Европейские инвестиционные трасты - это популярный способ получить доступ к европейским акциям и европейской экономике. Инвестиционные трасты, которые обычно используют долгосрочный инвестиционный подход, о чем свидетельствуют низкие коэффициенты оборачиваемости портфеля, могут быть разумным выбором для инвесторов, учитывая общее состояние европейской экономики, которая все еще борется за стабильное восстановление экономики и имеет дело с медленным ростом, устойчивым долгом проблемы и экономические кризисы, такие как решение Brexit в июне 2016 года и продолжающийся скандал LIBOR.

Сведения об инвестиционных трастах

Инвестиционные трасты не являются доверием к строгому юридическому значению этого термина, а скорее закрытым фондам, которые существуют в форме открытых акционерных обществ (ПЛК), торгуемых на биржах так же, как и другие акции. Бизнес компании делает инвестиции, как правило, управляет управляющий фондом, назначенный советом директоров компании.

Цена акций инвестиционного треста может отличаться от стоимости чистых активов (NAV) портфеля траста, поэтому он торгует либо дисконтом, либо премией к стоимости базового портфеля траста. Портфельные холдинги инвестиционного треста, как правило, являются акциями. Однако инвестиционные трасты могут также удерживать другие активы, такие как долговые ценные бумаги или недвижимость. Инвестиционные фонды часто пользуются популярностью у инвесторов с доходами из-за того, что они часто предлагают доход выше среднего дивиденда, а также потому, что большинство из них последовательно увеличивают свои дивиденды с течением времени.

Jupiter European Opportunities Trust PLC

Jupiter Asset Management Ltd. запустила Jupiter European Opportunities Trust PLC (JEO. L) в 2000 году. С момента своего создания он был одним из лучших Европейские инвестиционные фонды. Цена акций фонда в июле 2016 года снизилась на 5 48% по сравнению с предыдущим годом (с начала года), но ее NAV выросла на 3,8%, что в значительной степени опережало среднюю среднюю стоимость NAP в Европе, которая снизилась на 21,9%. Пятилетний среднесрочный доход фонда составляет 16. 47%, против средней категории отрицательных 3. 91%.

Фонд, который предлагает дивидендную доходность 3,97%, инвестирует в европейские акции, ищет долгосрочный рост капитала посредством фундаментального анализа компаний, секторов и общих экономических условий. Лучшие портфельные холдинги включают фармацевтическую фирму Novo Nordisk A / S (NYSE: NVO NVONovo Nordisk49. 70-0. 48% Создано с Highstock 4. 2. 6 ), Syngenta AG (NYSE: SYT < SYTSyngenta92. 30 + 0. 05% Создано с Highstock 4. 2. 6 ) и информационно-аналитической компанией Relx NV (NYSE: RENX RENXRELX22. 35-0. 13% Создано в Highstock 4. 2. 6 ). На долю секторов здравоохранения и финансовых услуг в совокупности приходится примерно одна треть всех портфельных активов. Henderson European Focus Trust PLC

Компания Henderson Global Investors Ltd. в январе 1947 года ввела в действие Henseerson European Focus Trust (HEFT. L), и долговечность фонда является одним из свидетельств его успеха. Другим является его совокупный пятилетний прирост в 86% по состоянию на июль 2016 года. Среднегодовая доходность в течение года составляет 13,4%, что в значительной степени превосходит среднюю европейскую инвестиционную целевую группу в размере 10,4% и 6,5% в среднем за год за базовый показатель FTSE World Europe Excluding-UK Total Return Index. По состоянию на июль 2016 года цена акций фонда снизилась на 13% с начала года; однако NAV повышается на 4%. Это положительный знак, учитывая тот факт, что с 2012 года на ежегодной основе цена акций была значительно выше по сравнению с NAV. Дивидендная доходность составляет 2,43%.

HEFT. L имеет концентрированный портфель из примерно 50 акций континентальной Европы. Управляющий фондом нацелен на максимальное увеличение капитала путем отбора потенциальных акций с высоким потенциалом роста, используя возможности сектора и неограниченную рыночную капитализацию, хотя фонд действительно имеет предвзятость к крупным компаниям. В тройку портфельных холдингов, которые составляют 18% портфеля, входят фармацевтическая компания Novartis AG (NYSE: NVS

NVSNovartis83. 50-0. 24% Создано с Highstock 4. 2. 6 ) , медицинский гигант Roche Holding AG (OTC: RHHBY) и Nestle SA (OTC: NSRGY). На швейцарские акции приходится 22% портфельных активов. BlackRock Greater Europe Investment Trust PLC

BlackRock Inc. (NYSE: BLK

BLKBlackRock Inc475. 61-0. 73% Создано с Highstock 4. 2. 6 ) запустило BlackRock Greater Europe Investment Trust (BRGE. L) в 2004 году, и этот фонд значительно превысил средний показатель за всю свою 12-летнюю продолжительность жизни. Его 10-летний средний годовой доход, который охватывает временные рамки финансового кризиса 2008 года, составляет 8. 6%, опережая среднюю европейскую инвестиционную целевую группу в среднем 7. 8%. Фонд немного снизился с начала года, отрицательно 0. 88%, но улучшился во втором квартале, даже увеличившись за месяц с июня 2016 года в Brexit. Дивидендная доходность инвестиционного целевого фонда BlackRock составляет 1,85%. Два инвестиционных менеджера, которые делают выбор портфеля, считаются особой силой этого фонда. Один из менеджеров обладает специальными знаниями в странах с формирующейся рыночной экономикой в ​​Европе, а другой - с возможностями в основных, развитых европейских странах. В целом, инвестиции фонда основаны на анализе перспектив роста финансовых показателей и роста прибыли компаний, а также на выявлении недооцененных акций. Крупнейшими портфельными портфелями являются Novo Nordisk, Adidas AG (OTC: ADDYY) и Zurich Insurance Group AG (OTC: ZURVY).