Финансовые консультанты обычно проводят много времени от своих офисов в поездках, что может затруднить пребывание на основных вещах, таких как новости рынка и инвестиционные портфели клиентов. Все больше консультантов изучают, как эффективно вести бизнес, используя только планшет или смартфон. Существуют практически неограниченные ресурсы в виде приложений, которые могут использовать финансовые консультанты, чтобы помочь им более эффективно управлять своей работой и обеспечить лучший сервис для своих клиентов.

Evernote

Evernote позволяет отдельным пользователям сохранять веб-страницы, обрезать статьи, делать заметки и синхронизировать файлы на разных устройствах. Несмотря на то, что для заметок есть другие приложения, такие как Plaintext и Penultimate, Evernote обычно считается лучшим решением «все-в-одном». Evernote - идеальный инструмент для удобного хранения важных данных, заметок, статей или веб-страниц с одним щелчком мыши в том, что по сути является виртуальным шкафом для виртуальных приложений в Интернете. Финансовые консультанты могут использовать Evernote для заметок по статьям, которые они читают на ходу, или для хранения налоговых или юридических документов.

Bloomberg Mobile

Bloomberg Mobile обеспечивает легкий доступ к одному из лучших общих веб-сайтов информации о финансовых рынках. Бесплатное приложение позволяет советникам получать последние новости о рынке, котировки акций, графики, описания компаний и анализ и т. Д. Благодаря персонализированной функции «Мои акции» финансовым советникам легко создавать пользовательские портфели акций и индексов, которые они хотят отслеживать часто, либо для собственного отслеживания рынка, либо от имени своих клиентов.

Hootsuite

Возрастающее значение социальных медиа, как маркетингового инструмента, так и способа поддерживать связь с клиентами, хорошо известно в секторе финансовых услуг. Hootsuite - одна из наиболее популярных и простых в использовании систем управления социальными сетями. Финансовые консультанты могут использовать Hootsuite для координации маркетинга во всех своих социальных сетях с единой панели панели. Hootsuite может интегрировать все обычные социальные сети, включая Twitter (NYSE: TWTR TWTRTwitter Inc19. 66 + 1. 39% Создано с помощью Highstock 4. 2. 6 ), Facebook (NASDAQ: FB > FBFacebook Inc180. 25 + 0. 04% Создано с помощью Highstock 4. 2. 6 ) и Google+ (NASDAQ: GOOG GOOGAlphabet Inc1, 033. 33 + 0. 72% Создано с помощью Highstock 4. 2. 6 ). Он также предлагает средства для загрузки контента на такие сайты, как YouTube, Instagram и Tumblr. Приложение Hootsuite предлагает аналитические отчеты о доступности и эффективности сообщений, распространяемых в различных социальных сетях. Финансовый советник Kony Mobile

Приложение Financial Advisor от Kony может быть очень полезно для консультантов по управлению портфелем и при встрече с клиентами на дороге.Приложение позволяет советникам получать доступ к данным в режиме реального времени в клиентских портфелях и отображать красочные диаграммы, графики и информационные таблицы на смартфоне или планшете, чтобы показывать клиентам точно, как работают их инвестиции.

Другие приложения, которые могут найти полезные финансовые консультанты, включают Dropbox, Skype, Quotestream, TimeTrade и Руководство по инвестициям Forbes.