Фонды с обменными курсами (ETF) изначально считались более консервативными инвестициями, которые в основном соответствовали базовым фондовым индексам и были наиболее подходящими для традиционных инвесторов. Тем не менее, расширение предложений, доступных в категории ETF, сделало ETF все более популярными среди финансовых консультантов для лиц с высокой себестоимостью (HNWI), предлагая более активно управляемые фонды и инвестиции в такие инвестиции, как сырьевые товары и хедж-фонды.

Кроме того, существуют ETF, которые реализуют сложные стратегии инвестирования, которые более привлекательны для инвесторов HNWI, которые, как правило, более агрессивны и имеют более высокие допуски для риска, чем большинство других инвесторов. Ликвидность, более низкие пошлины и налоговые преимущества по сравнению с паевыми инвестиционными фондами также способствовали привлечению ETF для инвесторов с высокой чистой стоимостью. Коэффициенты расходов, которые в среднем на половину процентного пункта ниже, чем для сопоставимых паевых инвестиционных фондов, представляют собой значительно большую разницу для инвестиций в размере 10 млн. Долл. США по сравнению с инвестициями в размере 10 000 долл. США. Точно так же положительный эффект большей налоговой эффективности усиливается в больших инвестициях, увеличивающих доходность.

Некоторым ETFs помогают управляющие активами для HNWI из-за более подходящей инвестиционной стратегии, предлагаемой фондами, инвестиционных средств, используемых фондами, или потому, что средства обеспечивают недорогой доступ к лучшему в управлении профессиональными фондами.

ProShares Large Cap Core Plus ETF

ProShares Large Cap Core Plus (NYSEARCA: CSM) предлагает инвесторам с высокой чистой стоимостью фонд, который следует за инвестиционной стратегией, популярной среди таких людей: стратегия 130/30. Эта стратегия направлена ​​на то, чтобы опередить индекс с 30% -ным ограниченным участием в холдингах, прогнозируемый для отставания, и 130% -ный охват портфельных холдингов, которые, как ожидается, превысят общий индекс в целом. CSM реализует стратегию, стремясь отразить эффективность индекса Credit Suisse 130/30 Large Cap.

Индекс состоит из длинных и коротких позиций по акциям в выборке из 500 крупнейших акций США по рыночной капитализации. Выбор основан на правилах и весовых коэффициентах, которые учитывают фундаментальные показатели, такие как отношение цены к прибыли (P / E), отношение цены к книге (P / B) и доходность дивидендов. Этот фонд был запущен Группой ProFunds в 2009 году. Его пятилетний годовой доход на 2015 год составляет 13,6%. Он имеет коэффициент расходов 0,45% и дает дивидендную доходность 1, 57%. Основные фондовые холдинги состоят из различных краткосрочных и краткосрочных свопов Credit Suisse 130/30 и таких акций, как Apple, JPMorgan Chase, Exxon Mobil и Berkshire Hathaway.

IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF

Хедж-фонды - это инвестиция высокодоходных инвестиций в долгосрочную перспективу.Фонды Хедж-фонда предлагают этим инвесторам значительные преимущества перед прямыми инвестициями хедж-фондов, в том числе большую ликвидность, прозрачность и более низкие тарифы. IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (NYSEARCA: QAI QAIIndexiq ETF Tr30. 18-0. 03% Создано с помощью Highstock 4. 2. 6 ) имеет целью отразить эффективность хедж-фондов путем отслеживания IQ Hedge Multi-Strategy Index. Индекс использует различные стратегии хедж-фондов, такие как глобально-макроэкономические, нейтральные по отношению к рынку и ориентированные на события стратегии, и включает в себя принятие длинных и коротких позиций на акциях и использование арбитража с фиксированным доходом и инвестиций на развивающихся рынках. Фонд был запущен IndexIQ в 2009 году. Он имеет коэффициент расходов 0,75% и предлагает дивидендную доходность 1,35%. По состоянию на 2015 год его годовой доход с момента создания составляет 4 24%. Первичные холдинговые фонды фонда в основном являются инвестициями в другие ETF, в том числе ETF PowerShares Senior Loan Portfolio ETF, ETF краткосрочного облигационного займа Vanguard и iShares MSCI EAFE ETF.

PowerShares Active US Real Estate ETF

Ультра-богатые, ценящие возможность получения относительно недорогого доступа к лучшим инвестиционным менеджерам и активно управляемые ETF, предоставляют этот вариант наряду с низкими расходами на оплату, ликвидностью и налоговыми преимуществами. Одним из таких активно управляемых фондов является PowerShares Active US Real Estate ETF (NYSEARCA: PSR PSRPwrShs Actv Mng81. 88 + 1. 30% Создано с помощью Highstock 4. 2. 6 ), запущенного Invesco PowerShares в 2008 году. Фонд нацелен на высокий рост капитала и доход. Он инвестирует прежде всего в акции фирм, включенных в индекс FITE NAREIT All Equity REITs, и он стремится превзойти индекс, используя различные показатели для определения инвестиций в стоимость и управления рисками. Основные портфельные холдинги включают Simon Property Group, American Tower Corporation и сообщества AvalonBay. Пятилетний годовой доход фонда на 2015 год составляет 11,4%. Его коэффициент расходов составляет 0,8%, а дивидендная доходность составляет 1,72%.