Акции с малой капитализацией и ETFs имеют больше возможностей для роста, чем их коллеги с большой крышкой, хотя есть еще больше возможностей для волатильности. При этом экономические условия в 2017 году могут означать знаменательный год для небольших шапок. (См. Также: Понимание запасов малых и больших капиталов .)

Условия роста мелких шапок начали складываться до выборов Дональда Трампа, но новая администрация определенно способствовала улучшению 2017 пейзаж для этого инвестиционного класса. Например, обещание более благоприятной нормативной базы в финансовой отрасли предполагает, что более мелкие компании будут иметь доступ к капиталу, который им необходимо развивать. (См. Также: Акции, ETFs для просмотра во время президентства Дональда Трампа .)

Тогда есть проблема обещанного плана стимула Трампа. Для крупных шапок дополнительные контракты на сумму $ 10 или $ 20 млн не будут действительно влиять на итоговый результат, но для небольших компаний это представляет собой большой случай. Кроме того, по-видимому, завершается рецессия в прибылях, которая изменилась после третьего квартала 2016 года после шести кварталов вялого до несуществующего роста. В период после выборов Трампа до конца 2016 года индекс S & P Small Cap 600 увеличился более чем на 22% по сравнению с ростом на 11% для S & P 500 с большой крышкой (см. Также: Показатель Trump Bump: Q4 Оставайтесь сильными .)

Итак, если вы готовы захватить часть малой капитализации, 2017, возможно, будет подходящим временем, чтобы проверить эти топ-фонды с ограниченным капиталом (ETF).

Примечание: средства были выбраны исходя из эффективности и активов под управлением. Показатели годовой даты (с начала года) отражают период с 1 января 2017 года по 14 марта 2017 года. Цифры текущие по состоянию на 14 марта 2017 года.

1. iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO IWOiSh Rsl 2000 Gr180 66-0 07% Создано с Highstock 4. 2. 6 )

Эмитент: BlackRock, Inc. (BLK BLKBlackRock Inc476. 61-0. 52% Создано с Highstock 4. 2. 6 )

Активы под управлением: $ 7. 7 млрд.

Эффективность с начала года: 4. 03%

Коэффициент затрат: 0. 25%

Этот фонд с малой капитализацией отслеживает популярный индекс Russell 2000, который выбирает акции США, которые занимают 1, 001 и 3 , 000 с точки зрения рыночной капитализации. В портфеле IWO в настоящее время насчитывается 1 169 магазинов. ЕФО делает большую работу по подбору своего индекса и даже превосходит его по разным причинам. Спреды очень плотные, а ликвидность превосходна по сравнению с другими фондами, отслеживающими этот показатель.

В тройку ведущих секторов IWO - технологии, здравоохранение и потребительские циклические исследования - приходится около 60% его запасов. Вы также найдете несколько микро-шапок в миксе, что снижает среднюю рыночную капитализацию ETF по сравнению с другими фондами в этой категории (в настоящее время около 2 миллиардов долларов против 3 долларов США.2000000000). Одно-, трех- и пятилетние годовые доходы составляют 25. 40%, 5. 89% и 11. 97%, соответственно. (См. Также: 3 ETFs для молодых инвесторов .)

2. iShares Core S & P Small-Cap ETF (IJR IJRiShs Cr S & P SC74. 06 + 0,16% Создано с Highstock 4. 2. 6 )

Эмитент: BlackRock

Активы под управлением : 29 долларов США. 5 млрд.

Урожайность: -0. 83%

Коэффициент расходов: 0. 07%

Этот хорошо зарекомендовавший себя фонд является одним из крупнейших и наиболее популярных в небольшом пространстве. Он отслеживает S & P Small Cap 600, что составляет около 3% рынка ценных бумаг США. Чрезвычайно жесткие спрэды (0,3%) и глубокая ликвидность (средний дневной объем в размере 217 млн. Долл. США) делают этот фонд привлекательным для каждого инвестора, а его удерживающие расходы низки по сравнению с Vanguard Small-Cap 600 ETF (VIOO VIOOVn SP SmCp600Id135. 27 + 0. 11% Создано с помощью Highstock 4. 2. 6 ) и SPDR S & P 600 Small Cap ETF (SLY SLYSPDR S & P600 SCp130. 05 + 0. 12% > Создано с помощью Highstock 4. 2. 6 ), которые отслеживают один и тот же индекс. Три ведущих сектора IJR являются финансовыми, промышленными и потребительскими циклическими, и на них приходится примерно 60% портфеля фонда. Одно-, трех- и пятилетние годовые доходы составляют 26. 33%, 8. 44% и 14. 05%, соответственно. (См. Также:

Что такое лучший малый ETF? ) 3. Vanguard Small-Cap ETF (VB

VBVng Small-Cap143. 78 + 0. 20% Создано с Highstock 4. 2. 6 ) Эмитент: Vanguard

Активы под управлением: $ 18 , 5 млрд.

Эффективность с начала года: 2. 25%

Коэффициент расходов: 0. 08%

Этот фонд отслеживает индекс CPCP США Small Cap, который выбирает примерно от 2% до 15% доступных публично торгуемых акций. При средних ежедневных объемах, приближающихся к 100 млн. Долл. США, низких затратах на холдинг и жестких спрэдах, VB предлагает солидный доступ к рынку с малой капитализацией для каждого класса инвестора.

Фонд сильно склонен к финансовым показателям примерно на 27%, а промышленники (16%) и технологии (14%) округляют верхние три сектора. В настоящее время в корзине акций фонда находится 1 417 акций. Одно-, трех- и пятилетние годовые доходы составляют 23. 38%, 6. 99% и 12. 78%, соответственно. (См. Также:

5 рискованных активов Vanguard Equity Funds .)