Большинство инвесторов из взаимных фондов, вероятно, знакомы с категориями роста и стоимости. Руководители фондов роста стремятся к инвестициям, которые, скорее всего, будут испытывать более быстрый, чем средний, рост, измеряемый доходами, валовой прибылью или чистой прибылью, в то время как менеджеры по управлению ценными бумагами обычно ищут инвестиции, которые сильно обесцениваются. Руководители фондов роста также одобряют компании, которые реинвестируют свою прибыль в R & D и OPEX для расширения своего бизнеса.

Одной из проблем для инвесторов с консервативным ростом является балансирование роста и риска. Лучшие консервативные ориентированные на рост взаимные фонды дают высокую доходность без резких колебаний цен на акции. Инвесторы должны сосредоточиться на трех показателях при проверке на качественные фонды роста: исторические доходы фонда по отношению к своим сверстникам, волатильность фонда, измеряемая его стандартным отклонением и коэффициентом Шарпа фонда. Есть несколько отличных вариантов для консервативных инвесторов в категории роста.

AD:

Фонд роста Ave Maria (AVEGX)

Фонд роста Ave Maria («AVEGX») - фонд роста средней капитализации и член семьи взаимного фонда Ave Maria. Фонд был создан 1 мая 2003 года и получает рейтинги четырехзвездочных рейтингов Morningstar в течение трех- и пятилетних временных горизонтов и пятизвездочный рейтинг за 10-летний горизонт. Фонд, который имеет годовой коэффициент расходов 1,17%, стремится к долгосрочному росту капитала. Фонд инвестирует в основном в обыкновенные акции компаний средней капитализации, которые, по мнению менеджеров, имеют более высокий средний потенциал для роста доходов, прибыли или денежных потоков.

AD:

Фонд роста Ave Maria обеспечил отличную отдачу от нескольких временных горизонтов. Фонд добился своей прибыли с более низкой волатильностью, чем другие фонды роста средней капитализации. Фонд имеет более низкое стандартное отклонение, чем его сверстники в течение трех-, пяти- и десятилетних временных горизонтов. Фонд также имеет более высокие коэффициенты Шарпа по каждому из этих временных рамок.

Институциональный класс Фонда Хеннесси Фокус (HFCIX)

Институциональный класс Фонда Хеннесси Фокус («HFCIX») - фонд роста средней капитализации, основанный 30 мая 2008 года, как часть семьи фонда Hennessy. По состоянию на апрель 2016 года фонд имеет пятизвездочные рейтинги Morningstar на трех- и пятилетние сроки. Стратегия фонда заключается в увеличении капитала путем инвестирования преимущественно в ценные бумаги США, а также в ценные бумаги иностранных компаний, включая американские депозитарные расписки (АДР). Фонд в основном инвестирует в обыкновенные акции, но может также инвестировать в другие ценные бумаги, такие как опционы, привилегированные акции и задолженность.

Институциональный класс фонда Hennessy Focus Fund имеет коэффициент расходов 1,11% и с момента его создания генерировал средние доходы.По состоянию на 12 апреля 2016 года трехлетний инвестор фонда стал шестым среди 640 фондов, включенных в этот период времени, а за пятилетний период фонд был самым высокоэффективным фондом 574 в своей группе сверстников. Фонд оценивается Morningstar как имеющий ниже среднего риска для своей категории за трехлетний горизонт и низкий риск в течение пятилетнего периода. Коэффициенты Шарпа фонда 1,00 в течение трех лет и 1. 03 в течение пяти лет выше среднего фонда роста средней капитализации.

Т. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund (RPMGX)

30 июня 1992 года был создан Фонд роста средних цен T. Rowe («RPMGX»). Фонд стремится к росту долгосрочного капитала и инвестирует большую часть своих средств активы в диверсифицированном портфеле обыкновенных акций средней капитализации США, которые, по мнению менеджеров фонда, будут расти быстрее, чем в среднем. Фонд может также инвестировать в иностранные акции. Он имеет коэффициент расценок 0,77%, который ниже среднего по категории 1,28%.

Фонд роста цен средней цены T. Rowe получил отличные результаты за несколько временных горизонтов. Трехлетняя доходность фонда занимает первое место в своей категории среди 640 сверстников, ее пятилетняя доходность занимает седьмое место среди 574 фондов в своей категории, а ее 10-летняя прибыль занимает третье место среди 428 фондов в своей категории. Фонд добился своей прибыли с менее средним риском. Его стандартное отклонение ниже среднего фонда в его категории в течение трех-, пяти- и десятилетних горизонтов, тогда как его коэффициент Шарпа выше по каждому из этих периодов.