Legg Mason, Inc. (NYSE: LM LMLegg Mason Inc38. 97 + 0. 72% Создано с Highstock 4. 2. 6 ) является одним из старейших фирм по управлению инвестициями, созданных в 1899 году в Балтиморе, штат Мэриленд. По состоянию на 30 ноября 2015 года компания является 21-й крупнейшей компанией по управлению активами, с активами под управлением (AUM) более 691 млрд. Долл. США. Компания выделяется, сосредоточив свои стратегии инвестирования на трех ключевых ценностях: целостности, сотрудничестве и подотчетности. В течение десятилетий, Legg Mason также приобрел более мелких менеджеров ниши, чтобы добавить к своей линейке. С такими именами, как Brandywine, ClearBridge, Royce & Associates и Western Asset, Legg Mason стал явным лидером в отрасли.

Фонд роста ClearBridge Large Cap Growth Fund (SBLGX)

Фонд ClearBridge Large Cap Growth Fund работает уже почти 20 лет с момента его запуска в 1997 году. С менеджерами Питером Бурбо и Маргарет Витрано на рудник, фонд надеется инвестировать в синие чипы, высококачественные компании, которые доминируют в своих отраслях. Фонд стремится к долгосрочному росту капитала за счет использования восходящего, фундаментального анализа при выборе акций. С его тремя верхними холдингами, Amazon. com (NASDAQ: AMZN AMZNAmazon. com Inc1, 120. 66 + 0. 82% Создано с Highstock 4. 2. 6 ), CVS Health (NYSE: CVS CVSCVS Health Corp66. 80-3. 54% Создано с помощью Highstock 4. 2. 6 ) и Microsoft (NASDAQ: MSFT MSFTMicrosoft Corp84. 47 + 0,39% Создано с помощью Highstock 4. 2. 6 ), фонд ищет бренды с большим потенциалом роста в долгосрочной перспективе. Фонд достиг 4-звездочного статуса Morningstar в категории большого роста за счет его превышения по сравнению с S & P 500 в течение нескольких периодов времени. Что еще более важно, эти прибыли пришли с более низкой бета-версией и более высокой альфой, что свидетельствует о важности наличия профессионального менеджера по денежным средствам над пассивной инвестиционной стратегией. С чистым коэффициентом расходов 1,14% фонд ClearBridge Large Cap Growth является подходящим вариантом для инвестиций для тех, кто ищет возможности для роста в крупном капитале.

Фонд ClearBridge Mid Cap (SBMAX)

Для тех, кто хочет инвестировать в компании с рыночной капитализацией от 2 до 10 миллиардов долларов, ClearBridge Mid Cap Fund является подходящим выбором. Фонд имеет диверсифицированный портфель, который стремится к долгосрочному повышению стоимости капитала посредством дисциплинированного и последовательного инвестиционного процесса. Для среднего инвестора часто сложно провести экспертизу и инвестиционные исследования для анализа компаний такого размера. С его основными запасами в таких фондах, как Starwood Property Trust (NYSE: STWD STWDStarwood Property Trust Inc21. 32-1. 34% Создано с помощью Highstock 4.2. 6 ), General Stores Кейси (NASDAQ: CASY CASYCasey's General Stores Inc116. 20-0. 39% Создано с Highstock 4. 2. 6 ) и Alexandria Real Estate Equities (NYSE: ARE AREAlexandria Real Estate Equities Inc125. 67 + 0,30% Создано с Highstock 4. 2. 6 ). Основанный в 1998 году, фонд управляется Брайаном Ангераме и Дереком Дойчем. С коэффициентом валовых расходов 1,1%, ClearBridge Mid Cap Fund станет хорошей инвестицией в область средней капитализации.

Фонд управляемых муниципалитетами Западного фонда (SHMMX)

Отдел фиксированных доходов Legg Mason - Western Asset Management. Для инвесторов, которые ищут профессионально управляемый доход от уплаты налогов, управляемый муниципальный фонд Western Asset - лучший выбор. Фонд надеется предоставить инвесторам высокий ежемесячный доход, не облагаемый налогом. Он также использует проверенный временем, ориентированный на ценность процесс, который фокусируется на ротации сектора между промежуточными и долгосрочными облигациями инвестиционного класса. Это отличный доход без уплаты налогов, особенно для низкой стоимости соотношения расходов в размере 0,66%.

Фонд обеспечивает последовательный поток без налогов и является одним из самых высокооплачиваемых средств в линейке Legg Mason. Наряду со своим 3-звездочным рейтингом Morningstar, фонд выиграл премию Lipper в 2015 году. Он считается лучшим фондом среди 154 участников на основе показателей, скорректированных с учетом риска. За последние 10 лет фонд произвел средний доход в размере 5 29%. Это на 56% выше, чем в среднем по показателю Barclays Municipal Bond Index.