Инвесторы, которые ищут диверсифицированный доступ к рынку глобальных облигаций, имеют несколько биржевых фондов (ETF), из которых можно выбирать, и их можно сравнить на основе таких характеристик, как стратегия, состав и ликвидность , Основными темами на мировом рынке облигаций в начале 2016 года были низкая доходность и высокий риск дефолта во многих высокодоходных облигациях из-за суверенных финансовых проблем и давления со стороны беспорядков на сырьевых и энергетических рынках. Эти неустойчивые условия привели к разрозненной работе в разных фондах с различными стратегиями. SPDR Barclays International Treasury Bond ETF (NYSEARCA: BWX BWXSPDR Blmbrg Brc27. 81 + 0. 05% Создано с Highstock 4. 2. 6 ) и SPDR Citi International Government Inflation-Protected Bond ( NYSEARCA: WIP WIPSPDR Ct Int If56. 07 + 0. 12% Создано с Highstock 4. 2. 6 ) были одними из самых сильных исполнителей в категории с начала года, а PIMCO Total Возврат Active ETF (NYSEARCA: BOND BONDPIMCO ETF106. 47 + 0. 05% Создано с Highstock 4. 2. 6 ) и Vanguard Total International Bond ETF (NYSEARCA: BNDX BNDXVngTtl Intl ETF55 02 + 0. 13% Создано с Highstock 4. 2. 6 ) отставало от средней категории.

SPDR Barclays International Treasury Bond

SPDR Barclays International Treasury Bond отслеживает взвешенный по значению индекс Ex-U. S. облигации с фиксированной процентной ставкой, содержащие только ценные бумаги инвестиционного класса. В результате большая часть холдингов выдается развитыми странами. По состоянию на май 2016 года фонд имел 1 доллар США. 6 млрд. Активов под управлением, с 0,63% -ой доходностью по ценным бумагам SEC по цене 56 долл. США. 59 за акцию. Средний дневной объем торгов составил 329, 247, что обеспечивает значительную ликвидность.

AD:

BWX по состоянию на май 2016 года увеличил годовой доход на 9,6% по сравнению с маем 2016 года, составив 285 базисных пунктов. ЕФО -0. 95% трехлетний доход отставал от бенчмарка на пять базисных пунктов, тогда как -0. 29% пятилетний доход отстает на 55 базисных пунктов. С каждым годом BWX является одним из самых сильных ETF во всей глобальной категории облигаций.

SPDR Citi International Правительство Инфляционно-защищенная облигация

AD:

Этот ETF отслеживает взвешенный по значению индекс индексированных по инфляции иностранных облигаций. Большинство холдингов являются инвестиционными. С активами под управлением 647 миллионов долларов США и средним ежедневным объемом торгов 93, 438, по состоянию на май 2016 года, это был самый крупный и наиболее ликвидный ETF для воздействия на определенный тип безопасности с фиксированным доходом. Выручка SEC SEC составила 0,33%.

По состоянию на май 2016 года у WIP была годовая доходность на 9,02%, 277 базисных пунктов выше эталона. Это было результатом высокой глобальной инфляции, которая возникает, когда центральные банки в Европе и Восточной Азии реализуют приемлемую политику для стимулирования инвестиций, а Федеральная резервная система объявила о намерениях медленно повышать ставки.Более долгосрочная производительность WIP была менее впечатляющей, с трехлетним возвратом -3. 07% и пятилетние доходы -0. 34 отставание от контрольного показателя на 217 и 60 базисных пунктов, соответственно. До мая 2016 года WIP был одним из самых сильных мировых ETF-фондов с мировыми облигациями.

PIMCO Total Return Active ETF

PIMCO Total Return Active ETF - это активно управляемый фонд, обладающий полномочиями инвестировать в ряд классов с фиксированным доходом, включая государственные ценные бумаги США, облигации с иностранным капиталом, облигации с высокой доходностью и конвертируемых ценных бумаг. Фонд сравнивает себя с индексом агрегации Barclays U. S., поэтому BOND ищет среднюю продолжительность в течение двух лет после среднего уровня. По состоянию на май 2016 года фонд имел 2 доллара. 6 миллиардов активов под управлением и торгуются на уровне 106 долларов. 11 на акцию, доходность SEC составляет 2. 77%.

В мае 2015 года доходность BOND в годовом исчислении составила 2,32%, отставая от базового показателя на 111 базисных пунктов. Его 1,27-процентный годовой доход был на 145 базисных пунктов ниже контрольного показателя, а 2-процентный трехлетний доход в размере 15% только отставал от бенчмарка на четыре базисных пункта.

Vanguard Total International Bond

Vanguard Total International Bond - это ETF с отслеживанием индексов, в котором хранятся ценные бумаги инвестиционного класса, выпущенные юридическими лицами за пределами США. Большая часть портфеля состоит из суверенных облигаций, выраженных в иностранной валюте, с инструментами валютного хеджирования для защиты инвесторов из США. С 5 долларов. 1 миллиард в активах под управлением и средний дневной объем торгов 777 000 акций по состоянию на май 2016 года, BNDX был одним из крупнейших и более ликвидных средств в этой категории. Торговля составляет 54 доллара. 33, доходность SEC SEC составила 0,68%.

По состоянию на май 2016 года BNDX был одним из самых слабых исполнителей, год от года в своей категории, с 3,0% -ным возвратом, отстающим от 6-процентного ориентира на мировые облигации на 25%. Долгосрочная работа была лучше, при этом ЕФО вернулась на 3,22% за 12 месяцев, закончившихся в мае 2016 года, что на 183 базисных пункта опережало среднюю категорию мировых облигаций.