Оглавление:
Исторически сложилось так, что недвижимость оказалась отличным способом диверсификации инвестиционного портфеля. Для многих инвесторов это четвертый класс активов, рядом с акциями, облигациями и денежными средствами, которые ценятся за его рост и доходность.
В то время как инвестиции непосредственно в недвижимость могут быть привлекательными для некоторых, многие люди хотели бы включить этот класс активов в свои инвестиционные портфели без проблем, связанных с владением и обслуживанием имущества или работой с арендаторами. К счастью, есть несколько способов инвестировать в недвижимость без покупки недвижимости. Два из самых популярных методов - инвестиционные трасты недвижимости (REIT) и фонды, которые инвестируют в REIT или компании, связанные с недвижимостью.
REITs
REIT - это компании, созданные для инвестирования в недвижимость. Большинство REIT специализируются на определенном сегменте рынка недвижимости, таких как офисные помещения, складские помещения, промышленные парки, торговые центры, гостиницы или многоквартирные дома. Некоторые REITS диверсифицируются между несколькими различными типами свойств. Траст финансируется за счет капитала для приобретения портфеля свойств, которыми он управляет, и из которого он собирает арендную плату. REIT должны выплачивать не менее 90% своего налогооблагаемого дохода в виде дивидендов акционерам. Акции REIT можно купить и продать так же, как и любые акции.
Одним из наиболее популярных REIT является Realty Income Corporation (NYSE: O ORealty Income Corp55. 73 + 1. 00% Создано с Highstock 4. 2. 6 ); он инвестирует в основном в трехэтажные арендованные объекты, принадлежащие REIT и арендуемые высококлассными арендаторами, такими как Walgreen Co. (NYSE: WAG), Wal-Mart Stores, Inc. (NYSE: WMT WMTWal-Mart Stores Inc89. 10-0. 65% Создано с Highstock 4. 2. 6 ), Circle-K Corporation и Family Dollar Stores (NYSE: FDO). Доход от Realty Income имеет долгую историю инвестирования в недвижимость в тройной сети, что привело к увеличению дивидендов в 75 с 1994 года. По состоянию на 19 апреля 2016 года его конечная 12-месячная доходность составляла 3,65%, а ее 10-летний годовой доход 13. 72%. Год до даты (с начала года), доход от рекламы вырос на 23. 47%.
REIT Биржевые фонды
Для инвесторов, ищущих более диверсификацию в портфеле недвижимости, биржевой фонд REIT (ETF) аналогичен фонду фондов, который фонд, который инвестирует в портфель других фондов. В этом случае фонд инвестирует в портфель REIT. Два из наиболее популярных REIT ETF - это Vanguard REIT ETF (NYSEARCA: VNQ VNQVanguard REIT83. 83 + 0. 89% Создано с Highstock 4. 2. 6 ) и iShares US Real Estate ETF (NYSEARCA: IYR IYRiSh US Re Est81.53 + 1. 37% Создано с Highstock 4. 2. 6 ).
Vanguard REIT ETF является крупнейшим в своей категории с $ 30. 89 миллиардов активов под управлением (AUM). При очень низком расходе 0,12% инвесторы получают доступ к более чем 120 различным компаниям по недвижимости из разных секторов недвижимости. Фонд имеет очень привлекательную 12-месячную доходность в 4,2 раза, и она принесла устойчивую доходность 7-18% за 10 лет и 11,7% в течение пяти лет по состоянию на апрель 2016 года.
iShares US Фонд недвижимости предлагает еще большую диверсификацию на рынках недвижимости США. В дополнение к типичным коммерческим REIT, которыми владеет большинство фондов, этот ETF инвестирует в специальные REIT, которые сами вкладывают средства в ипотечные кредиты, лес и даже тюрьмы. $ 4. 52-миллиардный фонд имеет 12-месячный доход в 4,9% с коэффициентом расходов 0,43%. За последние 10 лет, по состоянию на апрель 2016 года, фонд вернул 5,6%, а его пятилетний доход - 9,9%.
Глобальные диверсифицированные фонды недвижимости
Инвесторы, которые хотят максимально возможной диверсификации в портфеле недвижимости, могут инвестировать средства в международные холдинги недвижимости. Компании США составляют менее 50% мировых ценных бумаг. Как и на мировых фондовых рынках, глобальные рынки недвижимости не все перемещаются в тандеме. Глобально диверсифицированный портфель может фиксировать доходность, где бы они ни происходили, и уменьшать риск, связанный с каким-либо одним рынком.
SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF (NYSEARCA: RWO RWOSPDR DJ GRE47. 81 + 0. 35% Создано с Highstock 4. 2. 6 ) является крупнейшим фондом для проведения как США и международные компании по недвижимости. По состоянию на 19 апреля 2016 года фонд имеет 2 доллара. 21 миллиард в AUM весом 58. 72% к запасам США и 39,35% к иностранным акциям. Его конечный 12-месячный доход составляет 3,13%, а его коэффициент расходов - 0,5%. Этот ETF вернул 8,9% за последние пять лет, и он вырос на 5,8% с начала года в 2016 году.
Для инвесторов, которые уже владеют U.S. REIT, 3 доллара США. 40 миллиардов Vanguard Global ex-U. S. Real Estate Fund (NYSEARCA: VNQI VNQIVn Glbl ExUS RE59. 63-0. 44% Создано с Highstock 4. 2. 6 ) было бы хорошим способом диверсификации во всем мире. Этот ETF инвестирует более 600 не-U. S. из более чем 35 стран, и это единственный фонд, который включает в себя компании рынка недвижимости с формирующимся рынком. При низком коэффициенте расходов на уровне 18,8% инвесторы получают доходность в 12,8%. Этот ETF вернулся за 5 52% за последние пять лет, а его доходность с начала года составляет 7,2%.
Какие методы наиболее полезны для хеджирования воздействия сектора финансовых услуг?
Узнайте, как умные инвесторы хеджируют воздействие сектора финансовых услуг, также инвестируя в коммунальные услуги, «голубые фишки» и ценные бумаги с высокой дивидендной доходностью.
Какие методы наиболее полезны для хеджирования воздействия металлов и горнодобывающего сектора?
Узнайте, какие методы трейдеры используют для хеджирования их воздействия на металлы и горнодобывающий сектор. Эти методы включают покупку циклических ценных бумаг.
Какие методы наиболее полезны для хеджирования воздействия на автомобильный сектор?
Узнают, как инвестиции в нециклические и противоциклические сектора помогают инвесторам хеджировать от воздействия автомобильных и других циклических секторов.