Если вы хотите увеличить активы под управлением (AUM) для своего финансового планирования или фирмы по управлению капиталом, вам необходимо удовлетворить потребности своих клиентов и предоставить своим клиентам то, что они ищут. Независимо от того, были ли вы в финансовой отрасли десятилетиями или только начинаете, оставаться на шаг впереди тенденций может означать разницу между успехом и неудачей в этом уникальном мире.

Не секрет, что потребности клиентов финансового планирования и ожидания этих клиентов заметно изменились в последние годы. Младшие клиенты, в частности, ожидают и даже требуют мгновенных ответов, и они полагаются на различные инструменты для получения необходимой им информации. Это означает, что владельцам практики было бы хорошо адаптироваться к тем изменяющимся ожиданиям и создавать инструменты самопомощи в своих операциях. (Подробнее см. Ниже: Топ-5 стратегий для богатых, молодых клиентов .)

Владельцы практики могут улучшить свою работу с помощью молодого поколения и предоставить им инструменты, необходимые им для управления своими портфелями. Такие инструменты, как eMoney Advisor, позволяют финансовому планированию и клиентам управления капиталом отслеживать свои портфели, отслеживать их балансы и менять свои инвестиции, даже не заходя в офис, в то время как такие сервисы, как WealthBox, позволяют практикующим владельцам более эффективно общаться со своими клиентами.

Правильные инструменты для работы

Предоставление правильных инструментов - один из способов увеличить активы под управлением и привлечь молодых клиентов к вашему финансовому планированию или практике управления капиталом, но это не единственный способ , Молодые люди все чаще полагаются на социальные сети, чтобы все от повседневных новостей до поиска работы, и они используют одни и те же платформы для принятия своих инвестиционных решений и поиска подходящих инвестиционных менеджеров.

Достижение социальных сетей - это умный способ поиска новых клиентов и обслуживания существующих, и многие владельцы практики уже делают именно это. Они отправляют своих брокеров на специальные курсы по обучению в социальных сетях и назначают офисный персонал для отслеживания фидов компании и Twitter в компании. Они создают учетные записи Instagram и расширяют свое присутствие на таких профессиональных сайтах, как LinkedIn. Все эти действия могут быть эффективными при увеличении AUM и создании их практики на будущее, но соблюдение столь же важно, как и рост.

Социальные медиа и соответствие нормативным требованиям

Многие владельцы практики уже обнаружили опасности неограниченного доступа к социальным сетям, слишком поздно выясняя, что публикация на Facebook и Twitter может иметь негативные последствия в этом направлении. Многие из тех же законов, которые регулируют сохранение записей для электронной почты и электронной связи, распространяются и на социальные сети, и просто выходить на эти платформы без предварительного поиска руководства может быть большой ошибкой.

Такие инструменты, как RegEd, могут помочь владельцам финансового планирования и управления капиталом обращаться к Millennials и другим молодым людям, не опасаясь соблюдения правил хранения и соблюдения правил. Пребывание в согласии никогда не было более важным, и анализ закономерностей соответствия должен быть большой частью любой социальной программы для общения со средствами массовой информации. (Подробнее см. Ниже: Advisors: как найти большой рост .)

Оптимизация вашей практики

Дополнительные услуги могут быть столь же полезны для построения AUM и привлечения более молодых инвесторов. Такие услуги, как Truelytics, помогают владельцам финансового планирования и управления капиталом оптимизировать свой бизнес и максимизировать отдачу для каждого из своих клиентов.

Достижение социальных сетей и предоставление правильных инструментов анализа портфеля - это умные способы увеличить активы под управлением и обеспечить будущее вашей фирмы, но они не единственные варианты. На самом деле, самый простой способ улучшить работу с клиентами и улучшить вашу работу с молодыми людьми, возможно, уже в вашем офисе.

Вы упорно трудились, чтобы создать прочную базу клиентов, и вы работали еще больше, чтобы помочь своим клиентам добиться успеха и удовлетворения своих краткосрочных и долгосрочных инвестиционных целей. Многие из этих клиентов также являются родителями, и теперь, когда их дети старше, они также будут искать профессиональные советы и рекомендации.

Разговоры с вашими существующими клиентами о своих детях - отличный способ воспитывать будущие отношения и создавать условия для успеха. Даже если они не готовы сейчас, эти дети и внуки, вероятно, будут думать о вас, когда они начнут инвестировать, особенно если вы обеспечили качественный сервис для своих родителей и бабушек и дедушек.

Предлагаемое значение

Как владелец финансового планирования или управления капиталом, вы можете еще больше улучшить охват клиентов и, в конечном счете, свои активы под управлением, с несколькими своевременными предложениями. Владельцы практики подхода могут быть такими же уникальными, как и они, но цель всегда одна и та же.

Некоторые владельцы практики предлагают своим существующим клиентам час консультаций и рекомендаций для своих детей трудоспособного возраста. Это может быть отличным способом увеличить AUM и построить отношения на будущее, и многие владельцы практики добились больших успехов в этом подходе.

Другие владельцы практики предлагают подарочные сертификаты, предназначенные для молодежи, в то время как другие предоставляют скидки и другие стимулы для своих последователей на Facebook, Twitter и других платформах социальных сетей. Молодые потребители ожидают этих специальных сделок и скидок, а владельцы практики, которые их предоставляют, в предстоящие годы должны очень хорошо себя вести.

Будущее промышленности

Понятно, что молодые люди представляют будущее финансового планирования и управления капиталом. Также ясно, что этим молодым людям потребуется такая же помощь и руководство, и, возможно, даже больше, чем их родители и дедушки и бабушки. Меняющийся характер работы, в том числе растущая популярность фриланса и зависимость от гигантской экономики, создал целый ряд новых задач для молодежи, и владельцы практики, которые могут наилучшим образом решить эти проблемы, скорее всего, будут победителями в будущем.

Если вы еще не начали обращаться к более молодым клиентам, пришло время для начала. Существует два способа для финансовых консультантов и менеджеров по благоустройству увеличить AUM - привлечение большего количества активов у существующих клиентов или создание базы клиентов. Владельцы практики, которые могут связаться с молодыми работниками, могут увеличить свои активы под управлением, построить ценность своих брендов и обеспечить будущее своих фирм.

(Чтобы узнать больше об этом авторе, см .: Как работает контракт на лучший процент интересов .)