Все думали, что крупнейшие экономические новости 2014 года будут падать где-то между окончанием количественного смягчения, некоторыми грохотами из Европейского союза или тем, что будет следующим смелым шагом Путина.

Но тогда цены на нефть начали падать в июле, вплоть до конца количественного смягчения, и продолжали делать это в январе 2015 года. Инвесторы внезапно оказались разрывами между массовым снижением прибыли нефтяной промышленности и привилегиями косвенного 200 миллиардов долларов пакет стимулов для основных потребителей улиц.

Никто не может с уверенностью предсказать, будет ли нефть продолжать расти или падать; однако мы можем разумно ожидать, что некоторые сектора экономики улучшатся, если цены на нефть будут расти, а другие сектора улучшатся, если цены на нефть снизятся.

Мы рассмотрим стратегии инвестирования, предназначенные как для медведей, так и для быков по цене нефти. Но во-первых, что происходит с нефтью?

Что с маслом

Ряд факторов, связанных с заговором, создал «идеальный шторм» для снижения нефтяных цен: ОПЕК не смогла договориться о том, что уровни добычи движутся вперед, поэтому сланцевый бум в сочетании с увлажненным международным ростом, похоже, затопил рынок с черным золотом.

По словам Майкла Хили (Michael Hiley), руководителя отдела OTC в LPS Partners Inc. в Нью-Йорке, «это классический случай подавляющего спроса. «

Для большинства американцев, которые не следуют рыночным новостям или не работают в энергетическом секторе, самая большая разница, которую они будут видеть, - это более низкие цены на бензоколонках по всей стране. Когда потребители тратят меньше денег на газ, скорее всего, они найдут другие места, чтобы потратить его.

Кроме того, компании, которые в значительной степени полагаются на самолеты, поезда и автомобили, смогли резко сократить свои расходы на топливо и получить большую прибыль благодаря более дешевому маслу.

Однако нефтяная промышленность имеет огромную долю на рынке. Три крупнейших нефтяных компании Запада - Exxon Mobil Corp. (XOM XOMExxon Mobil Corp83. 18-0. 42% Создано с Highstock 4. 2. 6 ), Royal Dutch Shell PLC (RDS-A RDS-ARoyal Dutch Shell64. 10-0. 19% Создано с Highstock 4. 2. 6 ) и Chevron Corp. (CVX CVXChevron Corporation114.99-0.30% > Создан с Highstock 4. 2. 6 ) - заработал примерно $ 18. 9 млрд. В третьем квартале 2014 года. Поэтому, когда сектор, который массово видит, что его доход сократился более чем на 50%, люди обращают внимание. Рабочие начинают терять работу, особенно те, кто зарабатывает себе на жизнь, а белые люди, которые управляют операциями, осознают, что новая волна слияний и поглощений энергетического сектора - очень реальная возможность.

Где инвестировать, если вы бычьим на нефть

Многие инвесторы считают, что это массовое падение цены на нефть - это прекрасная возможность войти в исторически прибыльную отрасль по выгодной цене.Если вы считаете, что цены на нефть будут отскок, вот где вы можете захотеть получить свои деньги:

Нефтяной фонд США LP ETF (USO

• ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ ГРУППЫ Нефтяного фонда11. 18 + 1. 73% Создано с Highstock 4. 2. 6 ) Вкратце, USO - самый простой и самый прямой способ инвестировать в нефть. Этот ETF состоит из фьючерсных контрактов на сырую нефть, бензин, топочный мазут, природный газ и аналогичные виды топлива на основе нефти.

Это примерно так же близко, как вы можете получить, чтобы ваши деньги двигались напрямую с ценой на нефть. Если нефть поднимается, ваши деньги тоже.

Нефтяная промышленность

• Приобретение акций у производителей нефти и нефтепродуктов будет окупаться, если нефть будет расти. Естественно, если компании в нефтяном секторе ожидают возвращения прибыли до уровня до 2014 года, вы также увидите много зеленого в своем портфеле.

Будьте в поиске слияний и поглощений. Компании, которые в значительной степени полагаются на более дорогостоящие операции по бурению на шельфе и ориентированные на сланцы, которые взяли на себя большой долг, чтобы начать работу, вредят самому прямо сейчас.

Некоторые аналитики считают, что 2015 год может быть динамичным годом для нефтяных слияний и поглощений, поэтому постарайтесь вкладывать деньги в крупных игроков, у которых есть ресурсы, чтобы быть в хорошем завершении этих сделок.

Предложения: Exxon Mobil Corp. (XOM

XOMExxon Mobil Corp83. 18-0. 42% Создано с Highstock 4. 2. 6 ), Royal Dutch Shell PLC (RDS-A ) > RDS-ARoyal Dutch Shell64. 10-0. 19% Создано с Highstock 4. 2. 6 ) и Chevron Corp. (CVX CVXChevron Corporation114. 99-0. 30% Создано с Highstock 4. 2. 6 ), PetroChina Co. Ltd. ADS (PTR PTRPetroChina67. 79-1. 50% Создано с Highstock 4. 2. 6 ), Total SA ADS (TOT TOTTotal56 33-0 42% Создано с Highstock 4. 2. 6 ) Альтернативные энергии Это может показаться противоречивым, но альтернативные энергетические компании, такие как солнечные , вода, ветер и, возможно, даже ядерный, могли бы видеть, что их ценности возрастают, если нефть поднимается.

• Почему? Более высокие цены на нефть означают, что кто-либо и все, что полагается на нефть, чтобы заработать деньги, вынуждены платить больше за ведение бизнеса. Чем выше нефть, тем больше вероятность того, что компании будут искать альтернативные энергетические технологии для сокращения издержек. (Вспомните, как выглядели привлекательные электромобили, когда газ был выше 4 долларов за галлон?)

