Одной из основных бизнес-функций инвестиционного банка является функционирование посредника между компаниями, которые хотят получать деньги, выпуская ценные бумаги, а также индивидуальные и институциональные инвесторы, которые готовы предоставить деньги в обмен на ценные бумаги. Инвестиционные банкиры консультируют компании о том, какие выпуски ценных бумаг выпускать, например, акции или облигации, и как, когда и по какой цене их выпустить. Они также обрабатывают размещение ценных бумаг у инвесторов, процесс, известный как андеррайтинг. Помимо работы с частными и публично торгуемыми компаниями, инвестиционные банки также подписывают муниципальные облигации и другие виды долговых ценных бумаг.

Помимо деятельности по финансированию бизнеса, инвестиционные банки также осуществляют целый ряд других сложных финансовых операций. Например, инвестиционные банкиры способствуют слияниям и поглощениям компаний (M & A), предоставляя консультации и другие сопутствующие услуги сторонам, участвующим по обе стороны потенциальной сделки. Они могут помочь клиенту по слияниям и поглощениям с оценкой компании, формированием стратегии и согласованием сделок. Они также могут участвовать в финансировании заключительной сделки, если она требует выпуска новой задолженности или акций.

Карьерный путь

Многие инвестиционные банкиры начинают свою деятельность в отрасли, участвуя в стажировках с инвестиционными банками, когда они являются студентами. Хотя стажировка не требуется для входа в поле, это отличный способ начать работу. После окончания со степенью бакалавра можно начать работать на местах в качестве аналитика по инвестиционно-банковскому делу, проводящего исследования и составляя аналитические отчеты для более старших сотрудников. Работа в качестве финансового аналитика в фирме по управлению активами, банке, хедж-фонде или другой финансовой организации также является хорошим способом начать строить опыт.

Как правило, имея многолетний опыт и сильный отчет о хорошей производительности, аналитик может перейти на должность младшего уровня в качестве ассоциированного инвестиционного банкира. Эта позиция также может быть доступна высококвалифицированному кандидату со степенью магистра и сильным резюме, но мало инвестиционного банковского опыта. Большинство новых сотрудников получают значительную подготовку на рабочем месте, которая может продолжаться до двух месяцев. Младшие инвестиционные банкиры в конечном итоге участвуют в большинстве аспектов инвестиционного банкинга, включая планирование, структурирование и исполнение крупных финансовых транзакций. С хорошей производительностью младшие банкиры могут переходить на руководящие должности, контролируя транзакции от начала до конца.

Образовательные квалификации

Степень бакалавра - это минимальная образовательная квалификация, необходимая для работы в качестве инвестиционного банкира. Позиции аналитиков начального уровня на местах, как правило, открыты для выпускников бакалавриата, и можно перейти к старшей роли банкира без получения степени магистра во многих инвестиционных банках.Тем не менее, степень магистра очень распространена среди среднего и старшего персонала в этой отрасли, и это помогает проложить путь для продвижения по службе. В некоторых инвестиционных банках требуется степень магистра для входа в карьерную карьеру инвестиционного банкира.

Большинство инвестиционных банков предпочитают дипломы в области финансов, бухгалтерского учета, управления бизнесом и других бизнес-дисциплин. Субъекты бакалавриата менее влиятельны в процессе найма, если кандидат имеет степень магистра в области делового администрирования, финансов или другого очень актуального предмета. Курсовая работа в области финансов, экономики и математики настоятельно рекомендуется.

Другие квалификации

Профессиональные сертификаты редко требуются для начала работы в инвестиционном банке или продвижения на руководящие должности. Тем не менее, назначение дипломированного финансового аналитика (CFA), присужденное Институтом CFA, может потенциально обеспечить ногу на рынке труда. Это профессиональное обозначение обычно считается самым важным сертификатом для профессионалов, работающих в области инвестиций. Он доступен для инвестиционных аналитиков и других финансовых аналитиков, которые имеют не менее четырех лет квалификационного опыта. Кандидаты должны пройти три экзамена, чтобы получить обозначение.

Инвестиционные банкиры должны получить соответствующие лицензии от регулирующего органа финансовой индустрии (FINRA), надзорного органа, ответственного за фирмы и брокеры по ценным бумагам, действующие в Соединенных Штатах. Поскольку процесс лицензирования требует спонсорства от фирмы-работодателя, профессионалы в области карьеры в сфере инвестиционного банкинга обычно получают полные требования к лицензированию после найма. Многие инвестиционные банкиры требуют лицензии Series 63 и Series 79, хотя требования могут варьироваться в зависимости от работы.