Credit Suisse - это транснациональная компания финансовых услуг Швейцарии, специализирующаяся на инвестиционно-банковских услугах, частном банковском обслуживании, управлении активами и общих услугах. Компания была основана в 1856 году Альфредом Эшером и значительно выросла благодаря приобретению небольших международных банков и инвестиционных фирм. Отдел управления активами Credit Suisse предлагает разнообразные инвестиционные продукты на рынок США, такие как открытые фонды, закрытые фонды, компания по развитию бизнеса и переменная аннуитет.

Управление активами Credit Suisse основано на трех различных принципах: специализируется на экспертизе продуктов, имеет управление и контроль, а также значительный талант, понимание и поддержку. Фирма управляет своей деятельностью, как инвестиционная фирма бутика, но у нее есть функции контроля качества крупного учреждения. Средства ориентированы на клиента, с акцентом на производительность. Цель каждого менеджера - выявить и захватить альфа для фонда. В настоящее время Credit Suisse предлагает девять различных открытых паевых инвестиционных фондов и имеет в общей сложности 392 миллиарда активов под управлением (AUM).

AD:

Фонд стратегического дохода Credit Suisse (CSOAX)

Основным фондом фиксированных доходов фирмы является Фонд стратегических доходов. Этот фонд управляется командой из пяти портфельных менеджеров, и этот фонд предлагает глобальные возможности с упором на сохранение капитала и доход выше среднего. В настоящее время фонд владеет 192 позициями со средним кредитным качеством B +. Более 50% фонда инвестировано в старшие ссуды, а оставшийся спрэд по облигациям с высоким уровнем доходности и активами. При такой диверсификации на рынке фиксированных доходов фонд имеет средний срок погашения 6. 12 лет и измененную продолжительность 1. 61. Это важно для инвесторов, поскольку фонд имеет более низкий риск с точки зрения повышения процентных ставок. Фонд в настоящее время обеспечивает доходность 6,16% за коэффициент расходов 1,24%.

AD:

Фонд стратегических доходов, начатый в сентябре 2012 года, с тех пор очень хорошо справился. Фонд получил 4-звездочный рейтинг Morningstar и каждый год избивал свой показатель. В среднем за три года фонд произвел 3,8% -ный доход, что намного выше показателя возврата на 61%. С точки зрения риска, фонд имеет бета-версию 0. 56 и альфа 4. 16, что говорит о том, что менеджеры получают высокую доходность с меньшими рисками, чем общий рынок.

Credit Suisse Volaris U. S. Strategies Fund (VAECX)

Внутренний фонд большой капитализации Credit Suisse - это Фонд стратегических инвестиций Volaris U. S., который возглавляет управленческая команда Кристиана Стаусса, Вивека Капура и Тимоти Ноулза. Фонд, созданный в марте 2014 года, стремится обеспечить доступ к акциям S & P 500 с активно управляемыми стратегиями опционов.Цель фонда - обеспечить долгосрочный рост, одновременно ограничивая риск снижения в периоды экстремального нисходящего движения. Менеджеры используют свою проприетарную методологию Volaris для анализа и выбора опционов для фонда. Благодаря этой передовой торговой стратегии фонд имеет коэффициент расходов 1,55%.

Поскольку фонд является довольно новым для рынка, он имеет послужной список чуть менее двух лет. Единственный реальный год, который можно использовать для сравнения с эталоном, - 2015 год, когда фонд снизился -6. 06%. Для сравнения, S & P 500 вырос на 1,38% за тот же период времени. Несмотря на то, что фонд в первом реальном году преуспел, это не является хорошим показателем будущей работы. В течение более длительного периода времени методология фонда и отличная управленческая команда должны предоставлять инвесторам хорошие доходы с корректировкой с учетом риска и выше среднего.

Credit Suisse Global Sustainable Dividend Equity Fund (CGDAX)

Global Sustainable Dividend Equity Fund Credit Suisse является мировой стратегией дивидендов в мире. Запущенный в феврале 2015 года фонд управляется менеджерами Майклом Валентинасом и Адамом Стеффанусом. Фонд надеется инвестировать в высококачественные компании с голубым фишком с богатым избыточным денежным капиталом, устойчивыми уровнями роста и привлекательными оценками. Фонд во всем мире диверсифицирован и стремится привлекать инвесторов своей целью для долгосрочного роста, обеспечивая текущую доходность 3,3%.

С самого начала фонд превзошел индекс MSCI ACWI. Несмотря на то, что в 2015 году на мировых рынках не было достигнуто снижение, фонду удалось минимизировать свои потери до -3. 87%. Тест за тот же период снизился в два раза по сравнению с -7. 53%. При текущем коэффициенте расходов 0,95% инвесторы могут получить глобально диверсифицированный портфель с холдингами, которые включают General Electric, Unilever и Johnson & Johnson.

Фонд многоаспектной стратегии Credit Suisse (CSQCX)

Фонд многоаспектной стратегии Credit Suisse рассчитывает достичь общего риска и возврата, аналогичного капиталу хедж-фонда. Фондом управляют Юн-Шин Кунг и Шел Данде. Это отличный вариант для инвесторов, ищущих более прозрачные и ликвидные инвестиции, подобные хедж-фонду. Этот класс активов показал низкую корреляцию с традиционными классами активов и стал популярным для дальнейшего диверсификации портфелей. Инвестиционный процесс фонда заключается в создании пассивного индексационного подхода, стремящегося отслеживать эффективность альтернативного бета-индекса Credit Suisse Liquid. Считается, что этот показатель повторяет показатели эффективности и уровня риска на рынке хедж-фондов. Этот фонд дает инвесторам доступ к недоступной для других областях области за скромный коэффициент расходов 1,55%.

С момента создания фонда в марте 2012 года фонд провел умеренно хорошо, с его единственным отрицательным годом в 2015 году в -1. 03%. В настоящее время фонд инвестируется в основном кредитные свопы, инвестиции на основе акций и фьючерсы на облигации. Менеджеры также в настоящее время замыкают товарные и валютные свопы, пользуясь медвежьей тенденцией в этих областях.В общей сложности 13 долларов. 5 миллионов AUM и растущий, этот фонд должен стать вариантом для тех инвесторов, которые ищут фонд, практически не связанный с традиционными рынками акций или облигаций.