JPMorgan Chase & Company (NYSE: JPM JPMJPMorgan Chase & Co100. 78-0. 62% Создано с помощью Highstock 4. 2. 6 ) является высокопризнанным управление капиталом и банковское учреждение с глобальным охватом, и у него есть тысячи аналитиков и экспертов, распределяющих и управляющих активами своих клиентов. Он управляет несколькими взаимными фондами с различными инвестиционными подходами, которые могут удовлетворить потребности инвесторов по разумным ценам. Средства компании были признаны с четырьмя и пятью звёздочными рейтингами от Morningstar за их превосходные показатели с поправкой на риск, относительно низкую плату и долгосрочное управление.

JPMorgan Small Cap Equity Fund Class C (JSECX)

Фонд капитала JPMorgan Small Cap класса C стремится к долгосрочному увеличению капитала путем инвестирования в акции с малой капитализацией, которые обычно имеют рыночную капитализацию ниже 4 миллиарда долларов. Фонд фокусируется на недооцененных компаниях с сильными конкурентными позициями, прочными бизнес-моделями и компетентными командами управления. Обычно фонд инвестирует около 50% своих активов в компании с малой капитализацией, тогда как большая часть остатка распределяется на акции средней капитализации. Потребительские циклические компании составляют около 25% активов фонда, а акции промышленных предприятий - 21%. Фонд обычно имеет около 90 акций и имеет относительно низкий коэффициент оборота 20%. Ни один холдинг фонда не составляет более 3% активов фонда.

С 2005 по 2015 год Фонд Справедливости JPMorgan Small Cap класса C показал 9,2% среднегодовой доходности и стандартное отклонение 16,45%, что привело к коэффициенту 0,55 Шарпа. Это типично лучше всего подходит для фондов, которые инвестируют в компании с малой капитализацией, чтобы показать высокую волатильность из-за высоких рисков, связанных с этими компаниями. Фонд заработал пять звезд за свои общие, пятилетние и 10-летние рейтинги от Morningstar в категории «Маленькая смесь», а также четырехзвездочный рейтинг за трехлетний период. Его сборы намного ниже, чем у его сверстников, и он взимает 1,79% чистого коэффициента расходов. Фонд взимает плату за 1%, чтобы поощрять долгосрочные инвестиции.

JPMorgan Equity Income Fund Class C (OINCX)

С 12 долларов США. 5 млрд. Активов под управлением (AUM), JPMorgan Equity Fund Fund C класса C ищет рост капитала и текущий доход путем инвестирования в общие акции фирм, которые имеют последовательную политику дивидендов. Фонд, как правило, фокусируется на недооцененных компаниях с большой рыночной капитализацией, высокой доходностью и низкими коэффициентами выплат, что, вероятно, позволяет компании еще больше повысить дивиденды в будущем. Акции финансовых услуг имеют наибольший вес в портфеле фонда с распределением около 26%, в то время как акции в области здравоохранения имеют примерно 12% распределения.Фонд имеет 30-дневную доходность SEC в размере 1,31% на 31 декабря 2015 года.

Фонд выиграл под руководством Клэр Харт и Джонатан Саймон. Он продемонстрировал 12,6% среднегодовой доходности и 10,33% стандартного отклонения с 2005 по 2015 год, составив 1,1 10-летнего коэффициента Шарпа. Он получил рейтинг серебряных аналитиков и пятизвездочные общие и 10-летние рейтинги от Morningstar в категории большой стоимости, а также четырехзвездочный рейтинг за трехлетний и пятилетний периоды. Фонд имеет комиссионный сбор в размере 1% и коэффициент чистой стоимости в размере 54%.

JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class R5 (JMGFX)

С $ 2. 9 миллиардов в AUM, JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class R5 стремится к росту капитала путем инвестирования в компании с малой капитализацией с высокими характеристиками роста. Его запасы выбираются из вселенной, подобной той, что указана в индексе роста Russell Midcap. Акции средней информационной базы занимают самую большую долю портфеля фонда с распределением около 28%, а потребительские циклические акции - 21%.

С 2005 по 2015 год фонд JPMorgan Mid Cap Growth Fund R5 продемонстрировал 8,9% среднегодовой доходности и стандартное отклонение 18,99%, что привело к коэффициенту 0,49 Шарпа. Фонд получил четырехзвездочный общий и трехлетний рейтинг от Morningstar. Он не взимает плату за загрузку и поставляется с коэффициентом чистой стоимости 0,78%.