Инвесторы должны знать, что когда рынки переживают спады, продажа отражается не только в Соединенных Штатах, но и на всех международных рынках, включая Европу и Азию. Основные мировые рынки коррелируют в течение любых длительных периодов роста или падения. Термин «зараза» обычно используется при возникновении системных экономических и рыночных проблем. Индекс Standard and Poor's 500 (S & P 500) упал на 56% за 17 месяцев с октября 2007 года по март 2009 года.

История с медвежьей историей

С 1929 года история показала, что средний медвежий рынок длится 10 месяцев, а средний бычий рынок длится 25 месяцев. Рынки медведя происходят, в среднем, один раз каждые 3. 4 года. Биржевые рынки идентифицируются, когда контрольные индексы падают более чем на 20% от максимумов в течение как минимум двух месяцев. В то время как S & P имеет несколько глубоких поправок, которые упали до 18% в 2011 году и 15% в 2015 и 2016 годах, она не получила технического медвежьего рынка почти за семь лет.

AD:

Global Contagion

Мировые акции включают как внутренние акции, так и международные акции. Корреляция очевидна, несмотря на происхождение распродажи. Это стало очевидным во время коррекции рынка в 2015 году, когда рынки акций в Китае испытали падение на 30-40%. Эта инфекция распространилась по всему миру, поскольку на внутреннем и европейском рынках наблюдалась большая продажа. Устойчивые к риску инвесторы, ожидающие новой коррекции рынка, могут рассматривать эти три медвежьих глобальных паевых инвестиционных фонда как средство для краткосрочного продажи глобальных рынков или для хеджирования длинного портфеля.

AD:

Grizzly Short Fund (GRZZX)

The Leuthold Weeden Grizzly Short Fund («GRZZX») призван оставаться на все 100% коротким. Это не только глобальные акции, но и облигации, инвестиционные фонды недвижимости (REIT), товары, облигации и инструменты денежного рынка, а также хеджирование глобальных активов. Руководство полагает, что даже бычьи рынки предоставляют возможности для выявления слабости и прибыли от выборочно коротких продаж отдельных компаний. Фонд возвратил отрицательные 6. 53% с момента его создания в июне 2000 года. $ 202. 1 миллион фонда не имеет рычагов и не индексирован. Это большое преимущество, которое нейтрализует негативные последствия компаундирования, обнаруженные в фондовых биржах с рычажным и обратным индексом (ETF), и медвежьих паевых инвестиционных фондов, предназначенных только для обратного отражения однодневных или месячных показателей на индексах рынка ценных бумаг. Это позволяет инвесторам включать компонент хеджирования в длинный портфель, не приводя к системному расходу цен на более длительные периоды времени.

Инвесторы могут удобно добавлять эту хеджу в любое время, когда они считают, что рынки вынуждены исправлять. Особенно полезно для индивидуальных пенсионных счетов (IRA) компенсировать прирост капитала, делать ставку на ставку или хеджировать портфель с длинным портфелем.Управление, диверсификация и чистое короткое позиционирование делают Grizzly Short Fund лучшим выбором. У фонда есть минимальные инвестиции в размере 10 000 долларов США. ИРА имеют минимальные инвестиции в размере 1 000 долларов США. Коэффициент валовых расходов 2,87% включает дивиденды на коротких позициях. Годовая производительность - 10,2% против 0,96% для S & P 500.

Международный фонд ProFunds UltraShort (UXPIX)

Медвежьи инвесторы, склоняющиеся больше к международной экспозиции, могут рассмотреть Международный фонд ProFunds UltraShort (" UXPIX "). $ 8. 3 млн. Фондов предназначены для зеркального отражения однодневной доходности индекса Morgan Stanley Capital International Europe, Australasia и Far East (MSCI EAFE) в 2 раза. Поскольку фонд задерживается и индексируется обратно, инвесторы должны следить за расходом цен, удерживая периоды за один день. У фонда есть коэффициент расхода 78%. Минимальные инвестиции составляют $ 15 000. Годовая производительность - 8,9% против 0,96% для S & P 500. Показатели с начала года отрицательные 2. 97% по сравнению с 2,47% для S & P 500, так как от 15 апреля 2016 года.

Rydex Inverse S & P 500 Strategy Investor Class (RYURX)

S & P 500 - это глобальный индекс и самый тяжелый торговый фьючерсный контракт. Снижение S & P 500 обычно гарантирует, что основные международные рынки следуют. Стратегические акции инвестора Rydex Inverse S & P 500 («RYURX») ежедневно производят 100% обратную производительность S & P 500. $ 189. 7 млн. Фондов вызвал отрицательный 7,6% среднегодовой доход (AAR) с момента его создания 7 января 1994 года. Фонд имеет коэффициент расходования 1,41% и минимальный объем инвестиций в размере 2 500 долл. США. Отрицательные последствия составление отчетности становится очевидным с годичным показателем отрицательного значения 3. 63% по сравнению с показателем S & P 500 равным 0. 24%, по состоянию на 12 апреля 2016 года. Показатель за год (YTD) отрицательный 2. 4% по сравнению к S & P 500 с производительностью 1, 51%, по состоянию на 15 апреля 2016 года.