Allianz Global Investors - инвестиционный менеджер, который в настоящее время управляет активами на сумму более 345 миллиардов евро по всему миру. Компания имеет более 23 мест и более 500 специалистов по инвестициям, что позволяет Allianz масштабировать его для обслуживания своей сложной клиентской базы. Группа предлагает множество различных инвестиционных продуктов и услуг, таких как паевые фонды, фонды закрытого типа, управляемые счета, институциональные услуги и 529 планов образовательных программ. Учитывая глобальные перспективы Allianz, неудивительно, что фирма накопила более 83 миллионов клиентов, распространенных в более чем 70 странах.

Allianz GI Focused Growth Fund (PGWAX)

Один из лучших фондов Allianz, его Фонд Focused Growth оценивается четырьмя звездами Morningstar. Фонд стремится к долгосрочному повышению капитала путем инвестирования в компании с рыночной капитализацией не менее 1 млрд. Долл. США или более. Во главе с Скоттом Миглиори, Карен Хиатт и Дэвидом Джедликкой фонд использует дисциплинированный подход к инвестированию. Менеджеры портфеля используют подход «снизу вверх» и исследуют основные преимущества каждой компании в рамках фонда. Менеджеры используют определенный процесс отбора для выбора запасов с устойчивым ростом, разумными уровнями оценки и превосходным денежным потоком. При коэффициенте расходов 1,11% владельцы фондов могут ожидать от 25 до 45 наименее развитых акций менеджеров, которые прогнозируются для роста.

С точки зрения эффективности, фонд выделяется в каждой области. В среднем за 10 лет фонд произвел средний доход на 8,6%, что на 2,2% выше, чем у S & P 500. В 2015 году, когда S & P 500 имел тусклый 1. Общая доходность 38%, фонд произвел возврат 10. 03%. Эти звездные доходы также были схожи с риском для теста, при этом фонд имел бета-версию 0,98 и альфа 2. 38. Инвесторы, ищущие фонд роста с большой капитализацией, должны смотреть в Фонд Focused Growth от Allianz.

Allianz GI Best Styles Global Equity Fund (ALLGX)

Один из новых фондов в линейке Allianz, фонд Best Styles Global Equity, похоже, настроен на самостоятельный инвестиционный процесс, который похоже, обеспечивает более высокую производительность. Фонд управляется командой Клауса Теллокена, Майкла Хелдманна и Райнера Тафелмайера, все из которых имеют опыт работы на внутреннем и международном рынках. Команда стремится предоставить инвесторам разнообразный, рискованный, основанный на факторах подход к его инвестиционному процессу. Фонд дает инвесторам большую ценность с коэффициентом чистой стоимости 0,75%, так как он может инвестировать в любой класс активов на глобальной основе.

Поскольку фонд был только запущен в сентябре 2014 года, нет значительных данных о производительности, чтобы сравнить его с его группой сверстников на долгосрочной основе.В первый полный год 2015 года фонд снизился -1. 88%, что было намного лучше, чем его контрольный показатель, который снизился до -5. 66%. В настоящее время руководство имеет 56% фонда, инвестированного в Северной Америке, 15% в Европе и 8% в Японии. Его верхние холдинги включают такие крупные имена, как Apple, Johnson & Johnson и AT & T. Благодаря своей уникальной инвестиционной философии, которая позволяет фонду выбирать лучшие в мире инвестиционные возможности, он должен быть сбалансирован с лучшими, чем средние долгосрочные показатели.

Конвертируемый фонд Allianz GI (ANNPX)

В Allianz Funds есть только три традиционных фонда с фиксированным доходом в своем составе; самым высоким рейтингом является Конвертируемый фонд. Основной целью фонда является предоставление инвесторам максимальной общей прибыли за счет совокупного прироста капитала и дохода. Этот фонд конвертируемых облигаций делает это прежде всего за счет инвестиций в корпоративные ценные бумаги с фиксированным доходом в США, которые конвертируются в акции. Менеджеры портфеля, Дуглас Форсайт и Джастин Касс, имеют положительный долгосрочный рост с более низкой волатильностью, подобной рынкам облигаций. Для коэффициента расходов 0,66% фонд рассчитывает получить от 70 до 80% прибыли базовых акций с значительно меньшим снижением риска. Это дает инвесторам возможность получить потенциал роста на бычьем рынке, но предлагает подушку против медвежьих рынков.

Фонд является одним из лучших в рейтинге Allianz, с пятизвездочным рейтингом от Morningstar. На 10-летней основе фонд опережает контрольный показатель на 1. 43%, что дает инвесторам общий доход в среднем 8-11%. За последний год рынки начали снижаться, но фонд сохранил свою способность хеджирования рисков, снизившись только на -1. 84% вместо бенчмарка -2. 99%. Инвесторы, которые ищут фонд с фиксированным доходом с доходностью, подобной капиталу, должны обращаться к конвертируемому фонду Allianz.