Robo-advisors доказали, что они являются разрушительной силой в финансовом консультативном мире. Пространство robo-advisor сложилось, особенно в 2015 году.

• Гигантский менеджер денег BlackRock, Inc. приобрел robo-advisor FutureAdvisor. Партнерство запустило крупную инициативу в банковский канал, сотрудничая с банком BBVA Compass. (Подробнее см. Ниже: Robo-Advisors and Banks: The Next Robo-Frontier .)
• Financial Engines Inc., которая огромна в пространстве 401 (k), приобрела советника по кирпичам и растворам. Взаимный фонд.
• Институциональная рука Betterment стимулировала рост фирмы.
• Гиганты финансовых услуг Vanguard и The Charles Schwab Corp. запустили своих собственных robo-консультантов. Оба были успешными в сборе активов, особенно в личных консультационных услугах Vanguard.

Самый быстрый рост

Перед лицом этих и других изменений в пространстве, которое определяется изменением, которые robo-advisors растут быстрее всего? Инвестиционные новости недавно оценили robo-advisors по управлению активами под управлением (AUM) и сравнили изменения в AUM в период с января 2015 года по январь 2016 года. (Более подробно см .: Взгляд на Robo- Советник .)

1. В январе 2016 года финансовые компании имели 104 млрд. Долл. США против 88 млрд. Долл. США в январе 2015 года, увеличившись на 18%.
2. Личный советник службы Vanguard в январе 2016 года имел 31 миллиард долларов США, ни одного из которых не было опубликовано в январе 2015 года. Они проверили некоторые бета-тесты в 2014 году, но не открыли эту услугу для общественности до начала 2015 года.
3. Интеллектуальный подход Charles Schwab Портфели и институциональная версия для клиентов финансовых консультантов, запущенных в 2015 году. По состоянию на январь 2016 года AUM составлял 5 долларов США. 3 миллиарда.
4. У Betterment было 3 доллара. 2 миллиарда против $ 1. 1 млрд. В январе 2015 года, увеличившись на 192%.
5. У Богатства было 2 доллара. 6 миллиардов против $ 1. 7 млрд. В январе 2015 года, увеличившись на 53%.
6. Личный капитал имел 1 доллар. 5 млрд против 862 млн долларов в январе 2015 года, увеличившись на 76%.
7. FutureAdvisor составил 695 миллионов долларов против 232 миллионов долларов в январе 2015 года, увеличившись на 199 процентов.
8. У Asset Builder было 686 миллионов долларов против 616 миллионов долларов в январе 2015 года, что на 11% больше.
9. Bloom имел 157 миллионов долларов против 26 миллионов долларов в январе 2015 года, увеличившись на 502%.
10. Желуди составили 87 миллионов долларов против 5 миллионов долларов в январе 2015 года, увеличившись на 1 713 процентов.

Гибриды

Три из лучших 10 робо-фирм - гибридные робо-консультанты: финансовые двигатели, авангард и личный капитал. Все трое сочетают в себе какую-то форму человеческих советов и робототехнических технологий. (Подробнее см. Ниже: Robo-Advisors и человеческое прикосновение: лучше вместе? )

• Еще до приобретения The Mutual Fund Store Financial Engines объявила о добавлении дополнительных консультантов по персоналу в центры обслуживания персонала.Финансовые двигатели, хотя в целом они не являются частью беседы с robo-advisor в последние годы, являются оригинальными консультантами-робонами. Он также нанимается 401 (k) поставщиками планов и спонсорами для предоставления консультаций для планирования участников.
• Успех службы личного консультанта Vanguard хорошо освещен. Клиенты, имеющие 30 базисных пунктов, имеют доступ к финансовому консультанту и получают такие услуги, как финансовый план и распределение активов для своего портфеля, в сочетании с технологией robo.
• Personal Capital предлагает как бесплатные инструменты, так и доступ к финансовым консультантам. Их обслуживание предназначено для клиентов с большим портфелем, чем некоторые из других robo-консультантов.
• Институциональные интеллектуальные портфели Schwab предназначены для использования финансовыми консультантами, которые хранят Schwab. Советники могут использовать эту технологию различными способами, включая белую маркировку.

Еще один канал для советников

Когда BlackRock приобрел FutureAdvisor в 2015 году, они были очень откровенно заинтересованы в технологии и приложениях компании, поскольку они стремятся обратиться к финансовым консультантам по различным консультационным каналам , BlackRock позволил FutureAdvisor продолжать обслуживать отдельных клиентов на своей платформе robo, но обсуждался с использованием технологии в партнерстве с финансовыми консультантами. Первый большой всплеск, который они сделали, - это партнерство с BBVA Compass. Эти платформы, скорее всего, будут включать в себя биржевые фонды BlackBerry iShares (ETF) в некотором роде, форму или форму, увеличивающие AUM денежного агента. (Более подробно см .: ETFs BlackBerry iShares .)

Хотя это не одно из имен в списке топ-robo-advisors, Jemstep был приобретен менеджером денег Invesco в последнее время. Invesco, похоже, следит за руководством BlackRock и сделает платформу и технологию Jemstep доступными для финансовых консультантов. Хотя они говорят, что не будет требования предлагать продукты Invesco, если это сделано правильно, эта услуга также должна помочь увеличить AUM фирмы.

Институциональный рычаг Betterment, предназначенный для использования финансовыми консультантами, получил кредит за значительный рост Betterment за последний год. Сравните это с другим крупным «чистым консультантом по робоу» WealthFront, который настаивал на том, чтобы не войти в канал финансовых консультантов. Его рост AUM за последний год на 53% - это не чихание, но это примерно четверть того, что пережил Betterment. (Подробнее см. Ниже: Руководство по выбору лучшего Robo-Advisor .)

Нижняя линия

Robo-advisors должны остаться. Рост активов был впечатляющим, хотя они по-прежнему составляют лишь часть активов, управляемых финансовыми консультантами. Тенденция, похоже, движется к сочетанию робототехники и человеческих советов. Вероятно, это будет продолжаться в 2016 году и далее. (Подробнее см. Ниже: Что дальше для рынка Robo-Advisor? )