Какое хорошее возвращение в течение года? Большинство инвесторов были бы довольны 10% -12%, но бар не был установлен достаточно высоким. Подумайте о позиции большинства менеджеров по денежным средствам, которая составляет 100%. Это приведет к исключительной производительности на бычьих рынках, но не в боковом, нестабильном и медвежьем рынках. На другом конце спектра находятся медвежьи фонды, которые явно хорошо работают на медвежьих рынках, но не обязательно на боковых и неустойчивых рынках. И они, конечно, плохо себя чувствуют на рынках быков. Если вы действительно хотите видеть 10% -12% в год, то есть только один способ сделать это, который должен быть длинным и коротким одновременно.

Поиск лучших возможностей

Если у вас есть время для исследования, вы можете зарабатывать большие деньги на фондовом рынке, независимо от того, каким образом движется рынок. Концепция проста, которая долгое время находится на запасах самого высокого качества и сокращает запасы самого низкого качества. Чтобы реализовать эту стратегию, начните с распечатки списка S & P 1500. (Подробнее см .: Управление портфелем окупается на жестком рынке .)

Начнем с поиска высококачественных длинных позиций. Пройдите через все акции - да, каждый запас - чтобы продемонстрировать стабильный рост прибыли и прибыли в течение последних трех финансовых лет, низкий коэффициент соотношения долга к собственному капиталу, сильное формирование операционного денежного потока и повышение курса акций за последний год. Чтобы получить квалификацию, компания должна была удовлетворить все эти требования для рассмотрения. Оттуда посмотрите на квартальную производительность в верхней и нижней строках. Последовательный последовательный рост не требуется, потому что многие компании являются сезонными, но убедитесь, что компания держит свои собственные. Например, избегайте компаний с последовательным снижением уровня дохода на последовательной основе. Оттуда, посмотрите на отрасль. Является ли отрасль в бычьем или медвежьем режиме? Конечно, это должно быть в бычьем режиме. Если все эти параметры соблюдены, загляните в самую последнюю Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC), как в 10-Q или 10-K. Они не так скучны, как вы думаете, и в отличие от пресс-релиза, по закону компания должна сообщать в SEC только факты. Поэтому это похоже на тест с открытой книгой. После того, как вы сузили свой список, просмотрите трехмесячную производительность для этих акций. Тенденция - ваш друг.

Когда вы ищете короткие запасы, посмотрите на те же ключевые показатели, но на противоположные тенденции. Например, если верхняя и нижняя линии последовательно снижаются ежегодно, это должно заинтересовать вас. Но не всегда делайте ставки против этих акций. Вместо этого сделайте ставку против самых слабых из самых слабых. Чтобы найти их, также ищите высокий коэффициент долга к собственному капиталу, отрицательный операционный денежный поток за последние 12 месяцев и амортизацию запасов за последний год.Но этого все еще недостаточно. Убедитесь, что индустрия работает плохо, что является огромным фактором. Если да, зайдите в последнюю заявку SEC. Вы будете шокированы тем, что вы читаете время от времени, и это чрезвычайно ценная информация. (Подробнее см. Ниже: 6 Стратегии распределения активов, которые работают .)

Недавний пример

Ниже представлен список из 15 акций и биржевых фондов (ETF) в начале сентября 2015 и вернул 97. 89% за этот период, за исключением дивидендов. Важно понимать, что этот список необходимо обновлять и не следует полагаться на будущую производительность. Прошло 21 день, и большая часть прибыли, скорее всего, завершена. Теперь необходимы корректировки. Если вы хотите максимизировать свой потенциал в будущем, следуйте приведенной выше стратегии. Это не гарантирует результатов, но это значительно увеличит ваши шансы на успех.

