Взаимные фонды здоровья инвестируют в основном в акции компаний, работающих в секторе здравоохранения, и предоставляют продукты и услуги, такие как биотехнология; медицинские исследования и разработки; производство лекарств; и медицинские учреждения. Взаимные фонды содержат акции медицинских компаний с различными размерами рыночных капиталовложений и обеспечивают отличное воздействие на сектор с высокой степенью диверсификации. По состоянию на сентябрь 2015 года сектор здравоохранения значительно увеличился за последние пять лет. Отрасли в секторе здравоохранения продемонстрировали пятилетнюю среднюю годовую доходность от 20 до 30%. Учитывая темпы стареющего населения в Соединенных Штатах и ​​во всем мире и растущий спрос на медицинские услуги, взаимные фонды здоровья готовы продемонстрировать значительный потенциал роста.

Портфолио возможностей в области здравоохранения в области здравоохранения BlackRock

Портфолио возможностей в области здравоохранения в области BlackRock инвестирует средства в крупные страховые компании медицинских компаний. Фонды фонда хорошо диверсифицированы; его пять крупнейших холдингов составляют около 16% своего портфеля и включают такие компании, как Celgene Corporation; Unitedhealth Group, Inc.; Medtronic PLC; Эли Лилли и К °; и AbbVie, Inc. Ни один холдинг не составляет более 4% от вложенных активов фонда, а в его топ-10 холдингов - 28%. Фонд сформировал 10-летнюю среднюю годовую доходность в размере 14% и пятилетнюю среднюю годовую прибыль в размере 23,1%.

В портфеле возможностей для организаций здравоохранения BlackRock Health Sciences есть много классов, предлагающих инвесторам, в зависимости от ожидаемого периода их хранения. Он предлагает акции класса R без каких-либо сборов за загрузку, и он доступен без транзакционных издержек через несколько платформ инвестиционных брокеров. Этот фонд имеет годовой коэффициент расходов 1,49% и четырехзвездочный рейтинг от Morningstar за последние 10 лет. Этот фонд наиболее подходит инвесторам, заинтересованным в получении доступа к крупным компаниям, занимающимся страхованием рынка, при несколько более высоком соотношении расходов, но со значительными перспективами роста.

Портфель биотехнологий Fidelity Select

Портфель биотехнологий Select Fidelity Select специализируется на инвестировании в компании среднего ценового сегмента в секторе здравоохранения. На акции гигантских компаний с рыночной капитализацией приходится 40% портфеля фонда, а остальная часть распределяется среди средних и малых компаний с рыночной капитализацией с 46-процентным распределением. У фондов Micro-cap в портфеле фонда есть 13,7% ассигнований. Пять крупнейших фондов фонда составляют 28% от инвестированных активов фонда и включают такие компании, как Gilead Sciences, Inc.; Biogen, Inc.; Regeneron Pharmaceuticals, Inc.; Alexion Pharmaceuticals, Inc.; и Celgene Corporation. По сравнению с другими паевыми инвестиционными фондами, этот фонд имеет гораздо более высокую концентрацию в нескольких компаниях, причем верхний холдинг Gilead Sciences имеет 7.6% распределения. Несмотря на то, что фонд предоставляет меньшие уровни диверсификации, он получает выгоду от менее разводненной прибыли, если ее крупнейшие холдинги работают хорошо.

Портфель биотехнологий Select Fidelity Select имеет низкий коэффициент расхода 0,74% и не имеет платы за загрузку. За последние 10 лет фонд получил четырехзвездочный рейтинг от Morningstar и продемонстрировал 10-летнюю среднюю годовую доходность 17. 6%. Он наиболее подходит для инвесторов, которые хотят получить доступ к компаниям среднего бизнеса в секторе здравоохранения с более высокой степенью концентрации в портфеле фонда.

