Фонд Fedelity Magellan («FMAGX») когда-то был самым крупным и самым известным взаимным фондом в отрасли. Запущенный 2 мая 1963 года, фонд известен своей работой во время пребывания бывшего управляющего Питера Линча с 1 мая 1977 года по 31 мая 1990 года, в течение которого он возвращался в среднем более чем на 29% в год, превысив уровень Standard & Poor's (S & P) 500 Производительность индекса 15% в год. Активы под управлением (AUM) достигли отметки в 110 млрд. Долл. США в 2000 году. Последующая недостаточность фонда в сочетании с макро-событиями, такими как разрывы технологического пузыря, привела большую часть своих инвестиционных долларов к выходу. По состоянию на 31 июля 2016 года фонд управляет в общей сложности 15 млрд. Долл. США.

Обзор компании

Fidelity Investments была основана в 1946 году Эдвардом Джонсоном II. Компания управляет большим семейством паевых инвестиционных фондов, предоставляет инвестиционные консультации, предлагает услуги брокерской и пенсионной службы и выступает в качестве центра обмена ценными бумагами. По состоянию на 30 сентября 2015 года Fidelity управляет активами в размере 2 триллионов долларов, что делает его пятой по величине компанией фонда. Он либо управляет, либо управляет в общей сложности 5 триллионами долларов.

Команда управления фондами

Jeff Feingold является менеджером фонда. Он управляет фондом с 13 сентября 2011 года, когда он взял на себя роль Гарри Ланге. Feingold присоединился к Fidelity в 1997 году как аналитик по исследованиям в области справедливости и имеет опыт управления более чем дюжиной других взаимных фондов Fidelity.

Обзор фонда

Фонд стремится обеспечить долгосрочный прирост капитала, инвестируя в основном в акции с большой капитализацией и мега-шапкой. В то время как он попадает в категорию большого роста Morningstar, а его управляющие фондами обращаются к компаниям с рыночной капитализацией более 10 миллиардов долларов, менеджеры Fidelity рассчитывают инвестировать в акции роста и стоимости, чтобы идентифицировать победителей.

Фонд был закрыт для новых инвесторов с 30 сентября 1997 года по 14 января 2008 года, поскольку с 1997 по 2000 год AUM более чем удвоился. Фонд в настоящее время открыт для новых инвесторов и требует Минимальные первоначальные инвестиции в размере 2 500 долларов США для открытия счета. Он имеет общий коэффициент расходов 0,70%, по состоянию на 28 мая 2015 года.

Философия инвестиций

В то время как фонд придерживается больших шапок, он может инвестировать в акции из любого сектора и может инвестировать за рубежом. Его менеджер предпочитает компании с более высоким уровнем доходов или ростом прибыли. Однако, в соответствии с общим желанием Fidelity выявить возможности как в росте, так и в стоимостном выражении, менеджер фонда также ищет компании, которые недооценены относительно прогнозируемых объемов продаж и прибыли, или компаний, которые уже обеспечивают быстрый рост, и, как ожидается, так.

Состав портфолио

По состоянию на 30 июня 2016 года фонд имеет в своем портфеле 140 холдингов, причем в первую десятку приходится более 23% его общих активов.Лучшие холдинги включают Facebook Inc. (NASDAQ: FB FBFacebook Inc180. 17 + 0. 70% Создано с Highstock 4. 2. 6 ), Apple Inc. (NASDAQ: AAPL AAPLApple Inc174 25 + 1. 01% Создано с Highstock 4. 2. 6 ) и Berkshire Hathaway Class B (NYSE: BRK. B BRK. BBerkshire Hathaway Inc186. 68-0. 32% < Создано с Highstock 4. 2. 6 ). По состоянию на 31 января 2016 года в тройку лидеров сектора входят технологии в 24% от общего объема активов, финансовые показатели - 18%, а потребительские - по 16% от общего объема активов. Каждый сектор имеет больший вес в портфеле фонда, чем в S & P 500. Около 10% всех активов фонда находятся за пределами Соединенных Штатов.