Если вы хотите быть на длинной или короткой стороне торговли золотом, многие факторы приводят цену золота в краткосрочной и долгосрочной перспективе. Среди факторов, влияющих на цену золота, - политика центрального банка, применяемая Федеральным резервом США и другими центральными банками по всему миру и их влияние на процентные ставки. Другие факторы включают инфляцию, силу доллара США и новые открытия золота, которые эффективно увеличивают предложение драгоценного металла. Инвесторы могут захотеть короткого золота, потому что считают, что доллар США будет расти в цене по отношению к другим валютам, инфляция утихнет или экономический рост поднимется вверх, снижая цены на золото в этом процессе. К сожалению, варианты короткого золота напрямую через паевые инвестиционные фонды ограничены.

Как короткое золото с взаимными фондами

По состоянию на август 2016 года никакие взаимные фонды явно не используют стратегию для получения прибыли, когда цена на золото падает, что дает обратные результаты, которые являются обратными исполнение цены на золото. Такие средства существуют для индексов, что приводит к обратному возврату индекса, а это означает, что когда индекс падает на 5%, обратный фонд увеличивается на 5%. Существуют взаимные фонды, которые инвестируют в акции золота, эффективно делая их длинным золотом, но нет возможности сократить эти взаимные фонды, поскольку они не торгуют на биржах, таких как биржевые фонды (ETF) или отдельные акции.

В качестве альтернативы, инвестор может косвенно коснуться золота путем покупки паевых инвестиционных фондов, чьи результаты обратно связаны с ценами на золото и золото. Эта альтернатива может быть достигнута путем приобретения взаимного фонда, который инвестирует в активы, чьи результаты негативно коррелируют с ценой золота исторически; когда цена на золото падает, цена активов в таком взаимном фонде растет. Это может быть достигнуто путем покупки паевых инвестиционных фондов, которые долгое время являются долларом США.

Лучший взаимный фонд для короткого золота

Если инвестор хочет сократить золото с помощью взаимных фондов, он должен приобрести взаимный фонд, который является коротким золотым запасом золота или короткий индекс, который отслеживает эти акций. Лучший вариант для короткого золота через взаимный фонд - через ProFunds Short Precious Metals Inv («SPPIX»). ProFunds Short Precious Metals Inv намерен ежедневно генерировать обратную доходность индекса драгоценных металлов Dow Jones до сборов и расходов. Если индекс драгоценных металлов Dow Jones обесценится на 1%, фонд должен оценить 1%, и наоборот.

Индекс драгоценных металлов Dow Jones отслеживает эффективность сектора добычи драгоценных металлов, который состоит не только из компаний, занимающихся добычей золота, но также и для добычи других драгоценных металлов, таких как серебро и платина.Компания с наибольшим весом в индексе - Barrick Gold Corporation (NYSE: ABX ABXBarrick Gold Corporation13. 99-0. 18% Создано с Highstock 4. 2. 6 ), а затем Newmont Mining Корпорация (NYSE: NEM NEMNewmont Mining Corp36. 20-0. 48% Создано с Highstock 4. 2. 6 ) и Goldcorp Inc. (NYSE: GG GGGoldcorp Inc.13. 16-1 17% Создано с Highstock 4. 2. 6 ) соответственно. В индексе всего 22 акции, и они в значительной степени искажены по отношению к золоту, при этом золотовалютный сектор имеет около 90% веса в фонде.

Возвращаясь к ProFunds Short Precious Metals Inv, минимальные инвестиции для индивидуальных инвесторов составляют $ 15 000, тогда как минимум для $ 5 000 для финансовых специалистов. Более того, коэффициент чистой стоимости фонда составляет 1, 58%. Инвесторы, у которых было короткое золото через фонд в течение длительного периода времени, имели мрачные доходы с относительно хорошей производительностью запасов золота. Таким образом, фонд сократился на 63% с начала года по состоянию на 15 августа 2016 года и в среднем за последние три года потерял 21% в год. Фонд потерял 82% с момента его создания в 2006 году.

Альтернативный взаимный фонд для коротких золотых

Международный валютный фонд (МВФ) оценил, что от 40 до 50% колец в цене на золото оказали влияние Доллар США исторически. Если инвесторы хотят использовать косвенный маршрут, чтобы быть коротким золотом, долгое время долларом США, они могут долгое время продвигать ProFunds Rising US Dollar Investor («RDPIX»). Фонд воспроизводит обратную динамику валют, составляющих индекс доллара США (USDX). Евро имеет наибольший вес в индексе на 58%, а затем японская иена и британский фунт с весами 14% и 12% соответственно.

Минимальные инвестиции для индивидуальных инвесторов составляют $ 15, 000 и $ 5 000 для финансовых специалистов, а у ProFunds Rising US Dollar Investor коэффициент чистой прибыли составляет 1,52%. По состоянию на 15 августа 2016 года фонд сократился на 6%, но в среднем за последние три года он увеличился почти на 3% в год. Фонд вырос на 2% с момента его создания в 2005 году.