Большинство инвесторов из взаимных фондов, вероятно, знакомы с категориями роста и стоимости. Руководители фондов роста стремятся к инвестициям, которые, скорее всего, будут испытывать более быстрый, чем средний, рост, измеряемый доходами, валовой прибылью или чистой прибылью, в то время как менеджеры по управлению ценными бумагами обычно ищут инвестиции, которые сильно обесцениваются. Руководители фондов роста также одобряют компании, которые реинвестируют свою прибыль в R & D и OPEX для расширения своего бизнеса.

Одной из проблем для инвесторов с консервативным ростом является балансирование роста и риска. Лучшие консервативные ориентированные на рост взаимные фонды дают высокую доходность без резких колебаний цен на акции. Инвесторы должны сосредоточиться на трех показателях при проверке на качественные фонды роста: исторические доходы фонда по отношению к своим сверстникам, волатильность фонда, измеряемая его стандартным отклонением и коэффициентом Шарпа фонда. Есть несколько отличных вариантов для консервативных инвесторов в категории роста.

Фонд роста Ave Maria (AVEGX)

Фонд роста Ave Maria («AVEGX») - фонд роста средней капитализации и член семьи взаимного фонда Ave Maria. Фонд был создан 1 мая 2003 года и получает рейтинги четырехзвездочных рейтингов Morningstar в течение трех- и пятилетних временных горизонтов и пятизвездочный рейтинг за 10-летний горизонт. Фонд, который имеет годовой коэффициент расходов 1,17%, стремится к долгосрочному росту капитала. Фонд инвестирует в основном в обыкновенные акции компаний средней капитализации, которые, по мнению менеджеров, имеют более высокий средний потенциал для роста доходов, прибыли или денежных потоков.

Фонд роста Ave Maria обеспечил отличную отдачу от нескольких временных горизонтов. Фонд добился своей прибыли с более низкой волатильностью, чем другие фонды роста средней капитализации. Фонд имеет более низкое стандартное отклонение, чем его сверстники в течение трех-, пяти- и десятилетних временных горизонтов. Фонд также имеет более высокие коэффициенты Шарпа по каждому из этих временных рамок.

Институциональный класс Фонда Хеннесси Фокус (HFCIX)

Институциональный класс Фонда Хеннесси Фокус («HFCIX») - фонд роста средней капитализации, основанный 30 мая 2008 года, как часть семьи фонда Hennessy. По состоянию на апрель 2016 года фонд имеет пятизвездочные рейтинги Morningstar на трех- и пятилетние сроки. Стратегия фонда заключается в увеличении капитала путем инвестирования преимущественно в ценные бумаги США, а также в ценные бумаги иностранных компаний, включая американские депозитарные расписки (АДР). Фонд в основном инвестирует в обыкновенные акции, но может также инвестировать в другие ценные бумаги, такие как опционы, привилегированные акции и задолженность.

Институциональный класс фонда Hennessy Focus Fund имеет коэффициент расходов 1,11% и с момента его создания генерировал средние доходы.По состоянию на 12 апреля 2016 года трехлетний инвестор фонда стал шестым среди 640 фондов, включенных в этот период времени, а за пятилетний период фонд был самым высокоэффективным фондом 574 в своей группе сверстников. Фонд оценивается Morningstar как имеющий ниже среднего риска для своей категории за трехлетний горизонт и низкий риск в течение пятилетнего периода. Коэффициенты Шарпа фонда 1,00 в течение трех лет и 1. 03 в течение пяти лет выше среднего фонда роста средней капитализации.

Т. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund (RPMGX)

30 июня 1992 года был создан Фонд роста средних цен T. Rowe («RPMGX»). Фонд стремится к росту долгосрочного капитала и инвестирует большую часть своих средств активы в диверсифицированном портфеле обыкновенных акций средней капитализации США, которые, по мнению менеджеров фонда, будут расти быстрее, чем в среднем. Фонд может также инвестировать в иностранные акции. Он имеет коэффициент расценок 0,77%, который ниже среднего по категории 1,28%.

Фонд роста цен средней цены T. Rowe получил отличные результаты за несколько временных горизонтов. Трехлетняя доходность фонда занимает первое место в своей категории среди 640 сверстников, ее пятилетняя доходность занимает седьмое место среди 574 фондов в своей категории, а ее 10-летняя прибыль занимает третье место среди 428 фондов в своей категории. Фонд добился своей прибыли с менее средним риском. Его стандартное отклонение ниже среднего фонда в его категории в течение трех-, пяти- и десятилетних горизонтов, тогда как его коэффициент Шарпа выше по каждому из этих периодов.