Инвесторы, которые ищут диверсифицированный доступ к рынку глобальных облигаций, имеют несколько биржевых фондов (ETF), из которых можно выбирать, и их можно сравнить на основе таких характеристик, как стратегия, состав и ликвидность , Основными темами на мировом рынке облигаций в начале 2016 года были низкая доходность и высокий риск дефолта во многих высокодоходных облигациях из-за суверенных финансовых проблем и давления со стороны беспорядков на сырьевых и энергетических рынках. Эти неустойчивые условия привели к разрозненной работе в разных фондах с различными стратегиями. SPDR Barclays International Treasury Bond ETF (NYSEARCA: BWX BWXSPDR Blmbrg Brc27. 81 + 0. 05% Создано с Highstock 4. 2. 6 ) и SPDR Citi International Government Inflation-Protected Bond ( NYSEARCA: WIP WIPSPDR Ct Int If56. 07 + 0. 12% Создано с Highstock 4. 2. 6 ) были одними из самых сильных исполнителей в категории с начала года, а PIMCO Total Возврат Active ETF (NYSEARCA: BOND BONDPIMCO ETF106. 47 + 0. 05% Создано с Highstock 4. 2. 6 ) и Vanguard Total International Bond ETF (NYSEARCA: BNDX BNDXVngTtl Intl ETF55 02 + 0. 13% Создано с Highstock 4. 2. 6 ) отставало от средней категории.

SPDR Barclays International Treasury Bond

SPDR Barclays International Treasury Bond отслеживает взвешенный по значению индекс Ex-U. S. облигации с фиксированной процентной ставкой, содержащие только ценные бумаги инвестиционного класса. В результате большая часть холдингов выдается развитыми странами. По состоянию на май 2016 года фонд имел 1 доллар США. 6 млрд. Активов под управлением, с 0,63% -ой доходностью по ценным бумагам SEC по цене 56 долл. США. 59 за акцию. Средний дневной объем торгов составил 329, 247, что обеспечивает значительную ликвидность.

BWX по состоянию на май 2016 года увеличил годовой доход на 9,6% по сравнению с маем 2016 года, составив 285 базисных пунктов. ЕФО -0. 95% трехлетний доход отставал от бенчмарка на пять базисных пунктов, тогда как -0. 29% пятилетний доход отстает на 55 базисных пунктов. С каждым годом BWX является одним из самых сильных ETF во всей глобальной категории облигаций.

SPDR Citi International Правительство Инфляционно-защищенная облигация

Этот ETF отслеживает взвешенный по значению индекс индексированных по инфляции иностранных облигаций. Большинство холдингов являются инвестиционными. С активами под управлением 647 миллионов долларов США и средним ежедневным объемом торгов 93, 438, по состоянию на май 2016 года, это был самый крупный и наиболее ликвидный ETF для воздействия на определенный тип безопасности с фиксированным доходом. Выручка SEC SEC составила 0,33%.

По состоянию на май 2016 года у WIP была годовая доходность на 9,02%, 277 базисных пунктов выше эталона. Это было результатом высокой глобальной инфляции, которая возникает, когда центральные банки в Европе и Восточной Азии реализуют приемлемую политику для стимулирования инвестиций, а Федеральная резервная система объявила о намерениях медленно повышать ставки.Более долгосрочная производительность WIP была менее впечатляющей, с трехлетним возвратом -3. 07% и пятилетние доходы -0. 34 отставание от контрольного показателя на 217 и 60 базисных пунктов, соответственно. До мая 2016 года WIP был одним из самых сильных мировых ETF-фондов с мировыми облигациями.

PIMCO Total Return Active ETF

PIMCO Total Return Active ETF - это активно управляемый фонд, обладающий полномочиями инвестировать в ряд классов с фиксированным доходом, включая государственные ценные бумаги США, облигации с иностранным капиталом, облигации с высокой доходностью и конвертируемых ценных бумаг. Фонд сравнивает себя с индексом агрегации Barclays U. S., поэтому BOND ищет среднюю продолжительность в течение двух лет после среднего уровня. По состоянию на май 2016 года фонд имел 2 доллара. 6 миллиардов активов под управлением и торгуются на уровне 106 долларов. 11 на акцию, доходность SEC составляет 2. 77%.

В мае 2015 года доходность BOND в годовом исчислении составила 2,32%, отставая от базового показателя на 111 базисных пунктов. Его 1,27-процентный годовой доход был на 145 базисных пунктов ниже контрольного показателя, а 2-процентный трехлетний доход в размере 15% только отставал от бенчмарка на четыре базисных пункта.

Vanguard Total International Bond

Vanguard Total International Bond - это ETF с отслеживанием индексов, в котором хранятся ценные бумаги инвестиционного класса, выпущенные юридическими лицами за пределами США. Большая часть портфеля состоит из суверенных облигаций, выраженных в иностранной валюте, с инструментами валютного хеджирования для защиты инвесторов из США. С 5 долларов. 1 миллиард в активах под управлением и средний дневной объем торгов 777 000 акций по состоянию на май 2016 года, BNDX был одним из крупнейших и более ликвидных средств в этой категории. Торговля составляет 54 доллара. 33, доходность SEC SEC составила 0,68%.

По состоянию на май 2016 года BNDX был одним из самых слабых исполнителей, год от года в своей категории, с 3,0% -ным возвратом, отстающим от 6-процентного ориентира на мировые облигации на 25%. Долгосрочная работа была лучше, при этом ЕФО вернулась на 3,22% за 12 месяцев, закончившихся в мае 2016 года, что на 183 базисных пункта опережало среднюю категорию мировых облигаций.