Диверсификация среди категорий рыночной капитализации обеспечивает инвесторам появилась возможность добиться сбалансированного возврата с течением времени. Крупногабаритные холдинги обеспечивают стабильность благодаря репутации и спросу на рынке, в то время как холдинги с малой капитализацией имеют широкую возможность со временем оценить. Инвесторы получают выгоду от включения акций средней капитализации в портфель, потому что акции средней капитализации предлагают потенциал роста, который может быть больше, чем акции с большой капитализацией с меньшей волатильностью, чем запасы малой капитализации.

Взаимные фонды с инвестиционной целью, сосредоточенной на повышении стоимости капитала на рынке средней капитализации, позволяют инвесторам получать доступ к широкому спектру акций компании в разных регионах и работать в разных секторах. Перед инвестированием в взаимный фонд роста средней капитализации рассмотрите последний проспект фонда, чтобы понять общий риск инвестиций.

Фонд Николая

Фонд Николая был основан в июле 1969 года. С тех пор он накопил 3 доллара. 69 миллиардов в активах. Взаимный фонд стремится увеличить общую стоимость инвестиций с течением времени за счет увеличения капитала путем инвестирования в обыкновенные акции отечественных компаний. Руководители фондов анализируют потенциал роста холдингов путем анализа годового объема продаж, рыночной капитализации и позиции отрасли. Фонд в первую очередь инвестирует в компании среднего и крупного капитала на основе этих факторов роста. По состоянию на декабрь 2015 года взаимный фонд сформировал 10-летний годовой доход в размере 9,15%.

Большинство активов, находящихся в Фонде Николая, являются внутренними акциями, хотя управляющие фондами в настоящее время выделяют 4. 23% ценным бумагам иностранных эмитентов, расположенных в большем европейском регионе. Компании, попадающие в диапазон среднего крыла, составляют 38. 75% инвестиционного ассортимента фонда, за которым следуют ценные бумаги с гигантской капитализацией на уровне 35. 79% и акции с крупной капитализацией на уровне 22. 53%. Диверсификация осуществляется за счет распределения секторов, при этом потребительские циклические запасы составляют 28. 99% портфеля, запасы медико-санитарной помощи составляют 22 58%, промышленные запасы составляют 14 02%, а акции финансовых услуг - 11 51%. Лучшие запасы включают Valeant Pharmaceuticals на 5. 74%, Gilead Sciences на 4. 58%, Walgreens Boots Alliance на 4. 05% и O'Reilly Automotive на 3. 31%.

У фонда коэффициент чистой прибыли составляет 0,72%. Инвесторам не взимается плата за продажу при покупке или выкупе акций, но требуются минимальные первоначальные инвестиции в размере 500 долларов США.

Агрессивный экономический фонд PrimeCap Odyssey

Агрессивный фонд роста PrimeCap Odyssey имеет дату начала сентября 2004 года и с тех пор накопил 6 долларов США. 66 миллиардов в активах. Руководители фондов предоставляют инвесторам возможность добиться долгосрочного повышения стоимости капитала.Эта инвестиционная цель достигается путем инвестирования значительного количества активов фонда в простые акции компаний с быстрым потенциалом роста прибыли на основе анализа менеджеров фондов. Инвестиции не ограничиваются конкретными секторами рынка или категориями рыночной капитализации, но фонд исторически сосредоточил свое распределение на акциях средней и малой капитализации. По состоянию на декабрь 2015 года взаимный фонд сформировал 10-летний годовой доход в размере 12 08%.

Внутренние акции составляют 91. 89% инвестиционного ассортимента: 3,5% активов, выделенных на более развитые европейские рынки, и 5,7% - на более крупные азиатские развитые и развивающиеся рынки. Агрессивный экономический фонд PrimeCap Odyssey инвестирует во все диапазоны рыночной капитализации: 28,01% в компаниях с малой капитализацией, 26. 40% в малой капитализации, 22. 68% в большой колбе, 13. 64% в микро-кепке и 9. 27% в гигантской кепке. Наибольший удельный вес в секторе здравоохранения приходится на долю здравоохранения на уровне 38,38%, за ними следуют технологические компании на 29,9%, промышленные предприятия - на 17,2%, потребительские - на 11,8%. Лучшие холдинги включают Abiomed на 4%, Элли Мэй на 3. 03%, Sony на 2. 97% и United Continental Holdings на 2. 8%.

Фонд имеет коэффициент чистых расходов 0,62%, что ниже среднего по категории для взаимных фондов роста средней капитализации. Инвесторы не оценивают продажную нагрузку при покупке или выкупе акций, хотя требуются минимальные первоначальные инвестиции в размере 2 000 долларов США.

Фонд роста Vanguard Mid-Cap

Фонд роста Vanguard Mid-Cap был создан в декабре 1997 года и в настоящее время управляет 4 долларами. 38 миллиардов в активах. Взаимный фонд стремится обеспечить долгосрочное повышение капитала путем инвестирования по меньшей мере 80% активов фонда в обыкновенные акции компаний, которые относятся к диапазону средней капитализации. Руководители фондов используют фундаментальный анализ для определения того, какие ценные бумаги имеют более высокие перспективы роста. По состоянию на декабрь 2015 года фонд обеспечил 10-летний годовой доход в размере 8,7%.

