Стратегии с низкой волатильностью давно стали стратегией для отдельных инвесторов, институциональных инвесторов и особенно пенсионеров. Мысль о стратегии низкой волатильности заключается в том, что высококачественные запасы, которые являются наименее изменчивыми, в долгосрочной перспективе будут опережать изменчивые запасы. Высококачественные акции - это, как правило, крупные корпорации со стабильным заработком, здоровыми дивидендами и сильными балансами. Хотя волатильность не всегда отрицательна, она, безусловно, может вызывать головные боли и эмоциональные расстройства, особенно для инвесторов на пенсию, которые ищут стабильность и надежную отдачу.

Бум в биржевых фондах (ETF) создал целую новую категорию продуктов, ориентированных на стратегии низкой волатильности, которые приобрели популярность за последние пару лет. Возможно, инвесторы смогут получить доступ к акциям с низкой волатильностью по всему миру, что может помочь диверсифицировать портфели и повысить риск в портфелях. Эти три ETF с низкой волатильностью обеспечивают диверсификацию и снижение риска волатильности на рынках, поскольку седьмая годовщина приближения бычьего рынка.

iShares MSCI All Country World Mini Vol

iShares MSCI Все страны мира Mini Vol ETF (NYSEARCA: ACWV ACWViSh Edg MSCI MV82. 69 + 0. 02% Создано с Highstock 4. 2. 6 ) является одним из лучших ETF с низкой волатильностью для диверсификации. Этот ETF позволяет инвесторам получить доступ к акциям с низкой волатильностью со всего мира. ЕФО взимает разумный коэффициент расходов 0,2% и дает 2,28%. Производительность была очень сильной для этого ETF, который не видел убыточного года с 2012 года, первого полного года его существования.

Большинство фондов ETF находятся в запасах гигантской и крупной капиталов на уровне 35. 4 и 43. 66%, соответственно. Здравоохранение составляет самую крупную долю сектора в 17. 18% портфеля, за ней следует защита потребителей на уровне 16 79%, а финансовые услуги - на 12,32%. Несмотря на то, что этот ETF оказывает воздействие во всем мире, портфель имеет недостаточный вес в европейских фондовых и развивающихся рынках. Около 64. 25% портфеля инвестировано в Северную и Южную Америку, затем 27% - в Азии, и только 8% - в Европе. В целом портфель выделен 93,8% в развитых странах и только 6,11% на развивающихся рынках.

PowerShares S & P Em Mkts Low Volatil ETF

Развивающиеся рынки, возможно, не самая последняя причуда или самая популярная стратегия на Уолл-стрит прямо сейчас, поскольку товары продолжают падать, а Китай посылает ударные волны по всему миру, но это где Появляется низкая волатильность. Развивающиеся рынки, безусловно, более чувствительны к мировым экономическим условиям, которые, как минимум, начнутся в 2016 году.

Однако инвесторы, ищущие диверсификацию или небольшое воздействие на развивающиеся рынки, должны взглянуть на PowerShares S & P Em Mkts Low Volatil ETF (NYSEARCA: EELV EELVPwrShr ETF FTII24. 59 + 0. 45% Создано с Highstock 4. 2. 6 ). В настоящее время ЕФО имеет коэффициент расходов 0,29% и имеет доходность 2,5%. В 2015 году его производительность была отвратительной, чего можно ожидать с глобальной неопределенностью и кризисом на мировом рынке во второй половине 2015 года.

Обращаясь к портфельной структуре, 45. 85% портфеля выделено для акций большой капитализации и 28. 94% приходится на акции гигантской капитализации, что составляет две крупнейшие рыночные лимиты в портфеле. Акции финансовых услуг имеют 32,6% ассигнований, а 12,8% - в сфере защиты потребителей и 9,8% - на услуги связи. Несмотря на то, что он называется ETF с формирующимся рынком, портфель имеет почти 30% рынка развитых рынков, что также должно способствовать снижению волатильности.

O'Shares FTSE Europe Quality Div ETF

Новичком в пространстве ETF является O'Shares Investments, в котором знаменитый инвестор «Shark Tank» Кевин О'Лири является председателем компании. O'Shares отделяется от стада, сосредотачиваясь на низких запасах волатильности высокого качества, которые также выплачивают сильные дивиденды.

Инвесторы могут взглянуть на O'Shares FTSE Europe Quality Div ETF (NYSEARCA: OEUR OEURO25. 31-0. 28% Создано с Highstock 4. 2. 6 ) для Европейские акции. ЕФО только начал торговаться в августе 2015 года, поэтому нет никакой информации о прошлой эффективности. Тем не менее, ETF приходит после многолетнего успеха О'Лири, управляющего фондами O'Leary и другими инвестициями, как видно на телешоу «Shark Tank». Инвесторы, знакомые с О'Лири и его дисциплинированный инвестиционный стиль, могут быть более склонны отмахиваться от возраста этого ЕФО.

ЕФО имеет коэффициент расходов 0,58%, ежемесячно выплачивает дивиденды и имеет доходность -7. 39% с момента его создания в августе 2015 года. Подавляющее большинство ETF выделяется для акций с гигантской капитализацией - 65. 84% портфеля, за которыми следуют акции с крупной капитализацией на уровне 26. 56% и акции средней капитализации на уровне 7 59%. Три крупнейших распределения сектора для этого ETF являются потребительскими оборонительными на 19 11%, а затем здравоохранение на 17,1%, а энергия - на 11,7%.