Клиентские мероприятия - хороший способ для финансового консультанта продемонстрировать оценку. Эти события также могут стать отличной возможностью для дальнейшего развития отношений между клиентом и консультантом, а также представить возможность знакомства с некоторыми друзьями и партнерами клиента. Чтобы быть эффективными, эти события должны быть запоминающимися и впечатлять клиентов.

Удостоверение клиента

Удовлетворение клиента - самая базовая форма оценки клиента. Пригласите клиентов на ужин и выберите место, подходящее для предпочтений клиента. Например, сдержанные клиенты, вероятно, не захотели бы поужинать в четырехзвездочном, изысканном ресторане. Это также отличная возможность для клиентов пригласить еще пару, что является не угрожающим подходом к новым перспективам. Эти обеды с оценкой клиента могут быть сделаны в небольшом или крупном масштабе, в зависимости от места проведения. Однако, если клиенты приносят другие пары, большее событие может не дать советчику одноразовое время, чтобы произвести хорошее впечатление на потенциальные перспективы.

Дегустация вин

Дегустация вин - это побочный эффект ужина с оценкой клиента, и его можно сделать только с вином, закусками или полным курсом ужин. Многие рестораны предлагают пакет дегустации вин, в котором есть сомелье, чтобы помочь принять и объяснить различные варианты вина. Для более дорогого варианта вина можно спарить со всей едой, разбитой на несколько разных блюд.

Семинар по недвижимости или налоговому планированию

Семинары - отличный способ обеспечить ценность для клиентов и установить отношения с другими профессионалами. Найдите местного консультанта по планированию недвижимости или бухгалтера, желающего представить по определенной теме клиентам. Клиенты выигрывают, потому что они узнают о теме от профессионала, который обычно взимает плату, в то время как профессиональные выгоды от маркетинга ее услуг для новых клиентов. Эти мероприятия являются недорогими и могут проводиться в офисном конференц-зале.

Семинар по маркетингу и продуктам

Семинары, посвященные маркетингу и продуктам, размещаются консультантом по актуальным и интересным для клиентов темам. Семинары по продуктам всегда привлекают внимание, потому что клиенты слышат о новых продуктах от друзей или СМИ. Это дает советчику возможность объяснить конкретный продукт без влияния внешней стороны. Маркетинговые семинары эффективны, поскольку они помогают обучать клиентов основам инвестирования и другим своевременным вопросам.

Мастер-класс для гостей

Приглашенные докладчики - отличный способ доказать ценность для клиентов. Эти ораторы могут обсуждать любую тему, которая будет интересна и связана с потребностями клиента.Темы не должны касаться финансов. Например, болезнь Альцгеймера неуклонно растет, и получение эксперта для общения с клиентами по профилактическим мерам несомненно обеспечит незабываемое событие.

Уроки искусства

Уроки искусства относительно недороги, но при этом обеспечивают незабываемый опыт. Этот тип мероприятия включает в себя местные художественные студии, предлагающие художественные классы для публики, где преподаватель учит классу рисовать то же произведение искусства. Советники могут провести частную сессию с преподавателем и пригласить нескольких клиентов. Это событие эффективно, потому что все участвуют в живописи и могут забрать домой свою законченную работу. Обязательно возьмите групповое изображение всех клиентов, которые поднимают свои картины и отправляют им каждую копию.

Билеты на мероприятия

Билеты на мероприятия основаны на местных событиях в этом районе, таких как фестивали, концерты или шоу. Например, если несколько клиентов являются коллекционерами произведений искусства, и есть специальная выставка, предоставление им билетов и посещение могут произвести на них впечатление. Советники должны приглашать клиентов только на мероприятия, которые они могут посетить; В противном случае отношения клиент-советник не улучшаются. Консультанты также должны взаимодействовать с этими клиентами на не-бизнес-уровне, чтобы способствовать дальнейшим отношениям.

Спортивная клиника

Спортивные клиники могут быть адаптированы к увлечениям советника или клиента. Гольф популярен среди пенсионеров, и гольф-клиника делает отличное мероприятие. Хостинг на местном поле для гольфа с инструктором будет хорошо принят, поскольку игроки в гольф всегда стремятся улучшить.

Событие или участник, специфичный для клиента

События, специфичные для клиента, настраиваются вокруг важных этапов в жизни клиента. Хостинг партии в честь этих этапов значительно увеличит отношения между клиентом и консультантом. Например, если клиент настроен на пенсию, советник может отправить неожиданную пенсию, пригласив друзей и семью клиента. Это также дает возможность советчику взаимодействовать с новыми перспективами.

Благотворительное мероприятие

Хостинг благотворительного мероприятия - еще одна отличная возможность пригласить клиентов. Если у советника есть любимая благотворительность, приглашение клиентов на участие показывает, что консультант заботится о вещах вне бизнеса. Если клиент активно участвует в благотворительной деятельности, помощь в размещении или посещении мероприятия может также увеличить отношения клиент-советник.