Вот то, что я называю списком приоритетов Top 15:

1. iShares 20+ Year Treasury Bond (TLT TLTiSh 20 + Y Trs Bd126. 14 + 0. 40% Создано с Highstock 4. 2. 6 )

2. ProShares Short MSCI Emerging Markets (EUM EUMPrShs Shrt MSCI18. 36-1. 05% Создано с помощью Highstock 4. 2. 6 )

3. PowerShares DB Доллар США Бычий ETF (UUP UUPPS DB US Dollar24. 64-0. 20% Создано с Highstock 4. 2. 6 )

4. ProShares Short High Yield (SJB SJBPSh Shr Hgh Yld23. 15 + 0. 04% Создано с Highstock 4. 2. 6 )

5. Teva Pharmaceutical Industries Limited (TEVA TEVATeva Pharma Ind12. 41 + 8. 86% Создано с Highstock 4. 2. 6 )

6. LHC Group, Inc. (LHCG LHCGLHC Group Inc70. 31-2. 10% Создано с Highstock 4. 2. 6 )

7. Snyder's-Lance, Inc. (LNCE LNCESnyder's-Lance Inc37. 01 + 0. 05% Создано с Highstock 4. 2. 6 )

8. Pitney Bowes Inc. (PBI PBIPitney Bowes Inc10. 99-2. 36% Создано с Highstock 4. 2. 6 ) - Short

9. Alaska Air Group, Inc. (ALK ALKAlaska Air Group Inc63. 99 + 0. 53% Создано с Highstock 4. 2. 6 )

10. Wynn Resorts Ltd. (WYNN WYNNWynn Resorts Ltd151. 40 + 0. 87% Создано с Highstock 4. 2. 6 ) - Короче

11. Sears Holdings Corp. (SHLD SHLDSears Holdings Corp5. 21 + 0. 77% Создано с Highstock 4. 2. 6 ) - Короче

12. Joy Global, Inc. (JOY) - Короткая

13. American States Water Co. (AWR AWRAmerican States Water Co53. 94 + 0,26% Создано с Highstock 4. 2. 6 )

14. Reynolds American Inc. (RAI)

15. Buffalo Wild Wings Inc. (BWLD BWLDBuffalo Wild Wings Inc116. 73-0. 19% Создано с Highstock 4. 2. 6 )

Чтобы уточнить, есть несколько очень важных изменений, которые я бы сделайте этот длинный / короткий список в это время. Пожалуйста, не полагайтесь на это, и, пожалуйста, сделайте собственное исследование до принятия каких-либо инвестиционных решений. Этот список должен показать вам, что возможно, будучи длинным и коротким одновременно. Обычно неважно, как работает рынок, если вы выбрали разумно. Вот пример, основанный на ежедневной производительности для списка: (Подробнее см. Ниже: Перебалансируйте свой портфель, чтобы оставаться на пути. )

9/1: 14. 80%

9/2: 11. 90%

9/3: 3. 78%

9/4: 5. 42% > 9/8: 0. 58%

9/9: 5. 10%

9/10: 0. 21%

9/11: 10. 82%

9/14: 3 76%

9/15: -8. 41%

9/16: -11. 08%

9/17: 10. 15%

9/21: 10. 74%

9/22: 10. 16%

9/23: 21. 88%

9 / 24: 0. 22%

9/25: -0. 09%

9/28: 3. 68%

9/29: -3. 21%

9/30: 6. 18%

10/1: 1. 30%

Как вы можете видеть, есть также ETF в Top 15 Priority List. Чтобы знать, какие ETF являются правильными инвестициями / сделками в нужное время, вам придется оставаться на вершине того, что происходит в более широкой экономике. Для целей раскрытия информации я недавно приобрел TLT, EUM, SJB, AWR и RAI для учетной записи, которую я управляю для кого-то еще. (Подробнее см. Ниже:

Стратегии фонда и ETF для неустойчивых рынков .) Нижняя линия

Если вы хотите иметь возможность увидеть значительную прибыль независимо от того, как работает более широкий рынок, тогда это так же просто, как долгое время на высшем уровне и укорачивать компании и / или отрасли, рынки, товары и валюты, которые находятся под самым давлением. Основная стратегия была рассмотрена выше. Следуя этой стратегии, она не гарантирует успех. Многое будет зависеть от ваших исследовательских навыков и терпения. (Более подробно см .:

Как извлечь выгоду из волатильности рынка с использованием ETF. ) Дэн Московиц не имеет каких-либо позиций в UUP, TEVA, LHCG, LNCE, PBI, ALK, WYNN, SHLD, JOY или BWLD. В настоящее время он длинный EDZ и DUST. Он приобрел TLT, EUM, SJB, AWR и RAI за другой счет, которым он управляет.