U. S. запасы боролись в начале 2016 года в условиях низких цен на нефть и неэффективной политики в отношении свободных денег. Однако сектор коммунальных услуг не только сумел превзойти рынок, но и стал единственным сектором, который позитивен в 2016 году. По состоянию на февраль 2016 года он вырос на 6% на 10%.

При помощи полета в целях безопасности и поиска доходов, коммунальные услуги были бенефициаром инвесторов, продолжающих двигаться в сторону более защитных и консервативных областей рынка. Кроме того, нестабильная глобальная экономика может также вынудить Федеральный резерв отсрочить повышение ставок, которое надеется достичь в 2016 году председатель ФРС Джанет Йеллен, который будет оптимистичным для акций коммунальных предприятий. Два популярных инвестора ETF - это Vanguard Utilities ETF (NYSEARCA: VPU VPUVanguard Utilts121. 12-0. 30% Создано с помощью Highstock 4. 2. 6 ) и SPDR Utilities ETF (NYSEARCA: XLU XLUSel Sct Utlts55. 00-0. 38% Создано с Highstock 4. 2. 6 ).

Обзор ETF

ETF от Vanguard Utilities был запущен 26 января 2004 года и представляет собой индексный фонд коммунальных услуг, который отслеживает эффективность индекса MSCI U. S. Investable Market Index / Utilities. По состоянию на февраль 2016 года Vanguard ETF поручил инвесторам 0,10% -ный коэффициент расходов, предложив доходность в размере 47% и оценив четыре звезды Morningstar Investment Research.

SPDR Utilities ETF был запущен 16 декабря 1998 года и является фондом коммунальных услуг, который отслеживает эффективность индекса сектора Utilities Select. По состоянию на февраль 2016 года ЕФО имел коэффициент расходов в размере 0,14%, предлагая доходность 3,50% и оценивается в 4 звезды Morningstar.

Производительность

Фондовая биржа Vanguard Utilities вернулась на 7,6% с начала года (с начала года) по состоянию на февраль 2016 года. Она была еще более впечатляющей в долгосрочной перспективе, с трехлетним доходность 11. 75%, пятилетняя доходность 12. 23% и 10-летняя доходность 7. 90%. Он имел стандартное отклонение 13 90 за последние три года, 11 86 за последние пять лет и 13. 60 за последние 10 лет.

SPDR Utilities ETF вырос на 7. 99% с начала года по состоянию на февраль 2016 года. Его доходность увеличилась на 11 97% за последние три года, 12. 25% за последние пять лет, 7 62% за последние 10 лет и 6. 35% за последние 15 лет. Он имеет трехлетнее стандартное отклонение 14.05, пятилетнее чтение 12. 02, 10-летнее чтение 13. 68 и 14 26 стандартное отклонение за последние 15 лет.

Топ-5 холдингов

Фонд Vanguard содержит 83 холдингов и годовой коэффициент оборота 7%, по состоянию на февраль 2016 года. Его пять крупнейших холдингов - Duke Energy Corp. с 7. 35% , NextEra Energy Inc. с 7. 16%, Southern Co. с 6.30%, Dominion Resources Inc.с 6. 08% и American Electric Power Co. Inc. с 4. 24% портфелем взвешивания.

По состоянию на февраль 2016 года фонд SPDR имеет 30 холдингов и годовой оборот 4%. Его пять крупнейших холдингов - NextEra Energy Inc. с 9. 31%, Duke Energy Corp. с 8. 34%, Southern Co. с 7. 78%, Dominion Resources Inc. с 7. 29% и American Electric Power Co. Inc с 5. 38% взвешивания портфеля.

Эти утилиты ETF имеют удивительно похожие показатели, которые делают их по существу одинаковыми. SPDR ETF стоит на 4 базисных пункта больше, чем Vanguard ETF, но фонд SPDR также имеет немного более высокую доходность. Кроме того, эти ETF имеют те же самые пять крупнейших холдингов с небольшими вариациями заказа по весу портфеля. Благодаря тому, что коммунальные услуги продолжают оставаться единственным сектором, который измельчает прибыль, Vanguard Utilities ETF и SPDR Utilities ETF являются двумя большими потенциальными возможностями для дальнейшего ралли в этом секторе.