Fidelity Select Health Care Portfolio

Портфолио Fidelity Select Health Care фокусируется на инвестировании в акции компаний, которые продают медицинские устройства и производят различные лекарства и другие медицинские продукты. Около 22% акций фонда - иностранные компании. FSPHX фокусируется на крупных компаниях с рыночной капитализацией, на долю которых приходится 66% вложенных активов фонда, а средние и малые компании с рыночной капитализацией - соответственно 17 и 12%. Портфель фонда имеет множество компаний, превышающих 6%. Лучшие холдинги фонда имеют 28% распределения и включают такие компании, как Medtronic PLC; Allergan PLC; Teva Pharmaceutical Industries Ltd.; Boston Scientific Corporation; и AbbVie, Inc. Крупнейшим холдингом фонда является Medtronic, на долю которого приходится 7,8% его общих активов.

Портфолио Fidelity Select Health Care с годовым коэффициентом расхода составляет 0,74% и получил четырехзвездочный рейтинг от Morningstar. За последние 10 лет фонд сформировал 13,7%. Он наиболее подходит для инвесторов, которые хотят подвергать акции запасам в секторе здравоохранения, уделяя особое внимание компаниям, специализирующимся на производстве и продаже медицинских изделий.

Фонд социальных наук Януса

Фонд «Янус Глобальный фонд наук о жизни» стремится к долгосрочному росту капитала путем инвестирования в акции компаний, имеющих ориентацию на науку о жизни. Этот фонд имеет хорошо диверсифицированный портфель, при этом ни один холдинг не составляет более 3%. Большинство его холдингов сосредоточено в крупных компаниях с рыночной капитализацией с распределением на 60%, в то время как средние и малые фирмы с рыночной капитализацией составляют соответственно 23% и 13% фондов фонда. Пять крупнейших фондов фонда имеют 13,7% ассигнований и включают такие компании, как Amgen, Inc.; AbbVie, Inc.; Biogen, Inc.; Johnson & Johnson, Inc.; и Allergan PLC. На 10 крупнейших холдингов приходится около 25% активов фонда. По сравнению с другими фондами JAGLX имеет несколько более высокое среднее ежегодное стандартное отклонение на 15,1% за последние 10 лет, а его 10-летний средний годовой доход составляет 14%.

Соотношение расходов фонда Janus Global Life Sciences составляет 0,92%, и этот класс акций фонда не имеет комиссионных сборов. JAGLX получил четыре звезды от Morningstar за его работу за последние 10 лет. Этот фонд наиболее подходит для инвесторов, которые ищут возможности для компаний, занимающихся наукой о жизни, в секторе здравоохранения, уделяя особое внимание крупным запасам рыночной капитализации.

Vanguard Health Care Fund

Фонд Vanguard Health Care специализируется на инвестировании в акции хорошо зарекомендовавших себя и гигантских компаний с рыночной капитализацией в секторе здравоохранения. Он может похвастаться опытной командой менеджеров, сильной исторической работой и низкими комиссионными. Фонд имеет свои запасы в своем портфеле на протяжении десятилетий и имеет коэффициент оборота в 12%, что является одним из самых низких среди аналогичных паевых инвестиционных фондов. Пять крупнейших фондов фонда имеют 24% ассигнований и включают известные крупные компании, такие как Bristol-Myers Squibb; Allergan PLC; Merck & Co, Inc.; Unitedhealth Group, Inc.; и Eli Lilly and Co. Нет единого холдинга в портфеле фонда Vanguard Health Care Fund составляет более 6%.

Фонд Vanguard Health Care имеет высокозащитный портфель среди своих сверстников и среднегодовое стандартное отклонение составляет 12,7%, что является одним из самых низких среди подобных взаимных фондов. Основным преимуществом инвестирования в этот фонд является его низкий коэффициент расходов 0,34% без платы за загрузку данного класса акций фонда. Он имеет трехзвездочный рейтинг от Morningstar за 10-летнюю производительность. Фонд наиболее подходит для инвесторов, которым необходимо получить доступ к крупным компаниям с рыночной капитализацией для здравоохранения с очень низким коэффициентом расходов и генерировать доходность с более низкой волатильностью.