Консультант внутреннего консультанта несет ответственность за понимание и продвижение оптовых финансовых продуктов, предлагаемых компанией по оказанию финансовых услуг. Консультант внутреннего консультанта представляет эти продукты финансовым специалистам в рамках своих торговых линий для розничных и коммерческих клиентов. Основные обязанности, связанные с этой позицией, ориентированы на продажи и нацелены на достижение целей.

Позиция влечет за собой создание и реализацию маркетинговых планов, которые способствуют продаже финансовых продуктов на данной территории для соответствия квотам и целям продаж компании. Внутренний финансовый консультант работает с консультантом консультанта компании для содействия успешным продажам и разработки маркетинговых планов.

Значительная обязанность внутреннего финансового консультанта заключается в том, чтобы связаться с финансовыми специалистами, которые имеют необходимые лицензии для заключения договорных соглашений о продаже продуктов этой компании. Продуктовые линии могут включать взаимные фонды, аннуитеты и договоры страхования. Внутренний консультант встречает потенциальных финансовых специалистов через торговые ярмарки, ярмарки карьеры, личные знакомства, кампании по электронной почте, исходящие звонки и письма. Как только внутренний консультант установит соглашение с финансовым профессионалом, он служит связующим звеном между фирмой и представителем.

Зарплата

Средняя зарплата для консультанта внутреннего консультанта составляет 75 000 долларов США. Позиции, открытые в Нью-Йорке, как правило, платят больше, чем в других частях Соединенных Штатов, причем заработная плата в этой части от страны, которая находится в диапазоне от 90 000 долл. США до 120 000 долл. США. Низкий уровень диапазона заработной платы для внутреннего консультанта-консультанта составляет 50 000 долл. США.

Многие фирмы могут предлагать базовые зарплаты консультантов-консультантов стимулы, основанные на выступлениях финансовых специалистов, с которыми консультант внутреннего консультанта устанавливает договорные соглашения.

Навигация по средам продаж

Создание отношений является ключевой частью продаж вождения компании. Ожидается, что консультант внутреннего консультанта будет развивать отношения с различными людьми для получения рефералов, встречи с новыми финансовыми специалистами и открытия новых возможностей для продаж.

В качестве связующего звена между консультантом консультанта компании и финансовыми специалистами, которые продают продукты, консультант внутреннего консультанта несет ответственность за обработку новых торговых ситуаций и ускорение процесса продаж за счет применения опыта продаж. В отделе продаж компании может потребоваться, чтобы консультант внутреннего консультанта работал над конкретными проектами и кампаниями, проводимыми компанией.

Если основной источник продаж связан с исходящими вызовами финансовых специалистов, консультант внутреннего консультанта может ожидать отслеживания объема звонков, соблюдения законов штата и штата и прослушивания торговых звонков в рамках тренинга по продажам обработать.

Поскольку у каждой компании есть свой собственный процесс документооборота и документооборота, консультант внутреннего консультанта должен изучить рабочие процессы компании для решения проблем клиентов, финансовых профессиональных вопросов и эффективного и своевременного предоставления контрактов и документов в отдел продаж , Если жалоба подана против финансового специалиста, консультант внутреннего консультанта, как ожидается, будет обрабатывать содержание жалобы таким образом, чтобы придерживаться правил финансового регулирования финансовой индустрии (FINRA) и предотвращать будущие проблемы с клиентами.

В зависимости от фирмы по найму команда по продажам внутри внутреннего консультанта-консультанта может часто меняться, причем новые люди часто приходят на борт. Таким образом, консультант внутренних консультантов должен быть уверен в этих изменениях и с изменениями в политике компании или отраслевой политикой, которая отражает новые правительственные ограничения и положения о продаже финансовых продуктов.

Опыт и образование

Кандидаты, претендующие на эту должность, должны иметь один или два года опыта продаж, предпочтительно работать в отрасли финансовых услуг.

Работодатели, желающие заполнить эту должность, обычно требуют, чтобы кандидаты имели степень бакалавра в бизнесе или в соответствующей области.

Навыки

Чтобы наилучшим образом использовать свое время и усилия, консультант внутреннего консультанта должен обладать высокими навыками организации и установления приоритетов. Чтобы получить доступ к потенциальной способности финансовых специалистов продавать линии продуктов компании, внутренний консультант должен быть хорошим слушателем и иметь возможность задавать правильные вопросы.

Консультант внутреннего консультанта должен обладать высокими навыками общения. Чтобы доставить цели продаж материнской компании, для которой работает консультант внутреннего консультанта, он должен быть оснащен множеством творческих идей продаж, чтобы стимулировать продажи финансовых специалистов, которые согласились продать продукцию компании. Рефералы как источники продаж, вероятно, будут неотъемлемым компонентом продаж в конце квартала. Консультант внутреннего консультанта должен быть удобным, запрашивая направление от финансовых специалистов и поощряя их получать рефералы от других. Внутреннему консультанту-консультанту может потребоваться профессиональная подготовка финансового профессионала для запроса рефералов. Способность передавать знания и навыки другим путем успешного обучения методам продаж, вероятно, будет желательным умением кандидата, стремящегося заполнить эту должность. Внутренний консультант-консультант может ожидать проведения групповой или одной тренировки. Высокие навыки межличностного общения имеют решающее значение в среде продаж.

Консультанту внутреннего консультанта часто предлагается предоставить гипотетические иллюстрации в Интернете финансовых результатов. Требование к этой должности будет требовать компьютерной грамотности и способности изучать новое программное обеспечение и правильно настраивать иллюстрации в соответствии с потребностями клиентов во избежание ошибочных ожиданий в отношении эффективности.

Если консультант внутреннего консультанта руководит отделами продаж в целях достижения производственных целей, он будет отвечать за проведение совещаний эффективным, своевременным образом, чтобы предоставить ценную информацию финансовым специалистам.Эта позиция влечет за собой периоды самостоятельной работы и групповой работы, а консультант внутреннего консультанта должен быть комфортно работать без направления от менеджера в любой момент времени.

Лицензирование

Серии 7, вероятно, потребуются фирмами, которые нанимают эту должность. Многим фирмам также могут потребоваться кандидаты на проведение серии 63 или серии 66. Некоторые работодатели могут попросить нового сотрудника получить эти лицензии в течение определенного периода времени после того, как они наняты фирмой, если он еще не имеет лицензии.