Минимальная иностранная экспозиция предоставляется путем инвестирования в Фонд роста Vanguard Mid-Cap, как 97. 34% портфеля ориентировано на отечественные компании. Тем не менее, инвесторы получают доступ к целому ряду рыночных секторов, включая потребительские циклические акции на уровне 29. 43%, промышленные запасы составляют 20. 08%, акции финансовых услуг - 14. 24%, а запасы медикаментов - 12 35%. Менеджеры фондов в настоящее время не инвестируют в акции гигантских или микрокапсов, но они подчеркивают, что компании среднего уровня составляют 71,35% портфеля. Верхние холдинги включают Old Dominion Freight Lines в 2. 83%, Брансуик - 2. 51%, Вантив - 2. 5%, а Ханесбрандс - 2. 21%.

Этот взаимный фонд имеет относительно низкий коэффициент чистых затрат 0,46%, а инвесторам не взимается коммерческая нагрузка при покупке или выкупе акций. Требуется минимальные первоначальные инвестиции в размере 3 000 долларов США.

Фонд Janus Enterprise

Фонд Janus Enterprise имеет дату начала июля 2009 года и в настоящее время управляет 6 долларов США. 44 миллиарда активов инвестора. Цель инвестиций - долгосрочный рост капитала, достигнутый путем инвестирования значительного количества активов фонда в обыкновенные акции избранных компаний.Руководители фондов анализируют потенциальные запасы, чтобы определить, какие организации имеют высокий потенциал роста на основе прогнозируемых доходов. Как правило, фонд инвестирует не менее половины портфеля в компании с малой капитализацией, аналогичные тем, которые входят в диапазон компаний в индексе роста Russell Midcap. Руководители фондов не ограничены в отношении внутренних или иностранных холдингов и могут включать развивающиеся рынки для достижения оптимального роста с течением времени. По состоянию на декабрь 2015 года фонд сформировал пятилетний годовой доход в размере 13. 24%.

Большинство холдингов взаимного фонда классифицируются как внутренние ценные бумаги, хотя есть небольшое воздействие на большие европейские и более крупные азиатские рынки. Технологические компании составляют самый тяжелый сектор, взвешиваемый в фонде, на уровне 29. 19%, за ними следуют промышленные компании на 28. 09%, компании здравоохранения на 15. 64% и потребительские циклические компании на 10. 08%. В настоящее время 63. 47% инвестиционного сочетания Фонда Janus Enterprise Fund распределяются по ценным бумагам средней капитализации, причем 24. 27% составляют акции с крупной капитализацией и 10. 24% акций малой капитализации. Лучшие холдинги включают Crown Castle International на 3. 69%, Verisk Analytics на 3. 02%, Sensata Technologies на 2. 87% и Lamar Advertising Company на 2.36%.

Коэффициент чистой стоимости составляет 1,16%, что немного выше среднего по категории для средних фондов роста. Инвесторам взимается авансовая продажа в размере 5,75% при покупке акций, но при выкупе не взимается плата. Требуется минимальный первоначальный взнос в размере 2 500 долларов США.

Фонд роста средней капитализации MFS

Фонд роста средней капитализации MFS имеет дату начала декабря 1993 года и в настоящее время управляет 1 долларом США. 82 миллиарда в активах. Руководители фондов стремятся обеспечить инвесторам повышение стоимости капитала в долгосрочной перспективе, инвестируя значительную часть активов в компании с капиталом. Анализ каждого потенциального холдинга определяет долгосрочные перспективы роста, а рыночная капитализация холдингов часто аналогична рыночной стоимости эмитентов, найденных в индексе роста Russell Midcap. По состоянию на декабрь 2015 года фонд произвел 10-летний годовой доход в размере 5-13%.

Минимальная подверженность иностранным эмитентам существует в Фонде роста средней капитализации MFS, поскольку 97. 24% портфеля относится к внутренним ценным бумагам. Существует диверсификация сектора: 25,4% в потребительских циклических запасах, 18. 72% в промышленных акциях, 15% - в технологиях и 13,5% - в медицинских учреждениях. Компании Mid-cap составляют 68,7% от инвестиционного ассортимента, за ними следуют компании с крупными капиталами в 19 83%, а компании с малой капитализацией - 7,7%. Лучшие холдинги включают Gartner на 2. 26%, Bright Horizons Family Solutions на 2. 25%, Roper Technologies на 2. 23% и Ross Stores на 2. 16%.

У этого фонда есть чистый коэффициент расходов 1,2%, а инвесторам взимается авансовая продажа в размере 5,75%. Никакая отложенная плата за продажу не взимается, когда инвесторы выкупают акции, но минимальные первоначальные инвестиции составляют 1 000 долларов США.