Финансовые консультанты могут быть заняты, помогая клиентам достичь своих долгосрочных финансовых целей каждый день, но планирование на будущее - важный способ обеспечить долгосрочный успех фирмы. Без надлежащего планирования финансовые консультанты могут застревать в повседневной колеи, что затрудняет рост доходов и расширение с течением времени. Вот пять стратегий для развития вашей финансовой консалтинговой фирмы.

# 1: вырезать нишу

Многие финансовые консалтинговые фирмы предоставляют своим клиентам широкий спектр услуг для решения проблемы наиболее возможного рынка. Хотя эта стратегия эффективна для того, чтобы сделать кого-то потенциальным клиентом, вы конкурируете со всеми другими финансовыми консультационными фирмами на рынке с очень небольшой дифференциацией.

Стать экспертом в нишевом рынке - например, выступать в отставке спортсменами или техническим сообществом - часто является лучшим подходом. Развивая экспертизу домена в небольшой нише, вы можете отличить себя от других, сталкиваться с меньшей конкуренцией, командовать большей лояльностью и потенциально оправдывать более высокие сборы. (Подробнее см. Ниже: Денежные привычки тысячелетних. )

# 2: Forge Great Relationships

Рефералы существующих клиентов - один из лучших способов для финансовых консультантов развернуть бизнес, но большинство фирм - это контент, предоставляющий стандартные сервисы и реактивно ожидающий любых рефералов , Со временем это поведение может привести к конкуренции, снижающей популярность вашей клиентской базы.

Выйдя за рамки ожиданий, ваши клиенты, скорее всего, станут послами бренда для вашей фирмы и предлагают незапрошенные интродукции. Согласно нескольким исследованиям, большинство людей доверяют рефералам от людей, которых они знают, а это значит, что рефералы могут стать отличным способом создания клиентской базы. (Подробнее см. Ниже: Финансовые консультанты должны искать эту группу сейчас .)

# 3: не компромисс по цене

Цена - это спорная проблема при работе практически с любым типом бизнеса, особенно с предприятиями, где у клиентов много вариантов. В финансовой индустрии многие советники обеспокоены повышением цен для долгосрочных клиентов, несмотря на то, что со временем добавили новые услуги, которые оправдывают более высокие цены.

Четко определяя, как вы помогаете клиентам достичь своих долгосрочных целей, ценовой шоппинг становится более сложным для количественной оценки, и меньше клиентской реакции от повышения цен. Ключевым моментом является то, как ваша фирма выходит за рамки типичных услуг и обеспечивает большую долгосрочную ценность для клиентов. (Подробнее см. Ниже: Как стать лучшим финансовым консультантом .)

# 4: Ведение брендинга

Многие финансовые консультанты, работающие с небольшими фирмами, обычно имеют довольно расслабленные правила, связанные с брендингом. Например, финансовый консультант с устаревшим профилем LinkedIn может отправлять неверное сообщение клиентам, не указав, что они работают с данной финансовой консультационной фирмой.

Сохраняя веб-сайты, профили социальных сетей и другие цифровые профили в актуальном и последовательном состоянии, клиенты могут быть более уверенными в финансовой консалтинговой фирме и ее сотрудниках и партнерах. Поддержание информационного блога также может способствовать росту аудитории и узнаваемости бренда с течением времени. (Для соответствующего чтения см .: Шесть вещей Плохие финансовые консультанты Do .)

# 5: предпочитают быть уникальными

Многие финансовые консалтинговые фирмы предоставляют стандартизированные услуги с очень небольшой дифференциацией от других в отрасли , В то время как выходы клиентов для ужина или дегустации вина обеспечивают отличные возможности для общения, существует множество способов, которыми могут выступать финансовые консультационные фирмы выше и выше.

Ограничивая клиентов и избегая больших и безличных событий, финансовые консультанты могут избегать случаев, когда люди чувствуют себя вынужденными к сети. Финансовые консультанты также должны быть уверены, что по крайней мере четверть участников являются сильными сторонниками, которые, вероятно, обсудят бизнес с потенциальными клиентами, которые были приглашены. (Подробнее см. Ниже: Финансовые консультанты чувствуют кибербезопасность .)

Практический результат

Финансовые консультационные фирмы сталкиваются с большим количеством конкурентов, что делает важным сосредоточиться на росте клиентской базы , Помня эти советы, финансовые консультанты могут обеспечить долгосрочный успех своих фирм. (Для соответствующего чтения см. Как финансовые консультанты могут настраиваться на Robo-Advisors .)