Компания Acadian Asset Management, базирующаяся в Бостоне, является международной фирмой по управлению инвестициями с филиалами в Сингапуре, Австралии, Японии и Лондоне. Он был указан в газете «Пенсионный фонд» в качестве одного из лучших мест для работы в сфере управления деньгами на 2015 год, признавая прозрачность и разнообразие компании.

Обзор компании

Предшественник фирмы, Acadian Financial Research, был основан в 1977 году Гари Бергстром. Он разработал и внедрил первую в мире международную стратегию сопоставления индексов под эгидой State Street Corporation (NYSE: STT STTState Street Corp92. 29-0. 26% Создано с Highstock 4. 2. 6 ). Десять лет спустя, однако, Acadian Financial Research покинули State Street и начали управлять активами напрямую.

Сегодня Acadian Asset Management работает как глобальная и международная инвестиционная компания, более богатая, чем всеохватывающая. Он наиболее остро фокусируется на тяжелых исследованиях, индивидуальной поддержке портфеля и длинных и коротких стратегиях. Acadian Asset Management использует как фундаментальный, так и количественный анализ и создает свои портфели с сбором акций сверху вниз и снизу вверх.

Легко определить количественный акцент на Acadian Asset Management. Компания открыто похваляется своим «научным подходом к инновациям» и о том, как она тестирует более 700 уникальных показателей, 30 индивидуальных рамок и множество перспективных усовершенствований для собственного инвестиционного процесса. Внутренняя исследовательская группа создает внутренние исследования, которые работают с системой Acadian.

Философски, Acadian Asset Management отвергает эффективную рыночную гипотезу и твердо позиционируется в активной школе управления инвестициями. Его фундаментальные основы предназначены для использования «ошибочных» позиций на рынках ценных бумаг, особенно в глобальном масштабе, где рынки зачастую намного менее развиты, чем в Соединенных Штатах. Уникальным аспектом системы Acadian является ее преданность алгоритмам, которые сокращают проскальзывание и уменьшают транзакционные издержки и другие консультационные сборы.

Исполнительный персонал и инвестиционная команда

Исполнительный персонал Acadian Asset Management хорошо укоренился. Несколько его высокопоставленных офицеров, в том числе соучредитель и главный исполнительный директор (CEO) Черчилль Франклин и главный инвестиционный директор (CIO) Джон Чишолм, работали с компанией более двух десятилетий. Они способствовали внедрению Acadian в более чем 3 дюжины различных стратегий справедливости в 2015 году, что является довольно показательным, учитывая, что у фирмы была только одна стратегия справедливости еще в 1988 году.

Есть семь старших или исполнительных вице-президентов. Брендан О.Брэдли, возглавляющий управление портфелем, имеет степень доктора прикладной математики и степень бакалавра в области физики. До прихода в Acadian Asset Management в 2004 году Брэдли был вице-президентом по технологиям Upstream Technologies. Росс А. Доуд возглавляет глобальный маркетинг и клиентские услуги. Лоран де Гриф является директором глобальных отношений и является бывшим профессором финансов. Другие сотрудники вице-президента, в том числе Маурисио Кархмер, Марк Дж. Миничелло и Тед Нуун, приносят столь же впечатляющие резюме.

Другим критическим членом инвестиционной команды является Малколм П. Бейкер, профессор финансов в Гарварде, с Ph.D. из Гарварда, магистр философии из Кембриджа и бакалавр из Брауна. Бейкер является программным директором Национального бюро экономических исследований и отвечает за разработку программы инвестиционных исследований для Acadian.

Классы и продукты для активов

Инвестиционная команда Acadian любит оценивать свои «совокупные факторы», которые она описывает как переменные, поддерживаемые конкретными наблюдениями из целого ряда дисциплин, включая статистический анализ, фундаментальные оценки прав собственности, экономическую науку и поведенческие финансы , Каждый анализируемый фактор классифицируется в одну из четырех ключевых категорий активов: стоимость, качество, рост и технический.

По состоянию на 31 декабря 2015 года Acadian Asset Management и ее дочерние компании управляли более чем 66 миллиардами долларов примерно для 100 клиентов, большинство из которых управляли пенсионными фондами, фондами, фондами и другими крупными учреждениями. Средний остаток на счете составил около 300 миллионов долларов. Пользовательские портфели обычно сравниваются с индексом JPMorgan GBI-Emerging Markets.

Основными классами активов для фондов Acadian являются рынок развивающихся рынков, глобальный неамериканский капитал, региональный капитал и небольшие шапки. Средства также предлагают так называемые «концентрированные» продукты для клиентов, которые ищут более высокий уровень избыточного дохода, и фокусируются на абсолютном риске и высокой доходности, скорректированной с учетом риска (обычно контролируется через коэффициенты Шарпа).