У независимых финансовых консультантов есть много на своих тарелках. В дополнение к основной работе по анализу клиентских финансов, выбору соответствующих инвестиций и активному управлению портфелями, финансовые консультанты также должны посвятить время разработке новых отношений с клиентами, проведению постоянной профессиональной подготовки и управлению офисом. Неудивительно, что это может стать реальной проблемой для управления и развития независимого консультативного бизнеса на современном конкурентном рынке.

К счастью, последнее поколение веб-платформ для финансовых консультантов предоставляет инструменты, необходимые для более эффективной работы и обмена информацией и получения лучших результатов для клиентов. Инвестируя в комплексную платформу, подобную описанной ниже, независимые консультанты могут поставить себя на место для успеха.

Офис Morningstar

Morningstar Office - это комплексная платформа управления операциями, разработанная специально для независимых финансовых консультантов. Он был разработан Morningstar Inc. (Nasdaq: MORN MORNMorningstar Inc86. 79-0. 90% Создано в Highstock 4. 2. 6 ), широко уважаемой инвестиционной исследовательской фирме. В дополнение к инструментам управления практикой, ориентированным на производительность офиса, Morningstar Office также предоставляет полный выбор инвестиционных исследований, финансового планирования, управления клиентами и инструментов управления портфелем.

Пользователи Morningstar Office пользуются в режиме реального времени доступными запатентованными аналитическими инструментами и данными Morningstar, включая прямой доступ к исследованиям более чем на 325 000 различных ценных бумаг. Morningstar Office также включает в себя безопасный веб-портал для клиентов для доступа к информации об учетной записи, инвестиционным отчетам и другим документам.

MoneyGuidePro

MoneyGuidePro - полнофункциональное решение для финансового планирования, предназначенное как для независимых консультантов, так и для более крупных консультационных фирм. Система планирования MoneyGuidePro предоставляет все инструменты, необходимые финансовому консультанту для создания целевых финансовых планов, планов доходного дохода и планов распределения активов.

Платформа включает в себя онлайн-клиентский портал, обеспечивающий мгновенный доступ к информации о планах, сводкам результатов и отчетам, а также разнообразные интерактивные инструменты, которые помогают клиентам самостоятельно изучать и анализировать различные сценарии планирования , Это программное обеспечение является самой популярной платформой на рынке в 2014 году, согласно двум опросам профессиональных финансовых консультантов, проведенных отраслевыми изданиями Financial Planning и InvestmentNews, соответственно.

EMoney Advisor emX Pro

EMoney Advisor emX Pro является близким конкурентом платформы MoneyGuidePro. Он предоставляет полный спектр инструментов планирования и анализа для создания целевых планов, а также планов инвестиций, недвижимости и денежных потоков.Интегрированные аналитические инструменты помогают консультантам планировать целевые планы для клиентов, а модули отчетов и презентаций позволяют легко делиться информацией о планах с клиентами. Платформа eMoney Advisor также предоставляет клиентам онлайн-доступ к персонализированному порталу управления ресурсами, включая различные интерактивные инструменты для бюджета и бюджетирования, отслеживание инвестиций в реальном времени и образовательный контент.

Финансы Logix

Платформа Finance Logix, продукт Envestnet Inc (ENV), является еще одним полнофункциональным решением для независимых финансовых консультантов и более крупных консультационных фирм. Основы Finance Logix предоставляют инструменты, необходимые советникам для проведения углубленных инвестиционных исследований и создания финансовых планов для соответствия потребностям клиентов. Это программное обеспечение использует данные Morningstar в своих планах и модулях распределения активов, что делает его хорошей альтернативой платформе Morningstar Office.

Финансы Logix обеспечивает безопасный доступ к учетным записям для клиентов, включая интерактивную панель мониторинга финансового состояния и календарь встреч и задач, чтобы помочь советникам и клиентам оставаться в графике. Онлайновый хранилище документов обеспечивает безопасный доступ к отчетам об инвестициях и другим важным документам.

Redtail CRM

Redtail CRM - это платформа управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), построенная с нуля для финансовых консультантов. В то время как на большинстве платформ финансового планирования на базе Интернета есть некоторые инструменты взаимодействия с клиентами и коммуникации, Redtail CRM обеспечивает полную систему управления клиентами. Он входит в число наиболее используемых программных платформ финансовых консультантов.

Автоматизированные шаблоны рабочих процессов ускоряют связь, позволяя занятым советникам эффективно поддерживать контакты с клиентами. При включенном отслеживании клиентов программное обеспечение автоматически создает временную шкалу контактов, чтобы советник мог просматривать историю клиента за считанные секунды. Коммуникации можно планировать заранее. Redtail CRM предназначен для интеграции со многими из лучших платформ финансового планирования, включая все перечисленные выше.