Биржевые фонды (ETF) торгуются как акции, что дает много преимуществ инвесторам. Из-за этой черты инвесторы могут покупать эти ценные бумаги по марже, продавать их короткими или удерживать их в долгосрочной перспективе, не платя плату за управление. Эти функции позволяют инвесторам пользоваться более крупными позициями, чем они могли бы использовать, использовать рычаги, чтобы генерировать более высокую прибыль и накапливать больше богатства с течением времени. Помимо этого, некоторые ETF предлагают значительную ликвидность, позволяя инвесторам покупать и продавать их с относительной легкостью.

Покупка ETF по марже

Инвесторы могут приобретать ETF по марже, то есть они могут брать средства для покупки этих ценных бумаг. Этот процесс, который может потенциально повысить их прибыль за счет использования кредитного плеча, включает в себя создание маржинальной учетной записи, которая имеет более комплексные требования, чем просто создание денежного счета.

Чтобы создать маржинальный счет, инвестор должен предоставить первоначальные инвестиции, известные как минимальная маржа. После того, как эта учетная запись начнет действовать, инвестор может вывести до 50% покупной цены ETF. Эти средства позволяют инвестору покупать в два раза больше ETF, поскольку он мог бы купить в противном случае.

Если этот конкретный ETF повысится, инвестор получит в два раза больше прибыли, которую они могли бы получить при покупке фонда. Однако, если цена ETF снижается, потери инвестора также удваиваются.

В результате инвесторы, рассматривающие возможность покупки по марже, могут значительно выиграть от проведения необходимой должной осмотрительности или беседы с финансовым консультантом.

Продажа ETFs Short

Еще одна причина, по которой ETFs торгуют, как акции, заключается в том, что этот аспект позволяет инвесторам сократить эти средства. Используя эту стратегию коротких продаж, инвесторы могут продавать заемные акции, которые потенциально могут увеличить их доходность, если ETFs, которые они продают, снижают стоимость. Однако, если ставка окажется неточной, использование этой техники также может увеличить потери.

Инвесторы, рассматривающие этот шаг, должны иметь в виду, что в какой-то момент они должны возвращать заемные акции. Для этого они должны закрыть позицию путем покупки акций по их существующей цене. Из-за этой особенности инвесторы могут потенциально генерировать неограниченные прибыли, если они займут акции, которые будут стремительно расти.

Кроме того, инвесторы должны выплачивать проценты по акциям, которые они занимают. Сохранение короткой позиции в течение определенного периода времени может быть дорогостоящим.

Холдинг ETF на долгосрочную перспективу

Поскольку ETFs торгуют, как акции, инвесторы могут удерживать их в долгосрочной перспективе, не заплатив плату за управление, как это было бы для паевых инвестиционных фондов или других активно управляемых ценных бумаг. Хотя некоторые ETF активно управляются, эти ценные бумаги составляют небольшую часть - 3 доллара.4 миллиарда от общего рынка ETF на сумму 2 триллиона долларов США по состоянию на июль 2016 года.

Если инвесторы выбирают взаимные фонды вместо ETF, это может оказаться дорогостоящим. Согласно данным Института инвестиционной компании, справедливости, облигации и гибридные паевые фонды были средними коэффициентами расходов 0. 68, 0. 54 и 0. 77%, соответственно, в 2015 году. Эти затраты могут складываться с течением времени, а инвесторы надеются аккумулировать богатство в долгосрочной перспективе может закончиться гораздо более крупным капиталом, просто используя средства с низкими расходами.

Улучшенная ликвидность

Одним из конечных преимуществ ETF является то, что многие из них обеспечивают значительную ликвидность. Эти фонды часто предоставляют инвесторам доступ к корзине активов, а ETF, которые представляют основные индексы, такие как индекс Standard and Poor's (S & P) 500, часто имеют более высокие объемы торгов, чем регулярные запасы. Эта значительная транзакционная деятельность приводит к высокой ликвидности, позволяя инвесторам в ETF покупать и продавать свои акции быстро и с небольшими расходами.

Подведение итогов

Посредством торговли, как акции, ETF предоставляют инвесторам ряд преимуществ. Поскольку ETFs торгуют таким образом, инвесторы могут покупать их по марже и продавать их короткими, используя рычаги, чтобы усилить их доходность. Кроме того, внутридневные колебания ETF предоставляют инвесторам возможность времени на рынок. Наконец, эти средства часто предлагают значительную ликвидность, позволяя инвесторам легко и недорого входить и выходить на позиции.