Lazard Asset Management была основана в 1848 году и основывает свое управление активами на эффективном управлении рисками, высококачественных инвестициях и сильных исследованиях. В целом, паевые фонды Lazard вернулись на 3, 79% за последние три года и 3,19% за последние пять лет по состоянию на июль 2015 года. Устойчивая работа Lazard привела к тому, что активы под управлением (AUM) составили 173 доллара США. 9 млрд. По состоянию на июнь 2016 года. Рассмотрим эти три паевых фонда Lazard для диверсификации выхода на пенсию в 2016 году.

Акции Lazard U. S. Equity Concentrated Portfolio Institutional Shares (LEVIX)

The Lazard U. S. Equity Concentrated Portfolio стремится к повышению стоимости капитала, по крайней мере, на 80% своего портфеля в акциях США. По взаимному фонду Morningstar оценивается пять звезд, не имеет нагрузки, имеет расходы 0,79% и дает доходность в размере 24%. Три года работы фонда на уровне 13. 58% приводит к 1 383 другим крупномасштабным паевым инвестиционным фондам.

Портфель выделяет 92. 21% акций США и 7. 79% наличными. Акции Giant-cap составляют самую крупную группу по капитализации в портфеле на уровне 32. 83%, а затем акции средней капитализации - 32. 57%, а акции с крупной капитализацией - на 24. 62%. Потребительские циклические акции занимают 25. 49% портфеля, запасы технологий составляют 24. 61%, а запасы медико-санитарной помощи - 24. 11% портфеля.

Lazard International Strategic Equity Portfolio Institutional Shares (LISIX)

В отличие от портфеля акций, сконцентрированного в США. Международный портфель стратегических инвестиций Lazard стремится обеспечить долгосрочную прибыль через инвестиции в не-U. S. компании. Фонд получил пять звезд от Morningstar; он не несет нагрузки, имеет расходы 0,82% и дает доходность 1,5%.

Акции с крупной капитализацией составляют 44,4% портфеля, а еще 37,17% - акции с гигантской капитализацией и 17,4% - в запасах средней капитализации. Акции финансовых услуг держат наибольший вес в 23. 08% портфеля, за которыми следуют акции потребительского циклического сектора на уровне 18,3%, а потребительский оборонительный сектор - на 17 68%. Фонд имеет 68. 81% его портфеля выделено для Европы, Ближнего Востока и Африки, а затем 27,8% в азиатских фондовых и 3,91% в Северной и Южной Америке. В целом, 6,5% портфеля выделено развивающимся рынкам, а 93,8% - в развитых странах.

Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX)

Портфель инфраструктуры Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio направлен на предоставление прибыли путем инвестирования в компании, предлагающие инфраструктурные услуги и продукты. Инфраструктурный фонд имеет пятизвездочный рейтинг от Morningstar Investment Research, не несет нагрузки, имеет расходы 0,96% и предлагает доходность 7,67%.

Акции с крупными капиталами составляют 60. 83% фонда, 32. 57% находятся в запасах средней капитализации и 5,1% находятся в запасах гигантской капитализации. Фонд сконцентрирован в коммунальном секторе на 46. 21% портфеля, 44% - на промышленных предприятиях, на 5,1% - на потребительском рынке и на 4,1% - на запасах технологий. Наибольший удельный вес в европейских акциях составляет 55,7%, а в Северной Америке - 27,7%, в азиатских - 16,7%.