Акции, которые попадают в диапазон среднего шага предоставляет уникальные возможности для инвесторов, стремящихся к росту капитала в долгосрочной перспективе. В отличие от акций большой капитализации, которые обеспечивают стабильность благодаря сильным историческим доходам и репутации среди потребителей, компании среднего ценового сегмента часто менее известны, но с более высоким потенциалом роста и, следовательно, дополнительной волатильностью. Однако акции компании среднего ценового сегмента предлагают большую стабильность, чем акции с малой капитализацией, поскольку это связано с изменчивостью цен. Запасы средней капитализации могут быть сильным дополнением как к крупным, так и к малым капиталовложениям в портфеле для инвесторов, которые готовы взять на себя больше риска для потенциала большей отдачи.

В то время как акции средней капитализации имеют свои достоинства, не все акции средней капитализации одинаковы. Некоторые компании подпадают под сферу действия запасов роста, в то время как другие отвечают критериям, необходимым для того, чтобы считаться ценными акциями. Для акций средней капитализации, которые считаются недооцененными на рынке, инвесторы имеют дополнительную возможность добиться большей, чем средняя доходность инвестиций. Взаимные фонды, которые инвестируют в основном в акции с капиталом среднего уровня, предлагают разнообразие в различных секторах и географических регионах и предоставляют инвесторам метод эффективного распространения риска.

Fidelity Mid Cap Value Fund

Фонд Fidelity Mid Cap Value Fund был создан в феврале 2007 года и стремится обеспечить инвесторам повышение стоимости капитала в долгосрочной перспективе. Менеджеры фонда инвестируют не менее 80% от фонда $ 3. 91 миллиард активов в ценных бумагах компаний со средними капитализациями рынка, аналогичные тем, которые были найдены в индексе Russell Midcap или в индексе S & P MidCap 400. Руководители фондов имеют возможность инвестировать в акции компаний в категории малых и крупных капиталов, а также могут диверсифицироваться среди отечественных и иностранных эмитентов. По состоянию на декабрь 2015 года фонд произвел пятилетний годовой доход в размере 13,6%.

Менеджеры фонда диверсифицируют холдинги в широком спектре отраслей, в том числе финансовые услуги - на 23 84%, технологии - на 12,50%, потребительские - на 10,9% и коммунальные услуги - на 9,6% %. Большая часть активов фонда хранится у отечественных эмитентов, но фонд действительно обеспечивает большую аудиторию в большей степени в Европе на уровне 36,5%, ориентируясь на развитые рынки. Компании, попадающие в категорию средних капиталов, составляют 49. 35% портфеля, за которыми следуют крупные капитальные холдинги на уровне 34. 91% и компании с малой капитализацией на уровне 10. 99%. Лучшие запасы в портфеле включают Discover Financial Services в 2. 32%, Teva Pharmaceutical Industries - 2,12%, а Allstate - 2,01%.

Коэффициент расходов для Фонда средней капитализации Fidelity составляет 1,15%, а инвесторам взимается авансовая продажа 5.75%. Никакая отложенная плата за продажу не оценивается, когда инвесторы выкупают акции. Требуется минимальный первоначальный взнос в размере 2 500 долларов США.

Фондовый фонд среднего века в Америке

В 2005 году был создан Фонд среднего капитала США, целью которого является обеспечение долгосрочного роста капитала для инвесторов с доходом как вторичной целью. Менеджеры фонда инвестируют не менее 80% от фонда $ 6. 63 миллиарда активов в компаниях средней капитализации, аналогичных тем, которые были найдены в индексе Russell 3000. Выбор инвестиций для холдингов основан на ряде стоимостных характеристик, в том числе временно недоступном запасе у инвесторов и его потенциале со временем увеличиваться. По состоянию на декабрь 2015 года фонд произвел 10-летний годовой доход в размере 8,75%.

Большинство фондов фонда являются внутренними ценными бумагами, но управляющие фондами диверсифицируются с точки зрения воздействия на сектор. Компании по финансовым услугам составляют 21. 86% портфеля, за ними следуют промышленные компании на 12. 96%, энергетические компании - 11,8%, коммунальные предприятия - 10,6%, потребительские оборонительные компании - 9,6%. Верхние холдинги включают Республиканские услуги на уровне 2,97%, Северный траст - 2,74%, Sysco - 2,73%, Imperial Oil - 2,5%.

Коэффициент расходов для American Century Mid Cap Value Fund составляет 1,26%, а инвесторы оценивают первоначальную долю продаж в размере 5,75% при покупке акций. Никакая отложенная продажа не взимается после погашения, и минимальные первоначальные инвестиции составляют 2 500 долларов США.

