Fidelity Investments - одна из старейших и наиболее известных компаний по управлению активами, управляющая активами более 5 триллионов долларов от имени своих клиентов. Обладая почти 70-летним опытом, взаимные фонды Fidelity представляют собой экономически эффективный способ для индивидуального или институционального инвестора построить диверсифицированный портфель акций, ценных бумаг с фиксированным доходом и денежного рынка. Большинство фондов Fidelity имеют высококонкурентные коэффициенты чистых расходов и пользуются высокими оценками рейтинговых агентств за их долговременное управление с подтвержденным послужным списком доходов, скорректированных с учетом риска.

Fidelity Contrafund

Активы под управлением (AUM): $ 111. 2 млрд.

Среднее годовое значение чистой стоимости активов (NAV) на 2010-2015 гг.: 13. 87%

Коэффициент чистой стоимости: 0. 64%

Fidelity Contrafund (FCNTX) стремится в первую очередь к повышению стоимости капитала за счет инвестиций в общую запасы фирм, чье управление стоимостью полагает, что общественность полностью не признана. Фонд инвестирует в отечественные и зарубежные компании, акции которых могут быть классифицированы как рост или стоимость, или и то, и другое. Фонд в основном полагается на фундаментальный анализ таких факторов, как улучшение доходов, сильное управление и положение в отрасли для выбора своих холдингов. Фонд имеет избыточную позицию в фондах информационных технологий с распределением около 31%, в то время как потребительские дискреционные акции составляют 21% активов фонда. Он также известен инвестированием в частные компании, такие как Uber. Однако подверженность неликвидным частным простым акциям крайне ограничена. Единственный недостаток, который может остановить этот фонд от создания стабильно высокой прибыли, - это его размер.

Управляющий фондом - это Данофф, который более 25 лет проработал у руля Contrafund и получил превосходные доходы с корректировкой с учетом риска. Фонд заработал рейтинг аналитиков Morningstar по серебру и пятизвездочный общий рейтинг. Он поставляется без каких-либо сборов за загрузку и минимальных инвестиционных потребностей в размере 2 500 долларов США.

Fidelity Select Biotechnology Portfolio Fund

AUM: $ 15. 1 млрд.

Среднегодовой доход NAV на 2010-2015 годы: 34. 67%

Коэффициент чистой стоимости: 0. 74%

Фонд портфеля биотехнологий Fidelity Select - один из лучших инвестиционных фондов Fidelity, инвестирующих в компании, занимающиеся исследованиями, разработкой, производством и распространением биотехнологических продуктов и услуг. Почти 90% активов фонда представляют собой внутренние акции, а остальные - иностранным. Биотехнологические компании доминируют в портфеле с распределением около 90%, а остальные 10% инвестируются в фармацевтические компании. На долю 10 крупнейших фондов фонда приходится 41% его активов и включают Gilead Sciences, Biogen, Alexion Pharmaceuticals и Celgene.

Morningstar предоставил этому фонду рейтинг бронзового аналитика и пятизвездочный общий рейтинг. Фонд не взимает плату за загрузку и поставляется с минимальными инвестициями в размере 2 500 долларов.

Fidelity Select IT Services Портфолио фонда

AUM: $ 2. 1 млрд.

Среднегодовая доходность NAV в 2010-2015 годах: 19. 83%

Коэффициент чистой стоимости: 0. 81%

Фонд портфеля финансовых услуг Fidelity Select инвестирует в обыкновенные акции компаний, занимающихся информационными технологиями с различной рыночной капитализацией , Фонд имеет несколько высокую концентрацию в своем портфеле, а его 10 крупнейших холдингов составляют около 60% активов фонда. Компании около 60% фондов фонда участвуют в обработке данных и аутсорсинге, а 27% компаний предоставляют ИТ-консалтинговые услуги. В верхние акции входят Visa, MasterCard, IBM, Cognizant Technology Solutions и Accenture.

Фонд получил пятизвездочный общий рейтинг от Morningstar. Он поставляется без сборов за загрузку и требует минимальных инвестиций в размере 2 500 долларов США.

Fidelity Mid Cap Enhanced Index Fund

AUM: $ 837 млн.

Среднегодовая доходность NAV в 2010-2015 годах: 14. 09%

Коэффициент чистой стоимости: 0. 61%

Улучшенная средняя предел Fidelity Индексный фонд инвестирует в обыкновенные акции, включенные в индекс Russell Midcap Index, который состоит из компаний, акции которых имеют среднюю рыночную капитализацию. Фонд в значительной степени опирается на количественный анализ исторической оценки, роста и прибыльности для выбора холдингов для своего портфеля. Холдинги широко разбросаны по разным секторам, а финансовые запасы и потребительские дискреционные запасы имеют соответственно 22% и 18%. Ни один холдинг в портфеле фонда не составляет более 2% активов фонда.

Фонд не имеет комиссионных сборов и требует от инвесторов внести не менее 2 500 долларов США. Morningstar присудил фонду пятизвездочный общий рейтинг.