Благодаря более чем 2 триллионам активов под управлением (AUM), Fidelity Investments является второй по величине компанией взаимного фонда в мире. В 1980-х годах Fidelity была катапультирована в верхний уровень фондов управления инвестициями, когда легендарный выборщик акций Peter Lynch привел к огромному успеху Magellan Fund. В 1990-е и последующие годы именно очередь Уильяма Данофа несла факел в качестве менеджера фонда для того, что станет крупнейшим активно управляемым взаимным фондом в мире Fidelity Contrafund (FCNTX), чей текущий AUM составляет более 109 миллиардов долларов. Fidelity Contrafund является одним из наиболее широко используемых фондов по планам 401 (k) и другим пенсионным планам. Ниже приводится обзор Contrafund наряду с некоторыми основными событиями в фонде.

Инвестиционная цель

Когда она была впервые запущена в 1967 году, фонд был назван Contrafund для своей первоначальной инвестиционной цели, которая должна была принять противоположный взгляд, инвестируя в акции из-за-запаса или сектора. С тех пор, как Данофф начал управлять фондом, его цель изменилась просто к достижению повышения стоимости капитала путем сбора хороших акций. Из-за огромных размеров фонда он имеет тенденцию сосредотачиваться на запасах крупной капитализации США с рыночной стоимостью более 10 миллиардов долларов. Руководители фондов используют фундаментальный анализ снизу вверх, чтобы найти компании, которые, по их мнению, готовы к устойчивому росту выше среднего, не отразившись на цене акций.

Инвестиционный менеджер

Уильям Данофф присоединился к Fidelity в 1986 году как аналитик по ценным бумагам и менеджер портфеля. Он взял на себя управление Контрафундом в 1990 году, когда он считался противоположным фондом. Он постепенно менял миссию фонда на инвестиции в справедливые или недооцененные, хорошо управляемые, «лучшие в своем роде» компании с хорошими перспективами роста прибыли. За последние 25 лет его способность к сбору акций привлекла более 100 миллиардов долларов активов, сделав Contrafund одним из самых успешных фондов роста всех времен. Данофф окончил Гарвардский университет в 1982 году и продолжил получение степени магистра и степень MBA в Университете Пенсильвании.

Портфельные холдинги

Фонд инвестирует в основном в акции крупной американской компании, но имеет небольшое количество иностранных ценных бумаг. Фонд выступает за технологический сектор с распределением на 27%, за которым следуют акции здравоохранения и финансовых услуг. В его топ-10 холдингов приходится 31% портфеля и включают Facebook, Inc. (NASDAQ: FB FBFacebook Inc180. 17 + 0. 70% Создано с Highstock 4. 2. 6 ), Berkshire Hathaway, Inc. (NYSE: BRK. A, BRK-B), Amazon. com (NASDAQ: AMZN AMZNAmazon. com Inc1, 120. 66 + 0. 82% Создано с Highstock 4. 2. 6 ) и Alphabet, Inc.(NASDAQ: GOOGL GOOGLAlphabet Inc1, 042. 68-0. 70% Создано с Highstock 4. 2. 6 ).

Роль Contrafund в инвестиционном портфеле

Contrafund считается выдающимся основным холдингом для долгосрочных, ориентированных на рост инвестиционных портфелей. Основной холдинг, такой как Contrafund, должен иметь распределение от 30 до 50% в зависимости от временного графика инвестора и профиля риска. Для более диверсифицированного портфеля акций Contrafund должен быть дополнен международным фондовым фондом из-за его низких иностранных холдингов. Фонд считается средним риском для его категории фонда, который является запасом роста. Это требует минимальных инвестиций в размере 2 500 долларов США. Нет никаких загрузок на фронте или сборов за продажу. Коэффициент расходов составляет 0,71%, что считается низким для категории фонда.