Lord, Abbett & Co. - частная фирма по управлению инвестициями, которая предлагает широкий спектр отдельно управляемых счетов и взаимных фондов. Компания была основана всего через несколько недель после краха фондового рынка в Черном во вторник в 1929 году, полагая, что взаимные фонды были лучшими инвестициями для большинства инвесторов, чем отдельные акции. По состоянию на 30 сентября 2015 года лорд Эббетт управлял 61 взаимным фондом и более чем 127 млрд. Долларов в совокупных активах. По состоянию на 4 мая 2015 года компания заняла 54-е место среди крупнейших компаний взаимного фонда.

Лорд Аббетт в значительной степени избежал широкой отраслевой тенденции сосредоточения внимания на паевых инвестиционных фондах и биржевых фондах (ETF), придерживаясь своего дисциплинированного подхода к добавлению стоимости благодаря активному управлению фондами. Благодаря своей богатой истории лорд Эббетт управляет несколькими взаимными фондами, которые обслуживают инвесторов уже несколько десятилетий и служат краеугольным камнем для линейки продуктов компании.

Фонд дохода лорда Аббета

19 сентября 1932 года началось одно из первоначальных взаимных фондов компании Lord Abbett Income Fund. Фонд официально изменил свою инвестиционную цель в 1982 году, чтобы отразить его новой целью поиска высоких доходов путем инвестирования в высококачественные облигации. Общая производительность фонда обычно измеряется с этого момента.

С 1982 года фонд возвратил почти 8% годовых акционерам. Тем не менее, это возвращение отслеживает базовый показатель фонда, Barclay's U. S. Credit Bond Index, более чем на 1% в год. В результате фонд получает скромный трехзвездочный рейтинг Morningstar.

Аффилированный фонд лорда Аббета

Один из старейших и, возможно, самых известных лондонских аббатских фондов, Фонд лорда Аббета был запущен 14 мая 1934 года, но официально изменил свою инвестиционную цель на янв. 1, 1950 год. В настоящее время фонд фокусируется на инвестировании в акции с высоким капиталом и высоким уровнем дивидендов.

Несмотря на свою долгую историю и почти 6 долларов. 5 млрд. Активов под управлением (AUM), фонд в течение длительного времени был ниже среднего. Он вернулся почти с 11% в год с 1950 года, но попадает в нижнюю квартиль своей группы сверстников за последние пять-, 10- и 15-летние периоды.

Фонд долговых обязательств лорда Эббетта Бонда

Фонд долгового бремени лорда Эббетта Бонда имеет уникальный мандат, поскольку он фокусируется прежде всего на облигациях ниже инвестиционного уровня, но может рисковать во многих других типах ценных бумаг, если в этом случае менеджеры фондов считают, что потенциал роста капитала лежит. По состоянию на 30 октября 2015 года фонд инвестировал 50% в высокодоходные облигации, 25% - инвестиционные облигации и 13% - в акции.

Этот фонд начался 1 апреля 1971 года и вернулся с 8,5% в год с момента его создания.Гибкость распределения активов фонда помогла ему попасть в топ-25% своих высокодоходных сверстников облигаций и поддерживает общий рейтинг в четыре звезды Morningstar.

Лорд Эббетт, развивающий фонд роста

Фонд развития лорда Аббета - один из первых набегов компании на управление запасами малой капитализации. Фонд был введен 10 октября 1973 года. Ориентируясь на более мелкие, но быстрорастущие компании, этот фонд боролся в 2015 году. Он снизился более чем на 6% по сравнению с 7 декабря 2015 года, но вернул акционерам более 10. 5% ежегодно с момента создания фонда.

В связи с ростом в AUM этот фонд в настоящее время закрыт для новых инвесторов.

Фондовый фонд лорда Аббета в середине Cap

В 1983 году лорд Эббетт основал фонд лорда Аббета Mid Cap Stock Fund, который фокусирует свои инвестиции на высокоразвитых средних компаниях. Хотя средний годовой доход этого фонда почти на 11%, безусловно, выглядит солидным с момента его запуска 32 года назад, он не мог справиться со своим индексом индексов Russell MidCap Value Index.

Фонд отслеживает возврат эталона в течение последних трех-, пяти- и десятилетних периодов проведения, что приводит к двухзвездочному рейтингу от Morningstar.