Биржевые фонды (ETF) и «Баффеттология» предоставляют инвесторам возможность объединить один из самых популярных инвестиционных автомобилей с инвестиционным подходом одного из самых успешных инвесторов. Одна из популярных стратегий инвестирования заключается в том, чтобы подражать успешному инвестору, например, Уоррену Баффету, знаменитому «Oracle of Omaha». Баффет, вероятно, наиболее точно описан как долгосрочный инвестор. Он не выглядит так много для акций, продаваемых по цене подвала, поскольку он делает это по разумным ценам акций компаний, которые, по его мнению, будут оставаться финансово устойчивыми с долгосрочным потенциалом роста. Кроме того, в то время как Баффет в течение многих лет инвестировал в различные сектора, компании в финансовом секторе, такие как Wells Fargo & Company и GEICO, остаются заметными среди инвестиций Berkshire Hathaway.

Некоторые инвесторы стремились следовать Баффету, покупая акции Berkshire Hathaway или покупая акции отдельных компаний, принадлежащих или инвестированных Berkshire Hathaway. Однако, поскольку ETF стали предпочтительным инвестиционным инструментом, некоторые инвесторы стремятся использовать их как способ следовать принципам инвестирования Баффета. Нет никакого конкретного ETF Уоррена Баффета, но есть некоторые, которые стремятся сделать подобные Баффету инвестиции, в том числе три описанные ниже.

Векторы рынка Wide Moat ETF

Термин «moat», относящийся к инвестированию, был придуман Buffett, чтобы описать любую компанию с конкурентным преимуществом в отрасли, которая предлагает ей ровную защиту. Рыночные векторы Wide Moat ETF (NYSEARCA: MOAT MOATVanEck Vct Mrns40. 38 + 0. 05% Создано с Highstock 4. 2. 6 ), запущенное Van Eck Global в 2012 году, нацелено на выявление и инвестировать в такие компании. Фонд стремится использовать свои активы в размере 774 млн. Долл. США для отслеживания эффективности индекса форинтов Morningstar Wide Moat. Основной индекс предлагает инвесторам доступ к 20 наиболее привлекательным ценам компаний, которые Morningstar справедливости исследовательской группы определены как имеющие устойчивые конкурентные преимущества в своих соответствующих отраслях. Этот фонд с рейтингом среднего риска имеет коэффициент расходов 0,49% и дает дивидендную доходность 1,1%. Трехлетний годовой доход по состоянию на 2015 год составляет 10. 08%. Основные портфельные холдинги включают News Corporation, Procter & Gamble Company, Union Pacific Corporation, Time Warner и Berkshire Hathaway.

SPDR Financial Select Sector ETF

Секция финансового выбора SPDR ETF (NYSEARCA: XLF XLFSel Sct Fnncl26. 75-0. 11% Создано с Highstock 4. 2. 6 ) предлагает широкие возможности для компаний в финансовом секторе, а также инвестирует непосредственно в акции Berkshire Hathaway, на долю которых приходится почти 9% портфельных портфелей фонда.Этот фонд был запущен State Street Global Advisors в 1998 году. Он отслеживает эффективность индекса S & PFinancial Select Sector, который включает компании из широкого сектора финансовых услуг, включая банки, страховые компании, бережливость и REIT. Коэффициент расходов фонда составляет 0,15%, и он дает дивидендную доходность 1,87%. Помимо Berkshire Hathaway, основными фондами фонда являются Wells Fargo, JPMorgan Chase, Goldman Sachs и American Express. Несмотря на повышенный рейтинг риска Morningstar, пятилетний годовой доход фонда по состоянию на 2015 год составляет 11 43%.

iShares MSCI USA Фактор качества ETF

iShares MSCI USA Фактор качества ETF (NYSEARCA: QUAL QUALiSh Edg MSCI US79. 82 + 0,13% Создано с Highstock 4. 2. 6 >), выпущенный в 2013 году BlackRock, имеет более 1 доллара США. 4 миллиарда в активах. Фонд стремится инвестировать в высококачественные запасы, отслеживая индекс нейтрального качества сектора MSCI USA, который инвестирует в акции большой и средней капитализации, отобранные на основе трех фундаментальных показателей: задолженность к капиталу (D / E), возврат на справедливости (ROE) и изменчивости прибыли. Общий доход фонда с момента его создания составляет 10. 57%. Он имеет коэффициент расходов 0,15% и дивидендный доход 1, 59%. Этот фонд с рейтингом среднего риска в значительной степени инвестируется в сектор технологий, финансов и здравоохранения. Основные портфельные холдинги включают Apple, Johnson & Johnson, Gilead Sciences, Berkshire Hathaway и MasterCard.