыт участника. Это отрывает квалифицированных участников от тех, кто просто ищет бесплатную еду. Также важно следить за прошлыми участниками. Перспективы, которые возвращаются на ту же презентацию, были бы пустой тратой денег для советника.

При маркетинге семинара для общественности важно использовать достаточное количество рекламы. Советники часто недооценивают объем маркетинга, необходимый для заполнения семинара. Приглашения могут быть отправлены в виде массовой почты, но этот метод традиционно имеет только 1 - 2% успеха. Если консультанты хотят присутствовать на 20 перспективах, тогда им необходимо отправить по меньшей мере 1 000 приглашений. Еще один способ выхода на рынок семинара - реклама в газетах. Это более эффективный способ привлечь больше людей, но это может быть более дорогостоящим, исходя из размещения и размера объявления.

Самый эффективный способ заполнить семинар - это клиенты, приглашающие рефералов. Если каждый набор клиентов приносит другую пару, советникам нужно только пригласить пятерых своих клиентов, чтобы получить 20 участников. Клиенты также склонны ассоциироваться с другими людьми в аналогичном классе доходов, поэтому рефералы должны быть одинаково квалифицированными для участия.

Почему семинары хороши для рефералов

Семинары - отличное мероприятие для рефералов для участия. Установка семинара представляет собой настройку продаж низкого давления, в отличие от встречи «один на один» в офисе советника. Семинары также дают рефералам возможность узнать о советнике и практике более подробно. Если презентация была эффективной, рефералы должны быть заинтересованы в назначении встречи. После того, как реферал был полностью образован по практике и предложениям советника, основное внимание в первом назначении сосредотачивается вокруг потребностей реферала.

Рефералы, которые были приглашены на семинар клиентам, имеют наилучшие шансы прийти на встречу с финансовым консультантом. Клиенты могут быть полезным активом при продвижении практики советника. Если клиенты предоставляют отзывы о хорошей работе, которую советник сделал для своих финансов, они могут влиять на рефералов таким образом, что советник не может этого сделать.