a:

Частота, с которой финансовый консультант должен путешествовать, варьируется в зависимости от множества факторов, таких как размер и местоположение его клиентской базы; профиль его клиентской базы, поскольку клиенты с высокой сетью обычно хотят больше внимания в личной жизни, часто при их проживании; типы услуг, предоставляемых консультантом, такие как планирование недвижимости и составление планов 401 (k); и стратегии поиска клиентов и маркетинговые консультации. Этот список продолжается, но ключевым выводом являются финансовые консультанты, имеющие одну из самых гибких профессий в мире, и им решать, что имеет смысл для их конкретного бизнеса.

Что следует учитывать

После того, как вы исчерпаете друзей и семейную сеть, вы можете начать участвовать в отраслевых конференциях, образовательных семинарах и сетевых мероприятиях, особенно если вы ожидаете купить книгу бизнеса из другого советника в какой-то момент в будущем. Проведение собственных образовательных семинаров по конкретным темам инвестирования или выхода на пенсию может быть эффективным способом разработки клиентской последовательности, и вы должны быть готовы путешествовать везде, где это необходимо, чтобы максимально повысить качество участников.

Быстрое предостережение

Если вы только начинаете заниматься бизнесом и у вас мало свободного денежного потока, может возникнуть смысл путешествовать в вашем регионе, но, вероятно, не имеет смысла путешествовать по стране. Быть финансовым консультантом - это развитие отношений, а отношения сильней, когда они связаны с повторяющимися контактами. В то время как национальная конференция в Вегасе может показаться отличной идеей и большим удовольствием, шансы на отношения, сложившиеся в течение выходных в Вегасе, превращаются в плодотворные партнерские отношения в будущем, не являются хорошими. Лучше интегрировать себя в сети, в которых вы уверены, что можете взаимодействовать регулярно, и большую часть времени это означает местные отношения.