Инвесторы должны знать, что когда рынки переживают спады, продажа отражается не только в Соединенных Штатах, но и на всех международных рынках, включая Европу и Азию. Основные мировые рынки коррелируют в течение любых длительных периодов роста или падения. Термин «зараза» обычно используется при возникновении системных экономических и рыночных проблем. Индекс Standard and Poor's 500 (S & P 500) упал на 56% за 17 месяцев с октября 2007 года по март 2009 года.

История с медвежьей историей

С 1929 года история показала, что средний медвежий рынок длится 10 месяцев, а средний бычий рынок длится 25 месяцев. Рынки медведя происходят, в среднем, один раз каждые 3. 4 года. Биржевые рынки идентифицируются, когда контрольные индексы падают более чем на 20% от максимумов в течение как минимум двух месяцев. В то время как S & P имеет несколько глубоких поправок, которые упали до 18% в 2011 году и 15% в 2015 и 2016 годах, она не получила технического медвежьего рынка почти за семь лет.

Global Contagion

Мировые акции включают как внутренние акции, так и международные акции. Корреляция очевидна, несмотря на происхождение распродажи. Это стало очевидным во время коррекции рынка в 2015 году, когда рынки акций в Китае испытали падение на 30-40%. Эта инфекция распространилась по всему миру, поскольку на внутреннем и европейском рынках наблюдалась большая продажа. Устойчивые к риску инвесторы, ожидающие новой коррекции рынка, могут рассматривать эти три медвежьих глобальных паевых инвестиционных фонда как средство для краткосрочного продажи глобальных рынков или для хеджирования длинного портфеля.

Grizzly Short Fund (GRZZX)

The Leuthold Weeden Grizzly Short Fund («GRZZX») призван оставаться на все 100% коротким. Это не только глобальные акции, но и облигации, инвестиционные фонды недвижимости (REIT), товары, облигации и инструменты денежного рынка, а также хеджирование глобальных активов. Руководство полагает, что даже бычьи рынки предоставляют возможности для выявления слабости и прибыли от выборочно коротких продаж отдельных компаний. Фонд возвратил отрицательные 6. 53% с момента его создания в июне 2000 года. $ 202. 1 миллион фонда не имеет рычагов и не индексирован. Это большое преимущество, которое нейтрализует негативные последствия компаундирования, обнаруженные в фондовых биржах с рычажным и обратным индексом (ETF), и медвежьих паевых инвестиционных фондов, предназначенных только для обратного отражения однодневных или месячных показателей на индексах рынка ценных бумаг. Это позволяет инвесторам включать компонент хеджирования в длинный портфель, не приводя к системному расходу цен на более длительные периоды времени.

Инвесторы могут удобно добавлять эту хеджу в любое время, когда они считают, что рынки вынуждены исправлять. Особенно полезно для индивидуальных пенсионных счетов (IRA) компенсировать прирост капитала, делать ставку на ставку или хеджировать портфель с длинным портфелем.Управление, диверсификация и чистое короткое позиционирование делают Grizzly Short Fund лучшим выбором. У фонда есть минимальные инвестиции в размере 10 000 долларов США. ИРА имеют минимальные инвестиции в размере 1 000 долларов США. Коэффициент валовых расходов 2,87% включает дивиденды на коротких позициях. Годовая производительность - 10,2% против 0,96% для S & P 500.

Международный фонд ProFunds UltraShort (UXPIX)

Медвежьи инвесторы, склоняющиеся больше к международной экспозиции, могут рассмотреть Международный фонд ProFunds UltraShort (" UXPIX "). $ 8. 3 млн. Фондов предназначены для зеркального отражения однодневной доходности индекса Morgan Stanley Capital International Europe, Australasia и Far East (MSCI EAFE) в 2 раза. Поскольку фонд задерживается и индексируется обратно, инвесторы должны следить за расходом цен, удерживая периоды за один день. У фонда есть коэффициент расхода 78%. Минимальные инвестиции составляют $ 15 000. Годовая производительность - 8,9% против 0,96% для S & P 500. Показатели с начала года отрицательные 2. 97% по сравнению с 2,47% для S & P 500, так как от 15 апреля 2016 года.

Rydex Inverse S & P 500 Strategy Investor Class (RYURX)

S & P 500 - это глобальный индекс и самый тяжелый торговый фьючерсный контракт. Снижение S & P 500 обычно гарантирует, что основные международные рынки следуют. Стратегические акции инвестора Rydex Inverse S & P 500 («RYURX») ежедневно производят 100% обратную производительность S & P 500. $ 189. 7 млн. Фондов вызвал отрицательный 7,6% среднегодовой доход (AAR) с момента его создания 7 января 1994 года. Фонд имеет коэффициент расходования 1,41% и минимальный объем инвестиций в размере 2 500 долл. США. Отрицательные последствия составление отчетности становится очевидным с годичным показателем отрицательного значения 3. 63% по сравнению с показателем S & P 500 равным 0. 24%, по состоянию на 12 апреля 2016 года. Показатель за год (YTD) отрицательный 2. 4% по сравнению к S & P 500 с производительностью 1, 51%, по состоянию на 15 апреля 2016 года.