Сильная история выплаты дивидендов - один из самых старых и надежных признаков прибыльности бизнеса. Именно поэтому инвесторы пытаются идентифицировать лучшие активы, приносящие доход, для своих портфелей. Неудивительно, что существует много биржевых фондов (ETF) с портфелями, построенными по производству дивидендов.

Нет простого способа разграничения между обычными дивидендами и фондами с высоким дивидендом. Вы могли бы включать только те фонды с заявленной философией с высоким дивидентом и целью, но это могло бы исключить потенциально высокодоходные ETF с менее амбициозными описаниями. В качестве альтернативы определение с высоким дивидендом может быть сфокусировано на высоких доходностях, независимо от того, является ли это заявленной целью. Однако это означает включение потенциальных аномалий. Это также означает, что должен быть указан конкретный параметр доходности, ниже которого не могут быть включены средства. Это тоже не идеально.

В следующий список фондов входят средства, которые используют обе перспективы: те, у кого заявленная цель высоких дивидендов, и те, которые дают доход выше среднего дивиденда, независимо от цели. Средства распределяются по активам под управлением (AUM).

Оценка дивидендов Vanguard ETF

AUM по состоянию на апрель 2016 года: $ 19. 98B

Оценка дивидендов Vanguard ETF (NYSEARCA: VIG VIGVng Dvdnd Aprct96. 97-0. 25% Создано с помощью Highstock 4. 2. 6 ) отслеживает NASDAQ US Dividend Achievers Select Index, взвешенной по рыночной капитализации группы компаний, которые увеличили дивиденды в течение как минимум 10 лет подряд. Почти 10-летний ETF является одним из самых популярных в любом сегменте дивидендов, отчасти из-за его 10-базисной стоимости и тонких спредов.

Выход VIG составляет 2. 20%. Все активы в размере 20 млрд. Долл. США инвестируются внутри страны, поэтому инвесторы могут захотеть расширить свое мнение о международной экспозиции. В топ-тяжелый портфель входят множество легенд о дивидендах, таких как Microsoft Corp. (NASDAQ: MSFT MSFTMicrosoft Corp84. 34 + 0. 24% Создано с Highstock 4. 2. 6 ), Johnson & Johnson (NYSE: JNJ JNJJohnson & Johnson140. 06-0. 01% Создано с Highstock 4. 2. 6 ) и Coca-Cola Co. (NYSE: KO KOCoca-Cola Co45. 56-0. 89% Создано с Highstock 4. 2. 6 ).

iShares Выберите дивиденды ETF

AUM по состоянию на апрель 2016 года: 14 долларов США. 51B

iShares Select Dividend ETF (NYSEARCA: DVY DVYiSh Sel Div94. 81 + 0. 02% Создано с помощью Highstock 4. 2. 6 ) является крупнейшим ETF для отслеживания дивидендов, взвешенный индекс. Подобно VIG, этот ETF полностью отечественный и хорошо работает. В отличие от VIG, iShares Select Dividend ETF умеренно дорогой и ориентирован на более мелкие компании.Примерно одна треть из 100 акций в портфеле DVY принадлежит коммунальным предприятиям. В число других основных секторов входят финансовые, циклические, нециклические и промышленные запасы. Доход фонда составляет 3,17%.

SPDR S & P Дивиденды ETF

AUM по состоянию на апрель 2016 года: 13 долларов США. 03B

Это самый экстремальный и исключительный из ETF дивидендов. Государственный департамент SPDR S & P Дивидендный фонд State Street (NYSEARCA: SDY SDYSPDR S & P Divid92. 21-0. 18% Создано с Highstock 4. 2. 6 ) следует за индексом дивидендных аристократов, в который входят только компании с как минимум 20 последовательных лет роста дивидендов. Отборочные компании выбираются только из композита S & P 1500.

Хотя некоторые подражатели появились, никакие другие «аристократические» фонды не могут сравниться с ликвидностью или репутацией SDY. Он также дает гораздо более высокие урожаи, чем любой другой многомиллиардный ETF, на уровне 5. 84%. Это больше, чем комбинированный выход VIG и DVY.

Vanguard High Dividend Доходность ETF

AUM по состоянию на апрель 2016 года: $ 12. 88B

Доходный фонд Vanguard High Divividend (NYSEARCA: VYM VYMVng Hgh DvdndYl82. 68-0. 17% Создано с Highstock 4. 2. 6 ) характерно недорого и просто, подобно большинству других предложений Vanguard. Он очень эффективно отслеживает индекс доходности FTSE с высоким дивидендом и демонстрирует выдающуюся торговую способность для всех демографических данных инвесторов.

Одной из особенностей метода взвешивания для VYM является его ориентация на будущие прогнозы дивидендов. Большинство фондов с высокими дивидендами выбирают акции на основе предыстории дивидендов. Это дает VYM более сильный технологический наклон, чем большинство его конкурентов. Расход VYM составляет 3,14%.

iShares Core High Dividend ETF

AUM по состоянию на апрель 2016 года: 4 доллара США. 68B

BlackRock iShares Core High Dividend ETF (NYSEARCA: HDV HDViShs Cr Hgh Div85. 48-0. 40% Создано с Highstock 4. 2. 6 ) моложе и использует меньший портфель чем другой известный высокодоходный вариант, DVY. Этот ETF отслеживает индекс, сконструированный Morningstar из 75 акций U. S., которые проверяются потенциалом устойчивости дивидендов и доходами, которые являются двумя отличительными чертами фундаментального анализа Бенджамина Грэма и Уоррена Баффета.

На самом деле рейтинги устойчивости Morningstar обусловлены концепцией Баффета «экономического рва», вокруг которой бизнес изолирует себя от соперников. Весь пакет обернут низкой стоимостью и очень сильной ликвидностью. Выход HDV составляет 3,66%.