Основанная в 1924 году под именем Massachusetts Financial Services, MFS Investment Management является видной компанией по управлению капиталом в Соединенных Штатах и ​​за рубежом. Владелец Sun Life Financial Inc. (NYSE: SLF SLFSun Life Financial Inc39. 62 + 0. 41% Создано в Highstock 4. 2. 6 ), MFS Investment Management накопила 397 долларов США. 6 миллиардов активов под управлением (AUM) по состоянию на 31 января 2016 года, что вдвое превышает показатель 2009 года. Он имеет офисы в Бостоне, Лондоне, Гонконге, Сиднее, Токио и Торонто. Компания предлагает широкий спектр финансовых услуг и решений как институциональным, так и индивидуальным инвесторам, заинтересованным в активном управлении активами и устойчивой долгосрочной отдаче.

Инвестиционный процесс

Большинство инвестиционных портфелей MFS Investment Management придерживаются долгосрочных подходов, и они обычно покупают и удерживают свои инвестиции в течение более длительных периодов времени. Кроме того, компания придерживается трех принципов, определяющих принципы инвестирования для своих портфелей. Первый принцип - это комплексное исследование. MFS использует свою глобальную исследовательскую платформу для обмена идеями среди инвестиционных команд, расположенных по всему миру. Компания также интегрирует фундаментальный анализ и количественные и кредитные исследования в свой инвестиционный процесс. Большинство своих специалистов по инвестициям разделяют две роли портфельных менеджеров и исследователей. Компания создала восемь команд глобального сектора, чтобы лучше интегрировать свои исследовательские усилия, причем каждая команда специализируется на своем собственном конкретном анализе кредитного или акционерного капитала.

Второй аспект инвестиционного подхода компании - глобальное сотрудничество. Чтобы согласовать стимулы своих инвестиционных специалистов с стремлением фирмы работать в команде, MFS объединяет сотрудничество в компенсацию сотрудников. Каждый член инвестиционной группы оценивает своих сотрудников на основе их сотрудничества в конкретной команде. Члены команды, которые больше всего сотрудничают и открыто обмениваются полезными идеями, больше всего вознаграждаются.

Последним аспектом является активное управление рисками. MFS подвергает все свои инвестиционные портфели систематическому мониторингу и обзору на регулярной основе. Каждый член своих инвестиционных команд должен управлять и оценивать риски и сосредоточиться на холдингах, которые могут противостоять меняющимся рынкам.

Инвестиционные команды

В MFS работает 1 700 сотрудников, включая многочисленных портфельных менеджеров, расположенных в своих глобальных офисах. Благодаря своей уникальной совместной культуре компания может сохранить свой талант и получить относительно низкий коэффициент оборачиваемости персонала, в результате чего инвестиционные команды с длительным сроком службы. Многие руководители портфельных портфелей имеют более чем 20-летний опыт управления инвестициями и исследований в областях с фиксированным доходом или капиталом.

Инвестиционное подразделение MFS разделено на отдельные и отдельные команды, которые специализируются на конкретных инвестиционных областях, таких как европейский рост капитала, задолженность развивающихся рынков и товарные и глобальные стратегии с несколькими активами. В каждой команде есть несколько управляющих портфелями, которые управляют несколькими взаимными фондами. У взаимного фонда MFS есть как минимум два портфельных менеджера, причем один из них является ведущим менеджером, у которого больше всего опыта управления инвестициями. Инвестиционная команда поддерживает аналитиков, которые помогают портфельным менеджерам собирать и анализировать необходимую информацию для повседневных операций фонда.

Менеджеры звезд

Barron назвал MFS одним из лучших семей супружеских семей в 2015 году для своего подхода к управлению и доходности инвестиций с корректировкой с учетом риска. Сильные показатели компании в первую очередь связаны с ее опытными портфельными менеджерами, которые имеют многолетний опыт работы в отрасли и уникальными стилями инвестиций этих менеджеров. Несколько портфельных менеджеров выделяются своими долгосрочными сроками и сильными выступлениями.

Дэвид Маннхайм присоединился к MFS в 1988 году и был назван менеджером портфеля в 1992 году. Он является менеджером по инвестициям и портфельным менеджером глобальных портфелей акций паевых инвестиционных фондов, переменных аннуитетов и различных институциональных счетов. Под его руководством несколько взаимных фондов MFS, которые специализируются на мировых фондах, получили высокие рейтинги и рейтинги аналитиков золота от Morningstar.

Эрик Фишман присоединился к MFS в 2000 году и был назван менеджером портфеля в 2002 году. Имеет богатый опыт анализа акционерного капитала и работал в качестве штатного поверенного в Федеральном резервном совете в Вашингтоне, округ Колумбия. Он управляет преимущественно портфелями роста капитала для взаимных фондов, которые заработали пятизвездочные рейтинги Morningstar за их сильные корректировки с учетом риска.

Инвестиционные продукты

MFS предлагает инвесторам множество инвестиционных решений и продуктов с широким спектром стратегий. Компания имеет более 60 портфелей паевых инвестиционных фондов, предлагающих внутренние и зарубежные акции, а также ценные бумаги с фиксированным доходом. Он также предлагает отдельно управляемые учетные записи, которые имеют более индивидуальный подход к управлению капиталом. Кроме того, компания предоставляет широкий спектр других инвестиционных услуг и институциональных продуктов, включая переменные аннуитеты, переменное страхование жизни и групповые пенсионные продукты.