Credit Suisse - это транснациональная компания финансовых услуг Швейцарии, специализирующаяся на инвестиционно-банковских услугах, частном банковском обслуживании, управлении активами и общих услугах. Компания была основана в 1856 году Альфредом Эшером и значительно выросла благодаря приобретению небольших международных банков и инвестиционных фирм. Отдел управления активами Credit Suisse предлагает разнообразные инвестиционные продукты на рынок США, такие как открытые фонды, закрытые фонды, компания по развитию бизнеса и переменная аннуитет.

Управление активами Credit Suisse основано на трех различных принципах: специализируется на экспертизе продуктов, имеет управление и контроль, а также значительный талант, понимание и поддержку. Фирма управляет своей деятельностью, как инвестиционная фирма бутика, но у нее есть функции контроля качества крупного учреждения. Средства ориентированы на клиента, с акцентом на производительность. Цель каждого менеджера - выявить и захватить альфа для фонда. В настоящее время Credit Suisse предлагает девять различных открытых паевых инвестиционных фондов и имеет в общей сложности 392 миллиарда активов под управлением (AUM).

Фонд стратегического дохода Credit Suisse (CSOAX)

Основным фондом фиксированных доходов фирмы является Фонд стратегических доходов. Этот фонд управляется командой из пяти портфельных менеджеров, и этот фонд предлагает глобальные возможности с упором на сохранение капитала и доход выше среднего. В настоящее время фонд владеет 192 позициями со средним кредитным качеством B +. Более 50% фонда инвестировано в старшие ссуды, а оставшийся спрэд по облигациям с высоким уровнем доходности и активами. При такой диверсификации на рынке фиксированных доходов фонд имеет средний срок погашения 6. 12 лет и измененную продолжительность 1. 61. Это важно для инвесторов, поскольку фонд имеет более низкий риск с точки зрения повышения процентных ставок. Фонд в настоящее время обеспечивает доходность 6,16% за коэффициент расходов 1,24%.

Фонд стратегических доходов, начатый в сентябре 2012 года, с тех пор очень хорошо справился. Фонд получил 4-звездочный рейтинг Morningstar и каждый год избивал свой показатель. В среднем за три года фонд произвел 3,8% -ный доход, что намного выше показателя возврата на 61%. С точки зрения риска, фонд имеет бета-версию 0. 56 и альфа 4. 16, что говорит о том, что менеджеры получают высокую доходность с меньшими рисками, чем общий рынок.

Credit Suisse Volaris U. S. Strategies Fund (VAECX)

Внутренний фонд большой капитализации Credit Suisse - это Фонд стратегических инвестиций Volaris U. S., который возглавляет управленческая команда Кристиана Стаусса, Вивека Капура и Тимоти Ноулза. Фонд, созданный в марте 2014 года, стремится обеспечить доступ к акциям S & P 500 с активно управляемыми стратегиями опционов.Цель фонда - обеспечить долгосрочный рост, одновременно ограничивая риск снижения в периоды экстремального нисходящего движения. Менеджеры используют свою проприетарную методологию Volaris для анализа и выбора опционов для фонда. Благодаря этой передовой торговой стратегии фонд имеет коэффициент расходов 1,55%.

Поскольку фонд является довольно новым для рынка, он имеет послужной список чуть менее двух лет. Единственный реальный год, который можно использовать для сравнения с эталоном, - 2015 год, когда фонд снизился -6. 06%. Для сравнения, S & P 500 вырос на 1,38% за тот же период времени. Несмотря на то, что фонд в первом реальном году преуспел, это не является хорошим показателем будущей работы. В течение более длительного периода времени методология фонда и отличная управленческая команда должны предоставлять инвесторам хорошие доходы с корректировкой с учетом риска и выше среднего.

Credit Suisse Global Sustainable Dividend Equity Fund (CGDAX)

Global Sustainable Dividend Equity Fund Credit Suisse является мировой стратегией дивидендов в мире. Запущенный в феврале 2015 года фонд управляется менеджерами Майклом Валентинасом и Адамом Стеффанусом. Фонд надеется инвестировать в высококачественные компании с голубым фишком с богатым избыточным денежным капиталом, устойчивыми уровнями роста и привлекательными оценками. Фонд во всем мире диверсифицирован и стремится привлекать инвесторов своей целью для долгосрочного роста, обеспечивая текущую доходность 3,3%.

С самого начала фонд превзошел индекс MSCI ACWI. Несмотря на то, что в 2015 году на мировых рынках не было достигнуто снижение, фонду удалось минимизировать свои потери до -3. 87%. Тест за тот же период снизился в два раза по сравнению с -7. 53%. При текущем коэффициенте расходов 0,95% инвесторы могут получить глобально диверсифицированный портфель с холдингами, которые включают General Electric, Unilever и Johnson & Johnson.

Фонд многоаспектной стратегии Credit Suisse (CSQCX)

Фонд многоаспектной стратегии Credit Suisse рассчитывает достичь общего риска и возврата, аналогичного капиталу хедж-фонда. Фондом управляют Юн-Шин Кунг и Шел Данде. Это отличный вариант для инвесторов, ищущих более прозрачные и ликвидные инвестиции, подобные хедж-фонду. Этот класс активов показал низкую корреляцию с традиционными классами активов и стал популярным для дальнейшего диверсификации портфелей. Инвестиционный процесс фонда заключается в создании пассивного индексационного подхода, стремящегося отслеживать эффективность альтернативного бета-индекса Credit Suisse Liquid. Считается, что этот показатель повторяет показатели эффективности и уровня риска на рынке хедж-фондов. Этот фонд дает инвесторам доступ к недоступной для других областях области за скромный коэффициент расходов 1,55%.

С момента создания фонда в марте 2012 года фонд провел умеренно хорошо, с его единственным отрицательным годом в 2015 году в -1. 03%. В настоящее время фонд инвестируется в основном кредитные свопы, инвестиции на основе акций и фьючерсы на облигации. Менеджеры также в настоящее время замыкают товарные и валютные свопы, пользуясь медвежьей тенденцией в этих областях.В общей сложности 13 долларов. 5 миллионов AUM и растущий, этот фонд должен стать вариантом для тех инвесторов, которые ищут фонд, практически не связанный с традиционными рынками акций или облигаций.