Т. Rowe Price Mid-Cap Value Fund

Фондовый фонд T. Rowe Mid-Cap Value Fund был создан в 1996 году и стремится обеспечить инвесторам повышение стоимости капитала в долгосрочной перспективе. Менеджеры фонда инвестируют не менее 80% от фонда $ 11. 37 миллиардов активов в компаниях, которые попадают в диапазон среднего уровня, определяемый индексом S & P MidCap 400 или индексом индексов Russell Midcap. Руководители фонда сосредотачиваются на акциях средней капитализации с ценностными характеристиками. По состоянию на декабрь 2015 года он произвел 10-летний годовой доход в размере 8,1%.

Портфель взаимного фонда в значительной степени состоит из внутренних позиций по капиталу, хотя управляющие фондами диверсифицируются на основе категоризации сектора. Финансовые услуги имеют самый большой вес в рамках фонда, составляя 26. 72% инвестиционного ассортимента. Потребительские циклические запасы составляют 11. 26% портфеля, за которыми следуют потребительские оборонительные запасы на 11 21%, запасы основных материалов - 10. 94%, а промышленные запасы - на 9. 81%. В то время как фонд ориентирован на акции средней капитализации, 21. 72% портфеля составляют компании с большими капиталами, а 17. 48% - в компаниях с малой капитализацией. Лучшие холдинги включают FirstEnergy на 2. 75%, Sysco на 2. 64%, Хологич на 2. 49% и Северный Траст на 2. 43%.

У фонда средних цен T. Rowe Value Value коэффициент расходов составляет 0,8%, и он считается беспроцентным фондом как для покупки, так и для погашения акций. Инвесторы должны предоставить минимальные первоначальные инвестиции в размере 2 500 долл. США.

Фонд среднего капитала Sterling Capital

Фонд средней стоимости стерлингов Capital был создан в 1996 году и стремится обеспечить долгосрочный рост капитала путем инвестирования в недооцененные акции ,Менеджеры фонда инвестируют минимум 80% от $ 668 фонда. 33 миллиона активов в ценных бумагах компаний, которые относятся к диапазону средней капитализации на момент покупки. Руководители фонда могут инвестировать в отечественные или зарубежные эмитенты, но фонд фокусируется на обыкновенных акциях компаний США. По состоянию на декабрь 2015 года взаимный фонд сформировал 10-летний годовой доход в размере 7,4%.

В то время как фонд не предоставляет внешних рынков, его менеджеры диверсифицируют активы в рыночном секторе. Финансовые услуги составляют 33. 03% портфеля, за которыми следуют потребительские циклические запасы на 23. 33%, промышленные предприятия - 14 66%, технологии - 11 68%, а здравоохранение - на 9,4%. Компании среднего уровня составляют 53. 78% от общего объема инвестиций, за которыми следуют 19 97% акций с крупной капитализацией и 18,9% в малой капитализации. Лучшие холдинги в рамках взаимного фонда включают Omnicom Group в 4. 53%, Leucadia National - 4. 38%, Markel - 4. 07% и E * Торговля - 3. 98%.

У фонда Sterling Capital Mid Value Fund коэффициент чистой стоимости составляет 1,18%, а инвесторам взимается авансовая продажа в размере 5,75%. Никакой отложенной платы за продажу не взимается, но минимальные первоначальные инвестиции составляют 1 000 долларов США.

Фонд лорда Аббета Мид Капа Фонда

Фонд лорда Эббетта Мид Капа Фонда был основан в 1983 году и стремится предоставить инвесторам повышение капитала путем инвестирования в долевые ценные бумаги. Менеджеры фонда инвестируют не менее 80% от фонда $ 2. 26 миллиардов активов в ценных бумагах компании среднего уровня на внутреннем и внешнем рынках. Руководители фондов руководствуются акциями со значениями стоимости независимо от сектора или региона. По состоянию на декабрь 2015 года взаимный фонд обеспечил 10-летний годовой доход в размере 5-18%.

В то время как менеджеры фонда могут инвестировать в развитые и развивающиеся рынки за пределами Соединенных Штатов, в рамках текущего инвестиционного сочетания не существует иностранных рисков. Тем не менее, диверсификация присутствует в разных категориях сектора, включая акции финансовых услуг на уровне 22 62%, акции на рынке недвижимости - 12,9%, технологические компании - 11,4%, а коммунальные компании - 10,7%. Компании с малой капитализацией составляют основную часть портфеля фонда на уровне 63. 59%, а затем компании с крупной капитализацией на уровне 22 78%, а компании с малой капитализацией - на 13,6%. Лучшие холдинги включают Hartford Financial Services Group в 2. 58%, XL Group - 2. 41%, M & T Bank - 2. 24%, Edison International - 2. 17%.

Фондовый фонд Lord Abbett Mid Cap имеет коэффициент расходов 1,11%, а первоначальный сбор в размере 5,75% оценивается при покупке акций. Нет отложенной платы за продажу, но минимальные первоначальные инвестиции составляют 1 000 долларов США.