По состоянию на 31 мая 2015 года Сектор SPDR для сектора выбора энергии (XLE XLESel Sct En69. 92-0. 47% Создано с помощью Highstock 4. 2. 6 >) имеет среднюю доходность в размере 9. 36% с момента ее создания 16 декабря 1998 года. Этот биржевой фонд или ETF направлен на отслеживание цены и эффективности индекса сектора энергоэффективности Standard and Poor's. По состоянию на 3 июля 2015 года в секторе энергоотраслевого фонда SPDR имеется 81. 76% фонда, выделенного на нефтяные и потребительские виды топлива; 18. 10% предприятий энергетического оборудования и услуг; и 0. 10% не назначены.

Сектор энергоэффективности SPDR Fund нацелен на отслеживание индекса сектора энергопотребления путем выделения его средств, аналогичных верхним холдингам индекса. В пятерку холдингов фонда SPDR Fund Select Energy входят: Exxon Mobil Corporation (XOM), Chevron Corporation (CVX), Schlumberger NV (SLB), Kinder Morgan Incorporated Class P (KMI) и EOG Resources Incorporated (EOG). По состоянию на 3 июля 2015 года весовые коэффициенты, присвоенные этим запасам, составляют 15. 79, 12. 40, 7. 49, 4. 44 и 3. 86% соответственно.

Характеристики

Сектор SPDR по выбору энергии указан в Нью-Йоркской фондовой бирже Arca или NYSE, а инвесторы могут торговать ETF на нескольких платформах. XLE - это инвестиционная компания открытого типа, которой управляет SSGA Funds Management Incorporated или SPDR. Дистрибьютором XLE является дистрибьютор дистрибуторов ALPS Portfolio Solutions, а фонд распределяется ежеквартально.

Диапазон коэффициентов валовых расходов энергетических акций ETFs составляет от 0,12% до 0,75%. XLE предлагает один из самых низких коэффициентов валового расхода своего класса активов, замечательный 0,15%. Коэффициент валовых расходов XLE в размере 0,15% - это его общий годовой коэффициент операционных расходов, валовой сбор платежей и компенсация расходов. Это соотношение не включает комиссионные брокера; инвесторы должны помнить об этом.

Пригодность и рекомендации

Поскольку сектор энергосбережения SPDR ETF отслеживает энергетические компании, инвесторы должны обратить внимание на цены на нефть и природный газ, а также отчеты о нефти и природном газе, опубликованные Ассоциацией энергетической информации США. Инвесторам и потенциальным инвесторам следует уделять особое внимание колебаниям баррелей сырой нефти, природного газа и дистиллятов каждую неделю.

Согласно современной теории портфеля, XLE подходит для ценных инвесторов. Из-за увеличения поставок сырой нефти по всему миру цены фьючерсов на сырую нефть снизились более чем на 50% с июня 2014 года по июнь 2015 года. Это привело к тому, что XLE снизил общий рынок и снизился на 15. 89% с 31 мая 2014 года до 31 мая 2015 года. Поэтому инвесторы могут рассматривать это как возможность инвестирования в стоимость и рассматривать эти акции как перепроданную и недооцененную.

По состоянию на 29 июня 2015 года в секторе SPDR для сектора выбора энергии имеется трехлетняя альфа-версия -7. 21, бета 1,14 и значение R-квадрата 48. 04 против стандартного индекса. Стандартное отклонение или волатильность и коэффициент Шарпа XLE за тот же период составляют 14,25 и 0,50 соответственно.

За последние три года, согласно альфа XLE, сектор энергопотребления SPDR снизил рынок на 7. 21% из-за падения цен на сырую нефть, из-за чего многие энергетические компании обесценились по рыночной стоимости.

С бета-версией 1,14 XLE теоретически более волатильна, чем рынок, и поэтому фонд несет больше риска. Аналогичным образом, согласно современной теории портфеля, коэффициент Шарпа XLE за последние три года не обеспечивал инвесторам адекватную отдачу с учетом суммы принимаемого риска.

Следовательно, это может быть не подходящая инвестиция для некоторых инвесторов. Сектор SPDR для сектора энергопотребления рекомендуется для инвесторов, которые заинтересованы в получении доступа к нефтегазовому сектору и хотят принять умеренный уровень риска.