a:

Среди наиболее популярных и самых популярных паевых инвестиционных фондов, которые инвестируют в сектор финансовых услуг, входят Фонд финансовых услуг Royce (RYSFX), Vanguard Financials Index Admiral Shares (VFAIX), 1919 Financial Services Фонд класса A (SBFAX), Фонд финансовых услуг Schwab (SWFFX), Альпийский фонд финансовых услуг (ADSFX) и Diamond Long Financial Short Long A Short (A BANCX).

В сектор финансовых услуг входят банки, страховые, риэлтерские и инвестиционные фирмы. Считается, что сектор лучше работает, когда процентные ставки низки и когда экономика растет, поскольку расширение бизнеса требует финансирования.

Фонд финансовых услуг Royce

Фонд финансовых услуг Royce (RYSFX) включает в себя около 65% акций США и 35% иностранных акций. Среди его основных холдингов - Raymond James Financial, Alleghany Corporation, Federated Investors и Sprott, Inc.. Она показала солидную производительность только с одним убывающим годом с момента ее создания в 2003 году. Royce Financial является одним из десятков паевых инвестиционных фондов с малой капитализацией, предлагаемых Royce фонды.

Индекс Vanguard Financials Admiral Shares

Индекс Vanguard Financials Admiral Shares (VFAIX) является частью большого семейства паевых инвестиционных фондов Vanguard и имеет в основном акции крупнейших банков США, включая Wells Fargo, JP Morgan Chase, Bank of America и Citigroup. Приблизительно 20% его владений находятся в сфере недвижимости.

1919 Фонд финансовых услуг класса А

1919 Фонд финансовых услуг класса А (SBFAX) - это недиверсифицированный фонд, который имеет указанную цель управления портфелем долгосрочного повышения капитала посредством инвестиций в обыкновенные акции в секторе финансовых услуг , Как правило, он имеет не менее 90% своего портфеля в запасах США. Его коэффициент расходов 1, 46% ниже среднего для финансовых услуг. В дополнение к крупным банкам, таким как JP Morgan Chase, первичными холдингами фонда являются компания Discover credit card и Hanover Insurance Group.

Фонд финансовых услуг Schwab

Фонд финансовых услуг Schwab (SWFFX) использует программу Schwab Equity Ratings для оказания помощи в выборе акций финансовых услуг, в которые он инвестирует. Он может похвастаться одним из самых низких коэффициенты расходов в своей категории средств, равные 0,94%. Фонд может время от времени инвестировать до 100% в денежные средства или инструменты денежного рынка для защиты своего капитала в нестабильные рыночные периоды. Основные холдинги включают Wells Fargo и Berkshire Hathaway, а также ряд фирм по недвижимости, таких как Kilroy Realty Corporation, Equity Lifestyle Properties и Duke Realty Corporation.

Альпийский фонд финансовых услуг

Альпийский фонд финансовых услуг (ADSFX) имеет значительные запасы в фондах иностранных финансовых услуг, включая Lloyds Banking Group, Banco de Chile и Национальный банк Греции.Почти 2% его активов инвестировано в валютный брокер FXCM. Его акции в США включают PennyMac Financial Services, United Insurance Holdings Corporation и WisdomTree Investments.

Финансовый долгосрочный финансовый фонд Diamond Hill

Финансовый долгосрочный фонд Diamond Hill (BANCX) инвестирует в бережливость, страховые компании и инвестиционные фонды недвижимости (REIT) в дополнение к нескольким банкам США. Он фокусируется на выявлении фундаментально недооцененных компаний в секторе финансовых услуг. Как следует из названия, фонд также продает короткие. Среди основных портфельных холдингов - Citigroup, Fortress Investment Group LLC и Vantiv, компания по обработке платежей в США.