Индекс EURO STOXX 50 оценивает эффективность лучших акций голубых фишек в еврозоне - экономическом регионе, который включает 19 стран, которые приняли евро в качестве национальной валюты. Инвесторы, заинтересованные в получении такого вида воздействия через биржевой фонд EURO STOXX 50 (ETF), имеют много хороших вариантов для рассмотрения. Однако важно понимать, что большинство вариантов, имеющихся в этой категории, являются домицилированными в Ирландии, Люксембурге или другой европейской стране.

Фактически, по состоянию на декабрь 2015 года существует только одна компания, предлагающая EURO STOXX 50 ETFs, проживающих в Соединенных Штатах. Этот список ведет с двумя продуктами, принадлежащими этой компании, а за ними следуют несколько лучших иностранных ETF в этой категории. Прежде чем рассматривать иностранный иностранный ETF, инвесторы в Соединенных Штатах должны обратиться за консультацией о налоговых последствиях иностранных инвестиций.

Чтобы скомпилировать индекс EURO STOXX 50, в список выбора добавляются крупнейшие компании по рыночной капитализации free-float в каждой стране еврозоны. Затем для включения в индекс выбираются самые крупные 50 компаний из списка выбора, которые отвечают минимальным требованиям к ликвидности. Индекс рассматривается и реконструируется ежегодно в сентябре, со специальными правилами для дополнений и абсорбции в середине года. Компонентные акции в индексе взвешиваются в соответствии с рыночной капитализацией free-float. Вес компонентов составляет 10%. Индекс повторно взвешивается ежеквартально в соответствии с обновленными ограничениями на рынке.

По состоянию на декабрь 2015 года крупнейший компонент индекса EURO STOXX 50 Index, французской нефтегазовой компании Total, взвешен на уровне 4,9%, за ним следует Bayer на 4,4%, Sanofi на 4. 3%, Anheuser-Busch InBev на 4. 2% и Daimler на 3. 6%. В географическом представительстве доминируют Франция - 36,5%, Германия - 31,9%, Испания - 10,8%, Италия - 7,7%, Нидерланды - 7,6%. Разбивка сектора осуществляется за счет финансовых запасов с распределением 26,2%, за ними следуют промышленные запасы на 12,1%, запасы потребительских товаров - 11,4%, запасы медико-санитарной помощи - 11,2%, потребительские дискреционные запасы - 10 8%.

1. SPDR EURO STOXX 50 ETF

Американская финансовая компания State Street Global Advisors является родиной только двух ETF в США для отслеживания индекса EURO STOXX 50. Более крупным и более жидким вариантом является SPDR EURO STOXX 50 ETF (NYSEARCA: FEZ FEZSPDR EUROSTOX5041. 21-1. 03% Создано с Highstock 4. 2. 6 ), которое было запущено в октябре 2002 год. По состоянию на декабрь 2015 года он составляет почти 4 доллара. 2 миллиарда чистых активов и трехмесячный средний объем торгов более 2 миллионов акций в день.Этот фонд стремится соответствовать инвестиционным результатам индекса EURO STOXX 50, инвестируя в портфель, имеющий тот же инвестиционный профиль, что и совокупность акций, находящихся в индексе. Он имеет коэффициент расходов 0,29%.

В то время как СЭЗ оценивается в долларах США, ее базовые активы выражены в евро. Следовательно, инвестиции в СЭЗ или один из иностранных резидентов ETF, описанных ниже, сопровождаются некоторыми валютными рисками, которые инвесторы должны учитывать. В частности, колебания обменного курса между долларами и евро оказывают влияние на стоимость активов фонда, выраженную в долларах. Снижение стоимости евро по отношению к доллару приравнивается к снижению стоимости активов в долларах, что является потерей для инвестора на основе доллара. С другой стороны, долларовый инвестор выигрывает, когда евро укрепляет и подталкивает долларовую стоимость активов фонда. Инвесторы, которые предвидят укрепление доллара или просто хотят избежать валютного риска, связанного с евро, должны рассмотреть описанный далее валютный хеджируемый фонд.

2. SPDR EURO STOXX 50 Currency Hedged ETF

State Street Global Advisors запустили SPDR EURO STOXX 50 Currency Hedged ETF (NYSEARCA: HFEZ) в июне 2015 года, чтобы обеспечить доступ к крупным инвестициям в еврозону без валютного риска. Основная часть этого фонда построена точно так же, как и его необоснованная копия. Однако он также включает компонент хеджирования, который включает в себя скользящие инвестиции в одномесячные форвардные контракты в иностранной валюте, предназначенные для компенсации воздействия фонда на евро. Этот метод защищает инвесторов от потерь, связанных с ослаблением евро. Однако это также устраняет потенциальные выгоды от укрепления евро.

По состоянию на декабрь 2015 года, примерно через шесть месяцев после его запуска, HFEZ остается очень маленьким ETF. Он имеет чистые активы около 10 долларов США. 7 миллионов и средний объем торгов около 4 000 акций в день. У него коэффициент расходов 0,32%, что на три базисных пункта выше, чем у его неотесанного аналога.

3. Db x-trackers EURO STOXX 50 UCITS ETF

Х-трекеры db EURO STOXX 50 UCITS ETF - один из крупнейших ETF, доступных в Европе для отслеживания индекса EURO STOXX 50. Фонд был запущен в апреле 2007 года Deutsche Asset & Wealth Management Investment, дочерней компанией Группы Deutsche Bank в Германии. Он проживает в Люксембурге и деноминирован в евро. По состоянию на декабрь 2015 года фонд db x-trackers EURO STOXX 50 имеет более 5 евро. 2 миллиарда в чистых активах через свои 50 компонентов. Он имеет средние объемы торгов до 3 000 акций в день. Как и ее конкурирующие с США конкуренты, этот ETF стремится как можно ближе инвестировать в портфель акций, который соответствует индексу EURO STOXX 50. Он имеет исключительно низкий коэффициент расхода 0,9%.

4. IShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF

iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF - еще один надежный фонд для инвесторов, рассматривающих иностранный иностранный ETF. Этот фонд был запущен в январе 2010 года в Ирландии и выражен в евро.По состоянию на декабрь 2015 года чистые активы составляют почти 1 евро. 7 млрд. И трехмесячный средний дневной объем торгов более чем 10 000 акций, что делает его наиболее активно продаваемым иностранными резидентами ETF. Он имеет очень низкий коэффициент расхода 0,1%.

5. Amundi ETF EURO STOXX 50 UCITS ETF

Amundi ETF EURO STOXX 50 UCITS ETF выпускается Amundi Asset Management, дочерней компанией европейского банковского гиганта Crédit Agricole Group. Этот фонд начал свою деятельность в сентябре 2008 года. Он проживает во Франции и выражен в евро. По состоянию на декабрь 2015 года чистые активы составляют почти 1 евро. 5 миллиардов и средний объем торгов менее 1 000 акций в день. У фонда есть коэффициент расходов 0,15%.