У ETF есть потенциал, чтобы заработать вам много денег за короткий промежуток времени, но они также могут стоить вам целого состояния, особенно если вы ошиблись в соотношении колл и расходов. Список биржевых фондов ниже составил этот список по одной из двух причин; либо он является одним из наиболее активно торгуемых ETF на рынке (обеспечивает безопасность транзакций благодаря жестким спрэдам bid-ask), или он потенциально может быть победителем под радаром.

SPDR S & P 500 ETF (SPY SPYSPDR S & P500 ETF Trust Units258. 85 + 0. 16% Создано с Highstock 4. 2. 6 )

Цель: Отслеживает S & P 500, предлагая компании высшего уровня во всех секторах.

Дата начала: 22 января 1993 г.

Всего активов: $ 176. 78 млрд. (Все номера по состоянию на 5/13/15)

Выход: 1. 89%

Расходы: 0. 09%

Анализ: если вы продолжите SPY, тогда вы ставите, что более широкий рынок будет двигаться выше. Если экономика действительно восстанавливается, то SPY предоставляет хорошую возможность. С другой стороны, к этим инвестициям следует подходить с осторожностью по следующим причинам:

1. Геополитические потрясения.

2. Дефляция наблюдается на рынках по всему миру

3. Федеральная резервная система отходит от педали газа

4. SPY был взломан во время ловушки пузыря и финансовых кризисов. До обоих этих существенных снижений SPY сплотились. Нынешний ралли превосходит предыдущие два ралли с существенным запасом, что может привести к большему падению, чем в прошлом.

Две большие точки продажи для длин - очень низкий коэффициент расходов и относительно щедрая дивидендная доходность. (Подробнее см. Ниже: Теперь самое время инвестировать в Северную Америку .)

Векторы рынка Золотые шахтеры ETF (GDX GDXVanEck Vct Gold22. 91 + 2. 14% Создано с Highstock 4. 2. 6 )

Цель: отслеживает производительность NYSE Arca Gold Miners Index.

Дата начала: 16 мая 2006 г.

Итого активов: 6 долларов США. 34 млрд.

Выход: 0. 59%

Расходы: 0. 53%

Анализ: многие люди инвестируют в золото, потому что боятся того, что ближайшее будущее принесет с экономической точки зрения. Это может быть ошибка. В дефляционной среде негде спрятаться, и все товары дрогнут. Например, 9 марта 2008 года GDX торговалась в $ 56. 42. 9 октября 2008 года он торговался по цене 17 долл. США. 80. Это было во время пика финансового кризиса и дефляционной среды. Таким образом, это явно не было безопасным преградой.

В долгосрочной перспективе - когда экономика снова начнет расти органично, после выплаты огромных долгов и долгих лет в дефляционной среде - золото должно сплотиться на новые максимумы из-за почти гиперинфляционной среды. Тем не менее, при использовании GDX с коэффициентом расхода 0,35%, это не то место, где вы хотите быть. Вместо этого рассмотрите iShares Gold Trust (IAU IAUiShs Gold Trust Trust Units12.31 + 0. 82% Создано с помощью Highstock 4. 2. 6 ), у которого коэффициент вознаграждения более благоприятный для инвестора - 0,25%. (Подробнее см. Ниже: Является ли GDX лучшим способом играть в золото? )

Векторы рынка Double Short Euro ETN (DRR DRRMorgan Stanley Exch Traded Nts 2008-30 4. 20 Series - F- Связанный с Double Short Euro Index53. 52 + 2. 92% Создано с Highstock 4. 2. 6 )

Цель: отслеживает двойной короткий индекс евро.

Дата начала: 6 мая 2008 г.

Всего активов: $ 52. 28 миллионов

Выход: N / A

Расходы: 0,65%

Анализ: Я давно занимал эту должность в течение многих лет, и она окупилась. Первоначально я начал эту позицию, потому что я оценил 50% -ный шанс выживания евро. Теперь я держусь за это, потому что Европейский центральный банк собирается распечатать 1. 2 триллиона евро в период между сентябрем и сентябрем 2016 года. ЕЦБ также объявил, что в это время он напечатает больше, если потребуется, чтобы увеличить инфляцию , Цель ЕЦБ - бороться с дефляцией в еврозоне. Проблема в том, что дефляция не может быть остановлена. В любом случае, печать евро должна привести к непрерывному снижению ее стоимости.

Есть и другие факторы. Во-первых, если Федеральный резерв США повысит ставки в этом году, это повредит евро. Во-вторых, Швейцарский национальный банк недавно не продемонстрировал уверенности в евро, отказавшись от валютной привязки к евро. Три, Греция - постоянная проблема. (Подробнее см .: Риск и вознаграждение за инвестирование в евро .)

iPath S & P 500 VIX ST Futures ETN (VXX VXXBarclays Bank Underlying Tracker 2017-30. 01. 19 (Exp 29. 01. 19) на S & P 500 VIX STF TR Серия A33. 34-0. 95% Создано с помощью Highstock 4. 2. 6 )

Цель: Обеспечивает возможность краткосрочного краткосрочного Futures Index Total Return, который обеспечивает доступ к рыночной волатильности через фьючерсы индекса волатильности CBOE.

Дата начала: 29 января 2009 г.

Всего активов: $ 1. 17 млрд. Млн.

Выход: N / A

Расходы: 0,89%

Анализ: повышенная волатильность может быть ранним признаком изменения тренда на более широком рынке. Когда запасы сырьевых товаров, геополитические разногласия по всему миру, дефляционные проблемы и возможность повышения процентной ставки в конце года, волатильность выглядит привлекательной. Единственная проблема здесь в том, что коэффициент расходов составляет 89%, что делает VXX хорошим для торговли, но не для долгосрочных инвестиций. Попытка времени на рынок - чрезвычайно опасная игра; используйте осторожность. (Более подробно см .: Стратегии эффективной волатильности торговли с VIX .)

Продвигающиеся рынки ProShares Short MSCI (EUM EUMPrShs Shrt MSCI18. 35-1. 11% Создано с помощью Highstock 4. 2. 6 )

Цель: отслеживает обратную производительность индекса MSCI Emerging Market Index (1x).

Дата начала: 30 октября 2007 г.

Всего активов: $ 221. 07 млн.

Доходность: N / A

Расходы: 0,95%

Анализ: Большой минус здесь снова является коэффициентом расходов. По этой причине вам может понадобиться избежать этого автомобиля. Однако, если вы твердо верите, что развивающиеся рынки больше не появляются (Бразилия, Россия, Китай все еще растет, но замедляется и т. Д.).), это может стать хорошей возможностью. Это касается только инвесторов с высоким уровнем риска. (Подробнее см. Ниже: Использование обратных ETF для диверсификации (SH, EUM) .)

Нижняя линия

Евро, скорее всего, снизится, развивающиеся рынки больше не появятся, экстремальная волатильность возможно, в ближайшем будущем, и золото выглядит как хорошие долгосрочные инвестиции (а не хорошие краткосрочные инвестиции). Если вы останетесь оптимистично (возможно, вы правы), то SPY - отличный способ воспроизвести его. Проводите собственные исследования до принятия инвестиционных решений. (Подробнее см. Ниже: Инвестируйте в дивидендных аристократов с этим ETF .)

Дэн Московиц владеет акциями DRR.