Причина, по которой ERISA-квалификационные планы должны иметь заявление об инвестиционной политике:
a. список руководящих принципов для выбора инвестиционного советника для плана.
б. список руководящих принципов о том, как следует планировать инвестиции в планы.
с. список руководящих принципов для предоставления прав и требований к приемлемости.
д. защищать участников плана от потерь от инвестиций.
Правильный ответ - «b»: в заявлении о инвестиционной политике должны быть указаны инвестиционные цели, предпочтительные типы инвестиций, ожидаемая доходность, устойчивость к рискам и т. Д.
Как создать заявление о инвестиционной политике клиента
Заявления о инвестиционной политике имеют жизненно важное значение для финансовых консультантов и их клиентов. Вот несколько советов по их созданию.
Создать заявление о инвестиционной политике (IPS) для вклада
У каждого фонда есть заявление об инвестиционной политике с темами в заявлении о миссии, расходах, инвестициях, распределении активов и перебалансировке.
Как создать заявление о инвестиционной политике клиента
Заявления о инвестиционной политике имеют жизненно важное значение для финансовых консультантов и их клиентов. Вот несколько советов по их созданию.