Voya Investment Management предлагает обширную линейку паевых инвестиционных фондов, которые могут быть вероятные решения для диверсификации выхода на пенсию. С 2012 года фонды Voya получили сильные доходы и активы под управлением (AUM) с $ 83. От 1 до 102 долларов. 8 млрд. По состоянию на июль 2015 года. Общая семья фонда имеет сильную трехлетнюю доходность 12. 23% и пятилетние показатели - 11 39%.

Пенсионные портфели должны характеризоваться сильной диверсификацией в своих инвестиционных холдингах и даже в фондовых компаниях. Подумайте об этих трех инвестиционных фондах Voya для диверсификации выхода на пенсию в 2016 году и далее.

VY Morgan Stanley Global Franchise Portfolio Class S (IVGTX)

Портфолио VY Morgan Stanley Global Franchise Portfolio классифицируется как мировой фондовый паевой фонд и оценивается пятью звездами Morningstar Investment Research. Фонд без нагрузки оплачивает расходы в размере 1,1% и дает доход 1,84%. Глобальный фонд франшизы имеет впечатляющую производительность в долгосрочной перспективе. Трехлетняя доходность 6,99% дает фонду 10-го уровня из 969 других мировых фондовых паевых фондов. Пятилетняя доходность составляет 9,8%, что повышает рейтинг производительности на первое место из 768 фондов. Наконец, 10-летняя производительность составляет 8. 06%, что дает фонду продолжение первого места из 410 других фондов. Долгосрочный выигрыш по сравнению со сверстниками показывает дисциплину и эффективное управление портфелем со стороны управленческой команды.

Акции Giant-cap занимают 69. 82% портфеля, за ними следуют 28. 96% распределяются на акции с крупной капитализацией и 1,22% на акции средней капитализации. Фонд сильно сконцентрирован в потребительских оборонительных акциях с более чем 54. 71% портфеля, за которым следуют потребительские циклические на уровне 16. 82% и запасы технологий на 15. 09% портфеля. Запасы Северной Америки составляют 52. 03%, за ними следуют 45. 79% в европейских запасах и 2,17% в азиатских акциях.

VY T. Rowe Price Capital Appreciation Portfolio Class S (ITCSX)

Morningstar предоставил VY T. Rowe Price Capital Appreciation Portfolio пять звезд и рейтинг аналитиков серебра. Фонд без нагрузки имеет расходы в размере 0,89% и предлагает доход в размере 15%. Фонд классифицируется как средний инвестиционный фонд, что означает, что портфель имеет акции и облигации. Производительность была чрезвычайно сильной, она занимала первое место в рейтинге за последние три, пять и десять лет по сравнению с фондами конкурентов в категории умеренного распределения. Фонд повышения капитала имеет годичную производительность 0,89%, трехгодичные показатели - 10,6%, пятилетние показатели - 9,8% и 10-летние - 7,6%.

Фонд имеет 61. 59% в U.S., 23. 53% в облигациях, 9. 24% наличными, 3. 03% в других активах и 2. 61% в не-U. S.. Портфель облигаций фонда имеет среднюю продолжительность 3,21 года и имеет средний рейтинг BB. Более 59% портфеля акций принадлежит крупным капитальным акциям, а сектор здравоохранения имеет наибольший удельный вес в секторе на 26,3% портфеля.

VY JPMorgan Средняя стоимость портфеля I класса (IJMIX)

Портфолио VY JPMorgan Mid Cap Value фокусируется на значении средней величины, как следует из названия, и имеет пятизвездочный рейтинг от Morningstar. У фонда без нагрузки есть расходы в размере 0,86% и доходность 0,79%. Фонд средней капитализации имеет трехлетний показатель 9. 19%, занимая девятое место из 400 других инвестиционных фондов средней капитализации. Его пятилетняя производительность улучшается до 10. 63% и занимает второе место из 339 других фондов. 10-летняя работа 7. 28% занимает седьмое место из 230 других фондов.

В фонде преобладают акции средней капитализации в 63. 32% портфеля. Тем не менее, у него также есть 30% акций крупных акций и 6,8% в небольших шапках. Потребительский циклический сектор является крупнейшим сектором холдинга на 23,4%, за ним следуют финансовые услуги на уровне 22 73%, а промышленные предприятия - на 9,0%.