Предложения: Tesla Motors Inc. (TSLA

TSLATesla Inc306. 09 + 2. 28%

Создано с Highstock 4. 2. 6 ), TerraForm Power Inc. (TERP TERPTerraForm Power Inc12. 96 + 0. 86% Создано с помощью Highstock 4. 2. 6 ), SolarCity Corporation (SCTY), Cameco Corp. (CCJ CCJCameco Corp. 48-0 35% Создано с Highstock 4. 2. 6 ), NextEra Energy (NEE NEENextEra Energy Inc152. 65 + 1. 86% Создано с помощью Highstock 4. 2. 6 ) Дополнительные идеи см. В 4 способа инвестировать в нефть

. Где инвестировать, если вы медвежий на масле В прошлый раз, когда нефть была в два раза дешевле, во время Великой рецессии и в середине 2004 года. Однако нефть может продолжать падать, а некоторые говорят, что она может достигать 20 долларов бочку или ниже.

Мы не уверены, начнет ли сначала снижаться У. С. или ОПЕК, когда дело касается сокращения добычи нефти, но нефть может продолжать падать в краткосрочной перспективе.

Если вы хотите заработать деньги на падении нефти, следующие отрасли могут быть обоснованными инвестиционными решениями:

Обратные нефтяные фонды

Что такое обратный нефтяной фонд, спросите вы? Как правило, это инвестиции, предназначенные для перехода вопреки ценам на нефть и нефтепродукты. Когда нефть падает, эти инвестиции растут.

• Однако имейте в виду, что такие фонды, как правило, сильно зависят от шорт и склонны к крайней волатильности.

Предложения: VelocityShares 3x Inverse Crude ETN (DWTI

DWTICS Nassau VelocityShares 3X Инверсные биржевые торгуемые облигации на 2012 г. 2. 32 Связанные с индексом сырой нефти S & P GSCI ER0. 000. 00%

Создано с помощью Highstock 4. 2. 6 ), PowerShares Deutsche Bank Crude Oil Double Short ETN (DTO DTODB London DB Сырая нефть Двойные краткосрочные биржевые облигации 2008-1. 6. 38 Lkd DB Liquid Comm Idx Light Crude Excess Return103. 36-3. 52% Создано с Highstock 4. 2. 6 ), сырая нефть ProShares UltraShort Bloomberg (SCO SCOPrShrs Trust II28. 96-3. 37% Создано с Highstock 4. 2. 6 ) Авиакомпании Одной из самых больших расходов авиакомпании является топливо, поэтому вы думаете, что дешевая нефть поможет вам сэкономить деньги на авиаперелетах. Но до сих пор они оставались по той же цене, что и во время этих 100 долларов за баррель.

• Естественно, это ставит авиакомпании в гораздо более здоровое финансовое положение, готовое к будущему, которое выглядит ярким в краткосрочной перспективе. Если у вас есть деньги в авиационной отрасли, ожидайте пожинать деньги, если нефть продолжит падать.

Предложения: Delta Air Lines (DAL

DALDelta Air Lines Inc (DE) 50. 40 + 0. 12%

Создано с Highstock 4. 2. 6 ), American Airlines Group Inc. ( AAL AALAmerican Airlines Group Inc47. 45 + 0. 19% Создано с Highstock 4. 2. 6 ), Southwest Airlines Co. (LUV LUVSouthwest Airlines Co54. 14 + 0. 28% Создано с Highstock 4. 2. 6 ), Raynair Holdings (RYAAY RYAAYRyanair Hldgs112. 42 + 0. 08% Создано с Highstock 4. 2. 6 ), United Continental Holdings (UAL UALUnited Continental Holdings Inc59. 65 + 2. 37% Создано с Highstock 4. 2. 6 ) В свободное время Потребители могут видеть более низкие цены на газ как возможность тратить больше денег в другом месте.

• То, что они раньше тратили на насос, теперь может пойти на такие мероприятия, как ужины в ресторанах, финансирование нового автомобиля, развлечения или даже отдых в отелях. Сами компании также будут экономить на более низких транспортных расходах.

Предложения: Nike Inc. (NKE

NKENike Inc55. 71 + 1. 07%

Создано с Highstock 4. 2. 6 ), L Brands (LB LBL Brands Inc46. -0. 81% ), Wal-Mart Stores Inc. (WMT WMTWal-Mart Stores Inc89. 68 + 0,99% ), Darden Restaurants Inc. (DRI DRIDarden Restaurants Inc82 28 + 0, 58% ), Trust of Hospitality Properties Trust (HPT Trusted Trusters Trust Trust. 73-0. 49% ) (Более подробно см .: 3 Секторы ETFs Должен превзойти низкие цены на нефть

). Нижняя линия Никто не уверен, что будет делать масло в будущем, но у нас есть неплохая идея, кто победит и кто проиграет в зависимости от движения цены.

События, которые могут обесцветить рынок нефти, могут помочь его росту цен. Например, ИСИС может нарушить основные трубопроводы и операции на Ближнем Востоке; ОПЕК или США могут согласиться сократить производство; или спрос может неожиданно забрать в Азии.

Если спрос на нефть падает или если какая-то нация вдруг решит начать наращивать свое производство, мы могли бы увидеть падение цен на нефть еще ниже.

Имейте в виду, что эти стратегии предназначены для краткосрочного; долгосрочный портфель, основанный на цене на нефть, является рискованным инвестиционным решением.

Стивен Ричмонд работал правительственным и деловым журналистом, прежде чем стать главным редактором

BadCredit. org

, ведущий сайт по потребительским кредитам и долговым новостям и советам, и CardRates. com , подробное руководство по тарифам, сделкам и информации по кредитным картам.